2024全球支付报告（第九版）

消费者的选择如何改变商务世界 消费者支付 简 介 这是属于消费者和支付的时代 纵观历史，技术对全球支付格局产生了决定性影响。现金及其不同的展现形式统领市场数千年，并贯穿工业时代。20世纪出现模拟电路技术，助力各种银行卡占据主导地位。互联网和电子商务的出现在20世纪90年代末催生了本地支付方式。如今，数字创新引发各种新型支付类型层出不穷。消费者比以往任何时候都享有更多的支付选择。 商务发展不再由技术主导，转而进入一个以人为本的时代。消费者的选择推动了支付格局的改变。消费者及其不同的支付选择是未来支付格局的重心，是推动商家优化支付选择的生命力。对于消费者、商家和充当连通桥梁的支付行业来说，这个消费者支付选择的时代是一个无限可能的时代。 在消费者推动支付发展的时代，变革成为促成机遇的动力。展望未来，各种独具本地特色的支付选择将相互交织，构成复杂的需求体系，在这个新时代，支付行业正在重塑自己，满足消费者的不同需求。这个新时代由消费者推动着支付发展，真正将各种支付方式融合在了一起，卡支付和现金支付在整个支付格局中依然十分重要，在其传统形式和创新的数字形式中扮演了新角色。 我们的这份报告只是对当前形势的大致总结。让我们一起探索消费者推动支付发展的无限可能性。 内容提要 2024年，The Global Payments Report继续其使命，归纳消费者线上线下的支付行为。以下是第九版GPR的主要洞察发现。1 数字钱包是消费者的主要支付选择 账户对账户(A2A)支付在银行卡普及度高的市场仍面临挑战3 2023年，数字钱包占全球电子商务消费额的50%(超过3.1万亿美元)，占全球销售点消费额的30%(超过10.8万亿美元)。数字钱包仍然是增长最快的支付方式，预计到2027年，它在电子商务和销售点的全球交易额将超过25万亿美元(占比49%)。 在巴西和印度等市场中，账户对账户(A2A)支付正在占据主导地位。但在英国和美国等银行卡呈饱和状态的市场上，A2A支付迄今为止仍未能打开其市场。虽然商家青睐收款成本更低的A2A，但是这种方式是不是足够吸引消费者改变他们的刷卡习惯？ 消费者对先买后付(BNPL)的需求在逆风中保持稳定 银行卡在数字钱包内外都表现强劲 消费者热衷使用数字钱包并不代表会抛弃银行卡。在普遍使用银行卡的市场中，银行卡消费只是披上了Apple Pay、Google Pay和PayPal等数字钱包的外衣。从总体上看，银行卡交易额处于历史最高水平，并将继续提升。 “先买后付(BNPL)”服务商在2023年遇到了很多挑战，包括利率上涨、监管力度增强以及投资者兴趣降低等。在逆风市场环境下，消费者对先买后付(BNPL)的使用率却在增加。银行、金融科技公司、大型科技公司和平台都在加入这一市场的竞争，通过满足消费者的需求“掌控”他们的支付渠道。 全球电商增速超过销售点增速的两倍 预付卡2024年的交易额将突破1万亿美元 2023年，全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元，增长速度是全球销售点交易额增速的两倍多。预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。2023年，电子商务在全球所有商业中的比例达到14.4%，预计到2027年将超过17%。5 2024年，预付卡的全球交易额将超过1万亿美元。预付卡的增长关键源于其多功能性：它不仅可以作为礼品卡，还可以是可充值的储值卡用于工资发放、企业对消费者支付及政府福利发放。预付卡通过为无银行账户的消费者提供金融服务来推动普惠金融。 普惠金融的发展预示着后付费走向衰落 在面临经济不确定性时，现金仍然有吸引力6 后付费是一种线上订购线下支付的支付方式，允许消费者在线购物并在关联商店或ATM机付款。后付费在现金使用率很高的拉丁美洲和日本仍然很受欢迎，分别占2023年电子商务交易额的4%和5%。