全球海洋保险报告

阿斯特丽德·塞尔特曼Cefor分析师/精算师及IUMI FF副主席astrid.seltmann@cefor.no 柏林预告片 柏林 – 熊 – 柏林熊。墙 – 艺术 – 墙上艺术。历史 – 建筑 – 文化。多样 –多彩！ 目录 • 问题 2024• 全球海洋保险市场• P&I离岸能源• 货物• 船体• 特别问题 • 2024年预言 问题 2024 挑战量化，部分包含在标准覆盖范围内，部分由专业战争保险公司承保）• 新冠疫情后趋势• 战争(• 气候变化 / 自然灾害• 价值聚合• 火灾• 通货膨胀（各种影响：货物及船舶价值、能源/燃料成本、索赔成本）• ESG / 可持续发展 / 排放减少 • 船舶改道 请注意及免责声明 数据反映了以下内容：2024年度报告状态. 数据包括多个国家的估计值。过去几年的数据经常进行追溯调整。. 数据将尽可能按照约定的IUMI定义进行报告（见这里但是可能在不同国家间不一致。 对于比较年度差异，使用截至2024年的更新的保费/亏损比数据。!1)比较今年与去年的演示文稿可能会导致错误的结论，因为它忽略了数据的回顾性更新。 关注重点在于识别市场趋势.绝对数字受误差范围影响（报告）积压订单，回顾性调整，错误的投资组合包含/排除……)。 所有提供的信息均为参考性且不具有约束力。IUMI旨在提供可用的信息，提高人们对涵盖风险敞口的事实性评估重要性的认识——并激励每个人都批判性地评估真实和表面上的事实！与海洋市场表现相关的数据反映出市场平均数.他们没有披露单个单元的结果。与所有平均值一样，个别单元的表现可能与平均表现相比过高或过低。平均值 1)为 IUMI 成员提供https://iumi.com/statistics/iumi-member-statistics 目录 • 问题 2024• 全球海洋保险市场• P&I离岸能源 • 货物• 船体• 特别问题 • 2024年预言 海洋保险费率 2023 – 按业务线分类 #IUMI2024 保费总额2020-2023年增长 请注意：绝对保费反映了保险总承保量/价值的变动和单位应用率的综合影响。 驱动因素：贸易量/价值、船舶价值、汇率、地缘政治变化、市场条件（产能） 海洋保险费率 2023 – 按地区分类 地区 premium（美元）2014-2023截至2024年 美元汇率 2014-2024 指数2014年=100%，对比选定货币，每年12月（2024年7月）为止。 目录 •••••••• 问题 2024全球海运保险市场P&I离岸能源货物胡尔特别问题2024年Oracle #IUMI2024 P&I 国际集团 – 收入 总呼叫量2023年（溢价）-按运营地点划分，来源：国际P&I俱乐部集团 连续第三年实现保费增长。 #IUMI2024 P&I Pool的按保险年度索赔 2022/23年的索赔池水平处于低水平，此水平较2019-2021年有所上升。 2024年的主张仍需发展但预期某些增长将恢复到更平均的索赔水平（平均每年20起索赔）。 巴尔的摩桥事故仍在调查中，包括其对P&I的财务影响。 P&I复杂业务，高度负债。参见www.igpandi.org 目录 • 问题 2024• 全球海洋保险市场• P&I离岸能源• 货物• 船体• 特别问题 • 2024年预言 离岸能源溢价 2023 总计估计：46亿美元 / 2022年->2023年变化：4.6% 平均每月油价（美元/桶） 世界银行商品价格数据，2005年1月至2024年7月 离岸能源溢价 2012-2022：底部已过 底部之后的上行趋势在2019年达成，由于油价2020年上涨及随后的高水平稳定。 近年来，市场份额发生了重新分配。 未来趋势将取决于石油价格和保险市场容量。 IUMI: 保险公司报告的保费。由于业务的全球性质，部分存在双重报告。对全球保费的一些高估。 