资讯早间报

制作日期：2024/9/18 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.48%，报71.13美元/桶。布油11月合约涨1.21%，报73.02美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.48%报2596.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.27%报31.05美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.12%报9379美元/吨，LME期锌跌0.75%报2924美元/吨，LME期镍跌1.04%报16115美元/吨，LME期铝跌0.87%报2506.5美元/吨，LME期锡跌0.15%报31880美元/吨，LME期铅跌1.35%报2011美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1007.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.37%报412.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.35%报576.5美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据外媒报道，美国国务卿布林肯计划开始对中东的访问，这是他自以色列和哈马斯一年前开始冲突以来的第十次访问。在美国大选临近之际，拜登政府继续努力重启陷入僵局的停火谈判。美国国务院发言人周一表示，布林肯将飞往 开罗，讨论加沙停火谈判和更广泛的地区安全问题，并与埃及官员举行会谈。声明中只提到在埃及的一站，布林肯此次访问似乎不会前往以色列。 2.据央视，今年第14号台风“普拉桑”（热带风暴级）的中心，17日早晨5点位于琉球群岛那霸市东南方向约1670公里的洋面上（北纬17.4度、东经140.8度），中心附近最大风力8级（18米/秒），中心最低气压998百帕，七级风圈半径180—260公里。预计，“普拉桑”将以每小时55—60公里的速度向西北方向快速移动，强度变化不大，将趋向我国东海海面。 3.近期人民银行释放出降准还有空间的积极信号。业内专家表示，考虑到之前的几次降准中，已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构都没有降准，这或意味5%是当前存款准备金率的下限，那么就还有2个百分点的降准空间。 4.因电池被远程引爆，黎巴嫩多地寻呼机爆炸，已致9死2750伤，伊朗大使受轻伤。媒体称以色列摩萨德在其中安装了高爆炸药。 【能化期货】 1.据外媒报道，巴西9月前两周出口纸浆84.78万吨，日均出口量为8.48万吨，较上年9月全月的日均出口量8.28万吨增加2%。上年9月全月出口量为165.62万吨。 2.据外媒报道，挪威国家石油公司（Equinor）及其合作伙伴在在北海Gudrun油田发现少量油气气源，初步估计发现的可采石油储量在10万至120万标准立方米之间。 3.据央视新闻，记者从中国海油获悉，随着亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”和亚洲第一深水导管架平台“海基二号”通过机械完工验收，标志着我国首个深水油田二次开发项目工程建设完工，我国全类型深水油气装备自主建设能力实现重大突破。 4.美国墨西哥湾6%的石油和10%的天然气生产停产。 5.消息人士称，美国将利用相对较低的油价，寻求回补600万桶战储。 6.委内瑞拉最大的炼油厂自9月12日起因电力故障而瘫痪。 【金属期货】 1.据巴西商贸部，巴西9月前两周累计装出铜矿石和铜精矿8.04万吨，去年9月为17.16万吨。日均装运量为0.80万吨/日，较去年9月的0.85万吨/日减少6.2%；累计装出铝矿石和铝精矿24.66万吨，去年7月为36.36万吨。日均装运量为2.46万吨/日，较去年9月的1.81万吨/日增加35.8%。 2.美国8月零售销售月率录得0.1%，高于预期的-0.2%，前值由1.00%修正为1.1%。 3.