杭州银行机构调研纪要

调研日期: 2024-09-01 杭州银行成立于1996年,总部位于杭州,是一家拥有200余家分支机构的银行。该行秉承“中国价值领先银行”的愿景和“诚信、创新、效率、尊重、责任”的核心价值观,以服务区域经济、中小企业和城乡居民的市场定位为主要经营目标。2016年10月,该行在上海证券交易所成功上市。近年来,该行以国家宏观政策为导向,以服务实体经济、践行普惠金融为宗旨,深入推进大零售转型,积极推进公司金融体系化建设,大力提升金融市场与资产管理业务专业能力,取得了良好的经营业绩。目前,该行正聚焦“二二五五”战略,基于两个转型实现两维目标,坚持五大业务聚焦,提升五大核心能力,持续构建差异化竞争优势。 1、贵行上半年新发生不良主要是在哪些领域、哪些行业? 答:主要是房地产、小微贷款、互联网合作贷款。 房地产行业不良贷款变化主要是单户存量关注类下调至不良,同时部分存量房地产不良贷款实现现金清收。6月末我行房地产行业贷款余额约370亿元,其中商业性房地产开发贷约250亿元、约占全部贷款的2.8%,占比较低;且我行房地产贷款项目均处于较好区域、合作客户仅限于少量头部优质开发商和本地长期合作的优质客户,因此房地产行业贷款风险对我行资产质量的影响可控。 小微贷款方面,传统线下的个人经营性贷款风险暴露有所增加,但增长幅度较小且不良率仍处于较低水平。 互联网合作贷款方面,今年以来风险暴露有一定上升,导致半年报中的个人消费类、经营类贷款不良率上升,但对全行资产质量影响有限。6月末我行互联网合作贷款占总贷款比例4.08%,合作方为少数头部互联网金融机构,且互联网贷款相对较高的风险符合“高收益、高风险”的规律,可及时核销消化新增不良,同时我行近年来采取了一系列措施加强互联网贷款的风险管理。 2、贵行按揭贷款部分的不良情况如何?近期提前还款情况是否有缓解?按揭的需求情况如何? 答:截至6月末,我行按揭贷款的不良率为0.16%,维持在较低水平。提前还款方面,得益于降房贷利率政策驱动,提前还款情况得到改善,近期提前还款金额较去年同期下降幅度较大。按揭贷款需求受制于房地产市场修复影响,我行持续深化渠道建联,优化收单政策,推动全行发力,总分联动提升重点渠道合作份额,推进房贷规模稳步提升。 3、贵行下半年在资产配置规划上怎么考虑?是否考虑增加金融资产的配置? 答:截至6月末,我行贷款余额9,013亿元,较年初新增942亿元,较年初增幅11.7%,基本接近年度投放千亿目标。增量中的主力在公司条线,基建类、制造业、绿色金融均有较好增长。下半年在保持平稳增长的同时,重点将做好结构上的调整、优化信贷投向,寻求宏观经济变化中的结构性机会,特别是制造业、信用小微、科创金融等重点领域。金融投资方面,上半年金融资产增加了717亿,下半年预计小幅增长,总体方向还是增加信贷资产比重。 4、考虑资本情况,贵行未来规模增长如何规划? 答:截至6月末,我行风险加权资产与资产总额的比值为59.3%,较年初下降3.2个百分点,这是我行业务结构调整的结果,也与资本新 规的实施有关。同时,近几年我行盈利连续实现较高幅度的增长,使我行内生利润留存能力得到切实提升,初步实现核心一级资本内源良性循环,6月末我行核心一级资本充足率较年初提升0.47个百分点至8.63%,内源性资本增长能够满足未来一段时间内规模合理增长的需要。对未来的发展,我们希望实现“合理增长、质量优先、结构优化、立足长期”的目标。 5、信用小微今年以来的增长情况如何?定价及风险情况如何? 答:我行深化信用小微专营模式复制,打造专营团队专注发展信用小微业务,6月末信用小微事业部下辖7个中心,贷款余额77.61亿元、较上年末增加11.56亿元,这部分客群户均低、分散、定价较高,不良率较年初略有提升,但仍保持在较低水平。