长联科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

东莞长联新材料科技股份有限公司Dongguan Changlian New Materials Technology Co.,Ltd. （住所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、上市目的 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，主要产品包括水性印花胶浆、水性树脂、丝印硅胶等，同时从事印花设备的研发、设计和销售业务。为了应对行业技术的不断更新换代，满足客户日益多样化的需求，长联科技需要不断加大研发投入，吸引更多的高端研发人才，并持续提升智能化及数字化水平，才能持续保持公司竞争地位。 本次发行上市将使公司借助资本市场平台优势，进一步提高公司研发实力，从而提高公司功能型胶浆及生物基胶浆等产品的市场竞争力，满足消费者对纺织服装多样化的需求，扩大市场占有率。公司通过本次发行上市，将有利于公司树立品牌形象，提高产品知名度，提升公司市场信誉，并吸引和留住优秀人才，实现高质量可持续发展。同时，本次公开发行募集资金将使公司提升智能化及数字化水平，助推公司向新质生产力转型升级。 上市将引入更加严格的监管机制和治理结构，推动公司更加规范、透明地运营，且有助于公司更深度地融入并履行社会责任，实现企业的长期稳定发展，并为社会和股东创造更大价值。 二、现代企业制度的建立健全情况 自股份公司成立以来，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续修订完善各项治理制度，明确了股东会、董事会、监事会、管理层的职责，并将尊重和回报投资者的理念融入公司治理机制。现代企业制度的建立健全，确保了各治理主体有效运作，提升了治理水平。公司将恪守信息披露法规，主动与投资者沟通，确保投资者能够及时、准确地获取公司的最新信息，通过透明、公正的沟通方式，不断增强投资者对公司的信任感。同时，公司也将重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，努力实现公司价值与投资者利益的共同增长。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟将本次募集资金用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆建设项目、环保型水性印花胶浆生产基地建设项目和总部基地及研发中心建设项目。生产基地建设项目均是公司在目前已掌握的核心技术之上进行的产能扩建与升级，有助于公 司进一步做大做强主营业务，巩固和提升市场地位，增强整体竞争力；总部基地及研发中心建设项目旨在通过进一步建设先进研发环境，加大研发设施的投入，为公司进行前瞻性技术研发并实现科研成果产业转化打下坚实基础，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、丰富公司产品品类，有效提升公司技术实力，强化公司在纺织印花材料领域的综合竞争力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司专业从事印花材料的研发、生产、销售，产品已最终应用于Adidas、Nike、FILA、安踏、李宁、C&A、GAP、VS（维多利亚的秘密）、迪士尼、SHEIN（希音）、以纯等知名品牌上。2020年和2022年公司产品国内市场占有率均排名第一。公司被评为“第八批国家级制造业单项冠军企业”，拥有多个创新平台，获得3项中国专利优秀奖，并获得广东省农业技术推广奖二等奖。目前，公司已具备较强的行业地位，与客户形成了稳定的合作关系，持续巩固竞争优势，能够积极防范和应对各种不利风险因素，为公司持续经营提供了有力保障。 在印花材料方面，公司将进一步通过持续创新研发更多类型的功能型胶浆，满足客户不同应用场景的需求。公司将拓展生物基等可持续原材料的使用，以减少对石油化工产品的依赖及对环境的影响。同时，公司将进一步研发丝印硅胶技术，并已租赁厂房用于生产丝印硅胶原材料，完善产业链布局，以满足市场对高品质丝印硅胶的需求。在印花设备方面，公司将进一步加强自动化印花设备的研发，以帮助印花企业提高生产效率并降低人工成本。在产品线方面，公司还将紧抓数码涂料墨水领域新机遇，以帮助印花企业减少废水排放，并应对快速变化的市场需求。在产品应用方面，公司将进一步拓展产品在鞋材、工艺品、特种纸等领域的应用。通过这些举措，公司将能够为客户提供更加高效、创新的整体印花解决方案，引领印花行业发展。 本次发行概况 目录 一、普通术语.....................................................10二、专业术语.....................................................11 第二节概览......................................................14 一、重大事项提示.................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...........................17三、本次发行概况.................................................18四、发行人的主营业务经营情况.....................................19五、发行人符合创业板定位.........................................22六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...........................25七、审计截止日后主要财务信息及经营状况...........................26八、发行人选择的具体上市标准.....................................27九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.............................27十、募集资金用途与未来发展规划...................................27十一、其他对公司有重大影响的事项.................................28 第三节风险因素.................................................29 一、与发行人相关的风险...........................................29二、与行业相关的风险.............................................31三、其他风险.....................................................32 第四节发行人基本情况............................................33 一、公司基本情况.................................................33二、发行人设立情况、报告期内股本和股东变化等情况.................33 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.............36四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.........................37五、发行人的股权结构图...........................................37六、发行人重要子公司及参股公司情况...............................38七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况........40八、发行人股本情况...............................................48九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简介.................52十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有发行人股份情况...............................62十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其履行情况.............................................................63十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内变动情况...63十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.......64十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况...........66十五、已经制定或实施的股权激励或期权激励及其他制度安排和执行情况.67十六、发行人员工情况.............................................70 第五节业务与技术................................................74 一、发行人的主营业务及主要产品情况...............................74二、发行人所处行业的基本情况.....................................95三、发行人销售和主要客户情况....................................139四、发行人采购情况和主要供应商..................................149五、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产情况................152六、发行人拥有的特许经营权......................................163七、发行人核心技术及研发情况....................................164八、公司环境保护与安全生产情况..................................183九、境外经营情况................................................186 第六节财务会计信息与管理层分析.................................187 一、财务报表....................................................187 二、审计意见、关键审计事项及对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计..................................................190三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况..........................................................192四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................193五、发行人执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况................................................................211六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表........................213七、报告期内主要财务指标........................................214八、分部信息....................................................215九