wtw (Willis Tower Watson):仅根据劳埃德的数据，假设劳埃德代表一定的市场份额估计出的全球保费。→ 全球保费低估。趋势在劳埃德市场份额下降后开始偏离。 WELD Upstream Energy 2001- 的亏损2023年与预估上游溢价对比 能源溢价与移动单元对比，日租金，油价指数2014=100 2020-2022年油价上涨及其后相对较高水平的稳定，引发了海上活动的增长。 未来的趋势将取决于OPEC+是否取消或维持当前的生产削减决策，同时结合保险市场的产能。 离岸能源损失率 - 欧洲* 承保年度2014-2023年，包括责任险，截至2023年底 离岸能源损失率——欧洲 年度损失率的发展呈现逐年变化，无明显典型模式。 2023年开始高于以往，在适度索赔影响之后前几年。 离岸能源——摘要 油价稳定在较高水平导致过去活动增加和溢价上涨。•年。• 在经历了几年的保费下降和适度索赔影响的脆弱平衡之后，出现了一段上升期。• 环境从温和转变为？ 索赔活动/重新激活增加导致索赔增加。• 乌克兰战争推高了能源价格。• 索赔结案需要很长时间，特别是责任和业务中断索赔。•NOAA预计2024年将是一个高度活跃的飓风季节保留风险）。• 吸引了更多的保险容量？• 可能部分解除。 潜在。2023年出现两次昂贵的损失，但总体而言，单元重新激活相对顺利。 石油价格稳定将取决于OPEC+的进一步决策。天气不明朗导致的生产减产情况尚不清楚。 目录 • 问题 2024• 全球海洋保险市场• P&I离岸能源• 货物• 船体• 特别问题 • 2024年预言 2023年货物附加费——按地区划分 总计估计：220亿美元；2022年 -> 2023年变化：6.2% 汇率效应对货物附加费的影响最为强烈。 欧洲亚洲/太平洋拉丁美洲北美中东非洲 货物附加费趋势——按地区分类 2023年货损赔偿——按市场划分 货物加价趋势 - 主要市场 货运溢价与世界贸易价值与量 货损比率 损失率滑落解读： 注意：损失率基于不同的数据： 欧洲:承保年度，毛保费，已发生1声称美国:会计年度，总保费，已赔付索赔亚洲:会计年度，毛保费，仅赔付的索赔拉丁美洲:会计年度，毛保费，仅赔付的索赔 1发生索赔 = 已支付 + 预计未决索赔准备金承保年度：索赔和保费与同一保险范围相关 货物——欧洲**最终损失率* 未决赔款准备金（IBNR）估算报告状态截至2023年报告了第一年异常损失和自然灾害事件：2015年：天津港爆炸事件；2016年：韩进，Amos-6卫星；2017年：飓风/自然灾害；2018年：马士基霍南姆/飓风；2019年：火灾，Golden Ray翻船；2020年：纳什维尔龙卷风；2021年：X-Press Pearl，Ever Given（GA），飓风Ida2022: 船舶火灾，野火，干旱，洪水，2023年活跃的飓风季节：火灾，野火/洪水在经历了数年重大事件的影响之后，自2019年以来，赔付率有所改善。 货物 —— 损失率* 欧洲** 承保年份2017-23，按1、2、3、4、5年报告的毛保费、已付赔偿金及未决赔款 近年承保年份恢复到典型（即平稳）状态发展模式，在2014-16年期间经历了不寻常的上行索赔调整。 #IUMI2024 货物——美国损失率 会计年度，毛保费，已发生索赔（已赔付+未赔付） 货物——亚洲*损失率 2015-18年增长。天津港可能的冲击爆炸与自然灾害损失。 从2019年开始改善。 2022年，2023年轻微恶化但仍在低损失率。 * 中国、日本、香港、印度从2015年。 新加坡不包括（发生金额可提供但无法拆分），中国、日本、香港仅支付可用的金额。 #IUMI2024 货运 - 损失率 拉丁美洲* 自2017年以来略有改善稳定在45%。（2020年的下跌与某些索赔报告不足有关） 最近保费增长尚未能与索赔相似的增长率相匹配。 2015年的峰值与一个国家的主要索赔影响有关。 *数据来源：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国（自17年起）、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、委内瑞拉（至14年）。 货物 - 摘要 • 市场业绩全面提升• 主要驱动因素：贸易（可保量的/价值）上升，疫情后的强劲复苏，费率调整 持续存在的挑战： • 船舶上的火灾• 申报不实的货物• 单一站点（港口、船舶）价值积累增加。• 恶劣天气条件（风力/波浪力、洪水、野火/干旱）增加• 大型事件损失风险增加（包括自然灾害和人为因素）• 地缘政治紧张局势 2024展望 • 预计贸易将保持上升势头，但高不确定性（地缘政治紧张，区域经济）仍然存在。• 自然灾害风险增加，积累可能加剧索赔影响。• 通货膨胀趋缓，但过去几年影响了成本。• 从2023年底开始调整船只航线可能对等式两边的各种影响。 #IUMI2024 目录 ••••••• 特别问题• 问题 2024全球海洋保险市场P&I离岸能源货物Hull2024年甲骨文 #IUMI2024 赫尔保费2023 —— 按地区划分 2023年胡尔溢价——按市场划分 Hull premium trends - 主要市场 赫尔投资组合趋势 保单期满时保险价值变化* 价值调整因细分市场而异。反映需求。 船舶类型之间存在较大差异。 在市场条件不变的情况下，由于船舶老化，预计将出现一些价值降低。 保单期满时保险价值变化* 价值调整因细分市场而异。反映需求。 船舶保险费率与全球船队对比 hull 舱体要求趋势 赫尔索赔频率：疫情后增加但仍然适度 索赔成本每艘船*：回到大流行前水平，但不超过此水平 2023 年代价高昂重大损失(fires).2024年上半年对成本的影响适度。 自2022年以来，低位水平有所上升成本索赔范围。通货膨胀的影响？我们将回头讨论这一点。 对船体趋势感兴趣？Cefor 2024年中船体报告： https://cefor.no/statistics/nomis/2024/2024-mid-year-report/ hull loss ratios 赫尔 – 欧洲损失率* 承保年度2017-23按1年、2年、3年、4年、5年报告毛保费支付+未决索赔 2022年开局处于2017年以来的最低水平，但显示的增长率高于平均水平。这表明出现了未预见到的成本通胀，需要将索赔估计向上修正*。 2023年开始增长，可能归因于早期已知通货膨胀成本和增加的索赔。影响在2023年。 损失率：近期船舶保险费率上涨和索赔成本变化的综合影响。 请提供需要翻译的英文内容。Cefor 年终船体报告说明非凡的上调索赔成本调整。 #IUMI2024 赫尔——终极损失率*——欧洲** 承保年份2011-22，毛保费，已支付+未决赔款（美元） 2019-2023年实现了改进的结果，但增加了的索赔成本影响了2023年的业绩。 各种驱动因素。 胡尔* - 美国损失比率 Hull – 损失率 亚洲* * 中国、日本、香港、2015年，印度 新加坡不包含在内。已发生数额可查，但无法分割。对于中国、日本、香港，仅可提供已支付数额。 NB re accounting year: 有关以前承保年度的索赔将在几个会计年度内支付。 hull - 损失率 拉丁美洲* 2021 & 2023：高端服务包括一个国家2年的续费。 2023包括一个国家的能源损失。 2019/20年度因往年索赔释放导致索赔量较低。 由于报告中的某些不一致之处，结果的变化难以解释。 *图中数据包括：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国（从17年开始）、厄瓜多尔、萨尔瓦多（从22年开始）、危地马拉、洪都拉斯（08-16年）、墨西哥、巴拿马、巴拉圭（14-16年）、秘鲁、委