商务部：中德双方重点就欧盟对华电动汽车反补贴案等议题进行深入坦诚交流。 【黑色系期货】 1.据巴西商贸部，巴西9月前两周累计装出铁矿石1838.19万吨，去年9月为3559.09万吨。日均装运量为183.81万吨/日，较去年9月的177.95万吨/日增加3.3%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，咨询机构AgRural周一称，巴西2024/25年度大豆种植工作已经开始，但是由于土壤墒情低以及高温天气，播种仍仅限于帕拉纳州和马托格 罗索州非常特定的地区。目前大豆播种进度仅为预期总面积的0.06%，而去年同期为0.15%。 2.据外媒报道，巴西9月份的前两周出口糖186.63万吨，日均出口量为18.66万吨，较上年9月全月的日均出口量15.95万吨增加17%，上年9月全月出口量为319.09万吨；出口棉花8.7万吨，日均出口量为0.87万吨，较上年9月全月的日均出口量0.93万吨减少7%。上年9月全月出口量为18.65万吨；出口大豆301.54万吨，去年9月为639.80万吨，日均装运量为30.15万吨/日，较去年9月的31.99万吨/日减少5.7%；出口玉米307.59万吨，去年9月为874.63万吨，日均装运量为30.75万吨/日，较去年9月的43.73万吨/日减少29.7%。 3.据外媒报道，马来西亚将10月毛棕榈油出口税维持在8.0%。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为660767吨，较上月同期出口的599663吨增加10.2%。 5.巴西全国谷物出口商协会（Anec）预计，巴西9月大豆出口量为583万吨，此前一周预测为551万吨。巴西9月豆粕出口量料为202万吨，而此前预测为202万吨。巴西9月玉米出口量料663万吨，此前一周预测为647万吨。 金融市场 金融 1、今年以来，多家银行因基金代销违规问题被证监局责令改正，其中无证上岗成为银行“重灾区”。业内人士表示，作为基金代销的重要渠道，银行代销基金要在销售前做好产品审核和准入，销售中注重投资者适当性管理，销售后对代销流程进行回溯跟踪。 楼市 1、中指法拍市场监测报告显示，1-8月，全国法拍住宅成交约7.3万套，清仓率29.3%，较上一年增涨1.7个百分点；法拍住宅成交金额1033.3亿元，较上一年同期减少约8.8亿元。各能级城市中，一线北上广深4个城市1-8月法拍住宅清仓率42.4%，36个二线城市1-8月法拍住宅清仓率34.7%。 2、今年以来，土地市场总体依旧平淡，但部分核心城市推出的“低密宅地”，却掀起了土拍小高潮，受到开发商的热捧。低密宅地被热捧的背后，一方面是政策的松绑，另一方面是市场的认可。在部分二三线城市，低密楼盘产品投放市场后，出现了“10分钟售罄”“2000多人报名摇号”等热销场景。 3、南京市将在9月20日至22日期间举行的2024年金秋房展会上发放限时购房补助，在各区现行购房补助政策基础上，额外给予购房合同金额1%的补助。 4、江西省丰城市发布《关于持续促进房地产市场平稳健康发展的若干措施（暂行）》，文件提出，依法合理确定“法拍房”的起拍价，确保商品房价格总体平稳；各机关、医院、国有企业等各类机关企事业单位，原则上不再新开工建设办公用房、干部职工宿舍、周转房、人才房等。 产业 1、今年中秋虽然夹在暑期与国庆长假之间的“出游淡季”，但预订量仍超年内其他为期3天的小长假。飞猪数据显示，今年中秋假期旅游预订总量较元旦、清明、端午假期均显著增长，是年内三天假期的最高点。其中，境内游人均预订量比端午假期增长5%，出境游人均预订量与端午假期基本持平。 海外 1、摩根大通CEO戴蒙：美联储将会如期宣布降息，但幅度“不会惊天动地”。 2、据券商中国，目前，市场对于流动性的担忧主要来自套利交易的反转。国际清算银行警告称，金融系统很容易重复出现波动，就像今年夏天一种流行的对冲基金策略崩溃时引发的市场波动一样。 3、华尔街投资者预测，美国联邦储备委员会本周降息50个基点的几率为大约64%。自上周晚些时候以来，期货市场投资者不断提升预期美联储降息50基点预期。 4、美国8月零售销售环比升0.1%，预期降0.2%，前值从升1.0%修正为升1.1%。