股指期货将偏强震荡白银、原油、燃料油、棉花期货将

期货研究 期货行情前瞻研究 期货研究所 2024年9月18日 股指期货将偏强震荡白银、原油、燃料油、棉花期货将震荡偏强黄金、铜、螺纹钢、豆粕、菜粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2409阻力位3177和3200点，支撑位3150和3126点；IH2409阻力位2212和 2230点，支撑位2195和218··5点；IC2409阻力位4470和4527点，支撑位4411和4400点；IM2409 阻力位4440和4479点，支撑位4378和4350点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位106.90和107.00元，支撑位106.70和106.63元。 黄金期货新主力合约AU2412大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位591.6和595.0元/克，支撑位585.4和 582.7元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7533和7633元/千克，支撑位7430和7380 元/千克。 铜期货主力合约CU2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位74800和75200元/吨，支撑位74000和73500 元/吨。 铝期货主力合约AL2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位19930和20000元/吨，支撑位19720和19660 元/吨。 氧化铝期货新主力合约AO2411大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4052和4089元/吨，支撑位3997和 3975元/吨。 铅期货主力合约PB2410大概率将宽幅震荡，阻力位16920和17000元/吨，支撑位16630和16550元/吨。 锌期货主力合约ZN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位24030和24280元/吨，支撑位23590和23450 元/吨。 镍期货主力合约NI2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位125500和126700元/吨，支撑位123500和 122800元/吨。 锡期货主力合约SN2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位260000和261600元/吨，支撑位257500和 255600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将偏强震荡，阻力位3223和3250元/吨，支撑位3164和3139元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将偏强震荡，阻力位3300和3333元/吨，支撑位3220和3200元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将宽幅震荡，支撑位682和675元/吨，阻力位702和715元/吨。 焦煤期货主力合约JM2501大概率将宽幅震荡，阻力位1295和1322元/吨，支撑位1250和1225元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1000和990元/吨，阻力位1029和1048元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，支撑位1338和1310元/吨，阻力位1359和1387元/吨。 原油期货新主力合约SC2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位524和530元/桶，支撑位516和513元/桶。 燃料油期货主力合约FU2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2868和2887元/吨，支撑位2814和2804 元/吨。 PTA期货主力合约TA501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4944和4994元/吨，支撑位4882和4848元/吨。 短纤期货主力合约PF411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位7108和7180元/吨，支撑位7050和7028元/ 吨。 甲醇期货主力合约MA501大概率将宽幅震荡，阻力位2402和2421元/吨，支撑位2372和2362元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏强震荡，阻力位17200和17310元/吨，支撑位16950和16890元 /吨。 豆粕期货主力合约M2501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3122和3145元/吨，支撑位3039和3028元/吨。 菜粕期货主力合约RM501大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2600和2620元/吨，支撑位2522和2512元/ 吨。 棉花期货主力合约CF501大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位13800和13940元/吨，支撑位13570和13480 元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、我国将正式启动延迟退休改革。从2025年1月1日起，我国将用15年时间，逐步将男职工的法 定退休年龄从原60周岁延迟到63周岁，将女职工的法定退休年龄从原50周岁、55周岁，分别延迟到55 周岁、58周岁。同时，决定将调整职工按月领取基本养老金最低缴费年限，从2030年起由15年逐步提高 至20年，每年提高6个月。 2、中国8月金融数据重磅出炉！央行发布数据显示，8月末，M2余额305.05万亿元，同比增长6.3%，M1余额63.02万亿元，同比下降7.3%，M0余额11.95万亿元，同比增长12.2%。前8个月人民币贷款增加14.43万亿元。