尽管在这些市场中仍然重要，但随着普惠金融继续发展，现金逐渐被大众抛弃，后付费正在退出支付舞台。8 在全球范围内，现金的市场份额在2023年下降了8%，预计到2027年将以-6%的复合年均增长率继续下降。然而，现金仍然是数十亿消费者的重要支付工具。2023年，现金占全球交易额的16%(6万亿美元)。在本报告调查的40个市场中，有30个市场的现金交易额占比超过10%。 全球电子商务支付方式2023-2027交易额占比 数字钱包在电子商务领域保持全球霸主地位，2023年其在全球电商交易额的占比达50%。数字钱包是增长最快的电子商务支付方式，预计到2027年复合年均增长率为15%。 我们预计到2027年，电子商务交易中直接使用信用卡和借记卡支付的交易额将略有下降。然而，这种“下降”很大程度上是因为银行卡的直接消费支出变身成了数字钱包的消费支出。 账户对账户(A2A)支付在巴西、印度和波兰等市场继续蓬勃发展，弥补了这一方式在信用卡主导的英国和美国等大规模市场增长放缓的影响。预计到2027年，全球A2A交易额复合年均增长率为14%，在全球交易额中的占比达到1%。 2022-2023，先买后付(BNPL)全球交易额增长了 18%，超过3,160亿美元，在全球电子商务消费额中占比达到5%。我们预计，到2027年，其复合年均增长率为9%，这与全球电子商务的整体增长率相同，因此到2027年其将继续保持5%的全球占比。 加密货币(0.2%，约110亿美元)、后付费(0.3%，约200亿美元)及预付费(0.3%，约175亿美元)在2023年的全球电子商务交易额中的占比均不到0.5%。 全球销售点支付方式2023-2027交易额占比 2023年，数字钱包进一步扩大其在全球销售点的领先优势，约占全球销售点交易额的30%，超过10.8万亿美元。数字钱包也是销售点增长最快的支付方式，预计到2027年，其复合年均增长率将高达16%。届时，销售点的数字钱包消费额预计将达到19.6万亿美元左右。 信用卡和借记卡继续在世界各地的销售点占据主导地位，合计约占所有销售点交易额的一半。2023年，信用卡占全球销售点消费额的27%(超过10万亿美元)，借记卡占23%(超过8.3万亿美元)。 现金使用率在2023年继续下降，占全球销售点消费额的16%，约为6万亿美元，交易额比2022年下降8%。预计到2027年，现金将以-6%的复合年均增长率下降，将占全球销售点消费额的11%(超过4.6万亿美元)。 数字钱包是消费者的主要支付选择 数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，预计到2027年将领跑全球所有地区的电子商务支付方式。 2023年，数字钱包仍然是消费者偏好的支付方式，在各个渠道的消费总额达14万亿美元。 数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北美领先的电子商务支付方式，预计到2027年将领跑全球所有地区电子商务支付方式。 在销售点，数字钱包在亚太同样表现突出，占总消费额的50%，为全球之冠。预计到2027年，在银行卡并没有获得主导地位的拉丁美洲以及中东和非洲地区，数字钱包将成为领先的销售点支付方式。即使在历史上由银行卡主导的市场中，数字钱包也在加速获取市场份额，预计到2027年，其在欧洲和北美的复合年均增长率将分别达到24%和23%。 全球数字钱包关键统计数据 2023年交易额 电子商务：3.1万亿美元销售点：10.8万亿美元合计：14万亿美元 2023 - 2027增长预估 电子商务：复合年均增长率15%销售点：复合年均增长率16% 预计到2027年，数字钱包将成为拉丁美洲以及中东和非洲地区领先的销售点支付方式。 2027交易额预测值 电子商务：5.4万亿美元销售点：19.6万亿美元合计：25万亿美元 数字钱包赛道的赢家横跨多个行业 智能手机制造商和操作系统提供商能够在移动消费设备上预装数字钱包应用，在消费者中占据了有利地位。苹果、谷歌和三星等全球领先的智能手机制造商也是全球领先的数字钱包提供商。 