核心零售销售环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.4%。美国8月工业产出环比升0.8%，预期升0.2%，前值从降0.6%修正为降0.9%。制造业产出环比升0.9%，预期升0.1%。 5、美国9月NAHB房产市场指数41，预期40，前值39。美国7月商业库存环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.3%。 6、日本7月第三产业活动指数环比升1.4%，预期升0.9%，前值降1.3%。 7、日本国土交通省公布的都道府县地价中，北海道、长野县等滑雪胜地周边地区上涨较为明显。由于历史上日元疲软和美元强势，从海外角度来看，日本房地产的价值越来越被低估。外国人度假屋和长期住宿酒店的建设纷纷涌现。 8、泰国财政部长称，首次发放救济金计划推动GDP增长0.35个百分点；迫切需要刺激经济；已为第二阶段救助计划准备资金；计划推出额外的刺激措施。 9、安永表示，在2023年和2022年交易量下降之后，人工智能和较低的利率将推动1亿美元或以上的交易。在经历了两年的下降之后，今年的并购交易总数预计将增加，但仍远低于创纪录的2021年。安永预测1亿美元或以上的企业交易数量将增加21%，随后在2025年将增加18%。 国际股市 1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%，达达集团涨21.7%，比特数字涨10.98%，万国数据涨10.61%，大全新能源涨9.9%，世纪互联涨9.89%，富途控股涨4.92%，嘉楠科技涨4.85%，爱奇艺涨4.06%；跌幅方面，硕迪生物跌3.9%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.28%，小鹏汽车涨1.51%，理想汽车涨12.28%。 2、贝莱德正准备与科技巨头微软共同推出一只逾300亿美元的人工智能投资基金，以建设数据中心和能源项目，满足人工智能带来的日益增长的需求。 3、苹果iPhone16系列台积电3纳米家族制程热销中，业界盛传，苹果已确定后续包下台积电2纳米以及后续A16首批产能，其中2纳米产能预计最快有望于明年iPhone17Pro全面导入。台积电一贯不评论单一客户与市场传闻，苹果也没有评论相关讯息。 4、英特尔CEO已将亚马逊的云服务AWS作为该公司制造业务的客户，这可能会给其正在美国兴建的工厂带来业务，并有助于扭转这家陷入困境的芯片制造商的颓势。此外，英特尔表示，将进一步分离芯片制造和设计业务，这是该公司解决50年历史上最严重危机之一的一系列新措施的一部分。 5、野村已加入收购KKR旗下印度投资银行Avendus的竞争行列，正在进行尽职调查，最终报价将于本月底提交。 6、据知情人士透露，凯雷集团重新启动了化工公司Nouryon的IPO计划。IPO最早可能在2025年初进行。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 7、亚马逊CEO Andy Jassy官宣，从现在到明年1月2日，亚马逊要求员工逐步恢复到疫情前一周5天上班的工作状态。此外，Andy Jassy还要求亚马逊的组织扁平化，并且要求IC到manager的比例至少达到15%。然而，扁平化管理势必会导致组织合并，其中一部分中层经理失去位置，这也被认为是亚马逊在进行管理层裁员。 8、赛富时与IBM合作提供AI和自主代理，以提高决策能力、生产力和效率。 商品 1、中秋假期期间，国际金价再度飙升。继9月12日晚间创新高后，国际黄金价格在此后的数个交易日延续强劲涨势，不断突破前高。Wind数据显示，伦敦金现9月16日盘中最高触及2589.68美元/盎司，创历史最高纪录。截至9月17日，伦敦金现在2580美元/盎司上下波动，仍然处于高位。领秀财经首席分析师刘思源表示，近期金价上涨已经透支了美联储降息预期，后续金价在美联储降息落地后短期有回调需求，但中线依旧看多黄金。 2、世界黄金协会公布的数据显示，黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元，连续第17个月实现流入。其中印度市场的流入量最大得益于近期公布的预算案中所涉及的改革举措。在此改革举措中，有效缩短了