分部门看，住户贷款增加1.44万亿元，其中，短期贷款增加1324亿元，中长期贷款增 加1.31万亿元；企（事）业单位贷款增加11.97万亿元，其中，短期贷款增加2.37万亿元，中长期贷款 增加8.7万亿元，票据融资增加7597亿元；非银行业金融机构贷款增加4591亿元。 据央行初步统计，前8个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。其中， 对实体经济发放的人民币贷款增加13.42万亿元，同比少增3.57万亿元；企业债券净融资1.78万亿元， 同比多2031亿元；政府债券净融资5.64万亿元，同比多6798亿元。8月末社会融资规模存量为398.56万亿元，同比增长8.1%。 央行解读8月金融统计数据表示，下一步将坚持支持性的货币政策立场，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，更有针对性地满足合理消费融资需求。持续增强宏观政策协调配合，支持积极的财政政策更好发力见效，着力扩大国内需求，促进消费与投资并重，并更加注重消费，淘汰落后产能，促进产业升级，支持总供给和总需求在更高水平上实现动态平衡。 央行解读8月金融统计数据表示，近期M2余额增速较为平稳。8月社会融资规模和人民币贷款两项指标余额增速都在8%以上，比上半年名义GDP增速高约4个百分点。在结构转型加快推进的背景下，金融数据在高基数上仍保持平稳增长，对实体经济的支持力度稳固。信贷结构持续优化，8月末，制造业中长期贷款余额13.69万亿元，同比增长15.9%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长13.4%。利率在低位水平继续下行，8月份，新发放企业贷款加权平均利率为3.57%，比上月低8个基点，比上年同期低28个基点。 3、中国经济8月份“成绩单”出炉，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势。国家统计局公布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.5%，社会消费品零售总额增长2.1%，全国服务业生产指数增长4.6%。1-8月份，全国固定资产投资同比增长3.4%，其中房地产开发投资下降10.2%。8月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。 4、国家统计局70城房价数据出炉。8月份，70个大中城市中，新房价格环比下降的城市有67个，比上月增加1个；二手房价格环比下降的有69个，比上月增加2个。一线城市新房价格环比降幅收窄， 二手房价格环比降幅继续扩大。上海新房价格环比涨幅已经连续6个月位居全国第一，二手房价格在连续 2个月领涨全国后转为下跌。北京二手房价格也由上月的持平转为下降1%。 5、国务院副总理张国清在广西调研国企改革、市场监管、食品安全等工作。他强调，要持续全面深化国资国企改革，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业。要完善国资监管体制机制，加强全级次穿透式监管，提升监管专业化水平，有效防范化解各种风险。 6、《国务院关于今年以来预算执行情况的报告》提出，拓展地方税源，研究把城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加合并为地方附加税，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，适当扩大地方税收管理权限和下沉部分非税收入管理权限。优化税制结构，完善个人所得税、增值税、资源税、环境保护税等制度。 7、国务院办公厅印发《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》。《意见》提出3方面 14项重点任务，包括积极发展经济林和林下经济，稳妥开发森林食物资源，加快发展深远海养殖，科学开发江河湖海食物资源；尽快突破微生物组学、大数据、材料科学与智能制造、食物营养品质智能评价等前沿技术；深入实施国民营养计划，完善营养健康标准体系，鼓励企业开发营养健康食品；开展食物营养健康消费科普宣传，引导居民减油增豆、增禽增奶，增加蔬果、水产品及全谷物消费。 8、商务部新闻发言人就美发布提高部分对华301关税最终措施发表谈话指出，中方对此强烈不满，坚决反对。美方应立即纠正错误做法，取消全部对华加征关税。中方将采取必要措施，坚决捍卫中方企业利益。 9、商务部发布数据显示，1-8月，全国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%；实际使用外资金额5801.9亿元人民币，同比下降31.5%。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长77.8%、43.4%和33.9%。 10、中秋假期期间，交通出行平稳安全有序，全社会跨区域人员流动量预计超6亿人次。全社会跨区 域人员流动量预计日均超2.05亿人次，比2023年同期增长28.2%。其中，铁路客运量预计超过4299万人 次。全国民航预计累计发送旅客511.16万人次，热门航线集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群之间。 11、中证报头版刊文称，近期人民银行释放出降准还有空间的积极信号。业内专家表示，后续人民银行将继续坚持支持性货币政策，更加有力支持经济高质量发展。为更好保持流动性合理充裕，引导银行增强贷款增长的稳定性和可持续性，货币政策或加大逆周期调节力度，新一次降准料大概率在今年内落地。 12、央行公开市场9月14日开展1387亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%，当日无逆回购到期， 本周央行公开市场累计净投放8130亿元。央行公开市场本周将有8845亿元逆回购到期，周三至周五分别到期4875亿元、1608亿元、2362亿元，周三还有5910亿元MLF到期。 13、财政部、证监会顶格处罚普华永道，罚没总计4.41亿元。证监会发布公告，依法对普华永道恒 大地产年报及债券发行审计工作未勤勉尽责案作出行政处罚，没收普华永道案涉期间全部业务收入2774 万元，并处以顶格罚款2.97亿元，合计罚没3.25亿元。财政部同日公告，对普华永道涉及恒大地产2018 年审计项目的违法行为，给予没收违法所得并处罚款共1.16亿元的行政处罚，并给予普华永道警告、暂 停经营业务6个月、撤销普华永道广州分所的行政处罚。普华永道方面表示，坚决服从处罚决定，正在任命新领导团队。也要求管理层有关成员承担管理责任，包括前任管