数字钱包的全球市场份额高达近14万亿美元，这吸引了不同行业的各大品牌，包括智能手机制造商、电子商务平台、银行卡组和全球金融科技公司。 全球领先的各大电子商务平台已经成功部署了自己的数字钱包解决方案，不仅可以在自己的平台上使用，还可以在第三方网站上使用。来自Mercado Libre (拉丁美洲)的Mercado Pago，来自亚马逊(全球)的Amazon Pay，来自Rakuten(全球)的Rakuten Pay，以及来自Shopee (亚太)的ShopeePay是各自所在市场的领导者。 金融科技和超级应用也跻身全球最成功的数字钱包品牌行列。支付宝和微信支付占据了中国这一迄今为止全球最大、最具影响力的钱包市场。Paytm是印度快速增长的数字支付市场的领导者之一，而总部位于美国的PayPal是极少数真正拥有全球影响力的数字钱包之一。 银行和银行卡组也在努力推广自己的数字钱包，以保持自己在消费者支付方面的影响力。丹麦银行(Danske Bank)的MobilePay是丹麦和芬兰领先的数字钱包；BKMExpress为13家土耳其银行提供钱包服务；MODO在阿根廷被称为“银行的数字钱包”。在P2P应用Zelle取得成功后，美国主流银行预计将在2024年推出P2C支付应用Paze。 二维码和互通性正在推动数字钱包的普及 支付系统的互通性推动了数字钱包的普及，二维码在北美和欧洲以外的国家得到广泛应用，东南亚市场表现尤其亮眼。 Juniper Research预测，到2028年，二维码支付在东南亚市场将增长590%以上。 支付宝和微信支付在中国取得的成功，有力地证明了二维码可以推动数字支付在大众消费者中的普及。在中国，2023年数字钱包交易额超过7.5万亿美元，支付宝和微信支付合计占比约90%。 各国央行和银行协会建立的实时支付平台(如印度尼西亚的BI-FAST、印度的UPI、马来西亚的DuitNow、菲律宾的BancNet、新加坡的PayNow和泰国的PromptPay)为二维码提供了基础设施，推动了现代化支付系统的发展，减少了对现金的依赖，促进普惠金融。 二维码支付操作简单且标准化，对商家来说运维成本低，再加上中央银行对底层基础设施建设的支持，推动了二维码支付在东南亚的迅猛发展。由于二维码支付无需销售点安装终端等特殊设备，其对商家来说更具成本效益。二维码标准化意味着商家只需要一个二维码就可以接受多个钱包的付款。 东南亚各国央行通过东南亚国家联盟(ASEAN)开展合作，推动跨境支付的互通性，促进区域经济一体化，加速增长。私营机构的努力(比如最近由Alipay+发起的行动)也在促进地区数字钱包的互通性。 随着市场份额向数字钱包转移，银行卡表现强劲 信用卡和借记卡的支付份额被数字钱包大量吞噬，但它们并没有真正失去市场。 2020-2027F信用卡和借记卡在销售点交易额中的合计占比 (+数字钱包占比) 全球范围内(即使在历史上银行卡占主导的市场)，银行卡作为直接支付工具的份额不断下降。2020年至2023年期间，信用卡和借记卡在澳大利亚、加拿大、英国和美国的销售点支付中的绝对交易额不断上升，但是所占份额有所下降。 所以人们常常问这样一个问题：银行卡的市场份额正在被数字钱包吞噬吗？答案是肯定的，在销售点，使用银行卡直接支付的市场份额正在转向数字钱包。银行卡的影响力是否因此下降呢?回答自然是否定的。 通过数字钱包的卡消费数据反应了不同市场卡消费的情况 我们可以发现，看似银行卡的消费额在减少，实际上其只是换上了数字钱包(如ApplePay、Google Pay/Google Wallet和PayPal)的新装，可能是以“直接支付”的方式，也可能是以“分期”的方式，这一点在曾经以卡主导的支付市场上尤其明显。 在我们的调查中，我们询问消费者“您数字钱包的主要资金来源是什么？”得到的答案基本都是数字钱包内嵌了信用卡和借记卡的消费组合方式，与不使用数字钱包而是使用实体卡的情况并没有本质不同。 综合来看，银行卡仍发展