核心观点
- 可再生能源市场增长强劲： 2023 年全球可再生能源装机容量将增长 107 吉瓦 (GW)，创历史新高，其中光伏占 65%，分布式光伏占比近 50%。风电装机容量在经历连续两年下降后，预计 2023 年将反弹 70%，达到 107 GW，创历史新高。
- 欧洲加速发展可再生能源： 俄乌冲突推动了欧盟可再生能源的快速发展，2023-2024 年可再生能源装机容量预测较战前预期增长 40%。分布式光伏增长迅速是主要原因，主要受高电价和政策支持推动。
- 中国保持全球领先地位： 中国预计将继续引领全球可再生能源部署，2023-2024 年其全球可再生能源装机容量占比将增至 55%。中国光伏和风电制造能力不断增强，将维持强劲的国内需求。
- 美国市场复苏： 美国可再生能源市场在经历 2022 年的萎缩后，预计 2023 年将反弹，光伏和风电装机容量都将增长约 40%，光伏创下新纪录。
- 印度市场增速放缓： 印度可再生能源装机容量预计 2023-2024 年将再次增长，但大型光伏项目受供应链挑战、拍卖量下降和贸易政策影响，增速将放缓。
- 成本和价格： 光伏和风电发电成本预计 2024 年将下降，但仍将比疫情前水平高 10-15%。生物燃料价格在 2022 年达到峰值后有所下降，但仍将高于战前水平。
- 市场机制和政策： 市场驱动的采购预计将推动 2023-2024 年约 20% 的光伏和风电装机容量增长。竞争性拍卖是欧洲增长的主要驱动力，但速度将取决于政策对波动性批发价格和不断上涨成本的应对措施。
- 财务状况： 尽管面临挑战，可再生能源行业总体上表现出财务韧性。光伏制造业前景光明，但潜在供应过剩和价格下降可能会降低企业利润率。风能设备制造商面临挑战，但短期内需求增长将带来机遇。
- 电网基础设施： 随着风电和光伏装机容量的快速增长，对电网基础设施和灵活性投资的需求也在增加。许多市场风电和光伏发电量被削减，凸显了电网基础设施和系统规划的重要性。
- 生物燃料： 生物燃料在 2022 年能源危机中发挥了支持能源安全的作用，但价格上涨过快。预计 2023-2024 年生物燃料需求将增长 11%，主要受现有政策支持能源安全目标的影响。
