电力市场报告 – 2023年更新

电力市场报告更新 2023年和2024年的展望 国际能源署 国际能源署（IEA）审视了包括石油、天然气和煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理在内的全面能源问题。通过其工作，IEA倡导在31个成员国、1个协会和3个其他国家及更广泛的范围内，增强能源的可靠性、可负担性和可持续性。 IEA成员国家： 国际能源署协会国家： 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国 美国 阿根廷 巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚肯尼亚 摩洛哥 塞内加尔 新加坡 南非 泰国乌克兰 本出版物及其中所包含的任何地图，均不损害任何领土的地位或主权、国际边界的划定和边界以及任何领土、城市或地区的名称。 欧盟委员会也参与国际能源署的工作。 摘要 自国际能源署（IEA）发布电力市场报告 2023二月份，全球能源危机持续影响世界许多地区。能源商品的成本上升以及各地区经济放缓仍在影响着全球电力市场趋势。 本报告展示了我们2022年的最新数据，以及对2024年前全球电力需求、供应和排放的预测。同时探讨了包括中国、美国、欧盟和印度的最新发展情况。在许多地区，批发电力价格仍高于2021年以前的水平，对此也进行了详细讨论。 该更新特别关注了欧洲近期电力需求的演变及其驱动因素。同时，还涵盖了一项针对全球范围内日益明显的天气对电力需求和供应影响的分析。 致谢，贡献者及版权信息 本研究由国际能源署（IEA）的天然气、煤炭和电力市场（GCP）部门编制。它由电力能源分析师Eren Çam设计和指导。 主要作者包括：Eren Çam，John Moloney，和Francys Pinto Miranda。 Keisuke Sadamori，IEA能源市场和安全（EMS）部门主管，以及Dennis Hesseling，GCP负责人，提供了专业指导和建议。IEA内的其他高级管理人员也提供了宝贵的评论和指导，尤其是Laura Cozzi。对于Senior Energy Analyst Carlos Fernández Álvarez的专业指导以及宝贵的意见，我们表示深深的感谢。 许多IEA同事提供了宝贵的意见、评论和反馈，尤其是Yasmina Abdelilah、Heymi Bahar、Stéphanie Bouckaert、Louis Chambeau、Elizabeth Connelly、JavierJorquera Copier、Carole Etienne、Keith Everhart、Takeshi Furukawa、PabloHevia-Koch、Arne Lilienkamp、Gergely Molnár、Yannick Monschauer、Hiroyasu Sakaguchi、Brent Wanner。 作者还欲感谢Gregory Viscusi和Julia Horowitz精心编辑手稿，以及来自国际能源署（IEA）传播和数字办公室的Astrid Dumond和Jethro Mullen提供的协助。 目录表 中国和印度的电力需求强劲增长，美国和欧盟下降.....11 能源密集型工业是否正离开欧洲？ ..........................................................................13 世界电力系统面临日益增长的冷却需求挑战............................17 供应：可再生能源预计将超过煤炭 ..................................................... 21 可再生能源预计将满足2023年和2024年所有电力需求增长......22化石燃料发电量的下降正在成为结构性变化.....................................23中国和印度的燃煤发电量增加，而美国和欧盟的燃煤发电量减少 ....24在某些地区，较低的水电发电装机容量因素是否成为新常态？..............................25 排放：发电排放预计到2024年将略有下降。29 亚洲的排放量增加在其他地区的减少中得到抵消....................................29 电力生产排放强度预计将更快地下降......................................30 价格：许多地区的批发电力价格仍维持在较高水平.................................. 32 欧洲的高价与美国较低的价差形成对比.....................................32 价格凸显了对灵活性的增加需求.......................................................................33 摘要表格 ....................................................................................................................... 38 区域和国家分组 .............................................................................................. 40 缩写和首字母缩略词 .................................................................................................... 42 计量单位 ...................................................................................................................... 42 执行摘要 发达经济体电力消费下降对全球电力需求增长造成影响。 全球电力需求增长预计将在2023年放缓，然后在2024年加速。预计2023年需求量将增长略低于2%，低于2022年的2.3%的增长率，以及2015-2019年期间观察到的平均年增长率2.4%。这种缓和主要是由发达经济体中下降的电力需求驱动的，这些经济体正在应对全球能源危机的持续影响和经济增长放缓。预计到2024年，随着对经济前景的预期改善，全球电力需求增长预计将反弹至3.3%。 欧盟的电力需求预计将在2023年连续第二年下降，降至二十年来最低水平。欧盟电力需求预计将在2023年下降3%，继2022年下降3%之后。这一下降趋势尽管有 electrification 领域的强劲增长，包括创纪录数量的电动汽车和热泵销售。在这连续两次下降之后，总计达到该地区有记录以来的最大需求下滑，欧盟电力需求预计将降至2002年以来的最低水平。 欧洲能源密集型产业尚未从去年生产下滑中恢复过来，这一点从2023年前半年欧盟总电力需求惊人地同比下降6%可以得到证明。将近三分之二的欧盟2022年电力需求净减少预计来自能源密集型产业，这些产业正在应对高昂的能源价格。尽管能源商品和电力的价格已从之前的纪录高点下降，但这种趋势在2023年仍在继续。随着国外政策的发展吸引工业投资对欧洲工业竞争力造成压力，欧盟正站在十字路口。目前正在进行的政策讨论结果可能决定其能源密集型工业部门的未来。 先进经济体中显著的需求下降与观察到的中国和印度等新兴经济体的增长形成鲜明对比。日本预计在2023年将记录3%的显著用电需求下降，而美国预计将看到一个近2% 的降幅。相比之下，中国预计2023年用电需求将增长5.3%，2024年增长5.1%，略低于其2015-2019年间的平均增长率5.4%。印度预计在其展望期间的平均年度增长率为6.5%，超过其2015-2019年间的平均值5.2%。 化石燃料发电量的下降正成为结构性的趋势。 新可再生能源装机容量的加速增长表明，如果天气条件有利，可再生能源可能最早在2024年超越煤炭。这得到以下预期的支持：在2022年增长了1.5%之后，预计2023年和2024年火力发电将略有下降，当年高燃气价格推高了替代能源的需求。2023年和2024年在亚洲的火力发电增长预计将被美国和欧洲的显著下降所抵消。 可再生能源预计将在2023年和2024年满足所有额外需求。随着2023年全球需求增长放缓，预计仅可再生能源的增量增长就能覆盖当年及2024年所有额外需求，届时需求增长预计将再次加速。到2024年，可再生能源在全球电力供应中的份额将首次超过三分之一。 到2024年，化石燃料发电预计将比六年前下降四倍。化石燃料发电量在过去很少出现下降，且主要发生在全球能源和金融危机之后，例如20世纪70年代的石油危机或2009年的大衰退期间，那时总体电力需求受到抑制。但在近年来，尽管电力需求扩大，化石燃料供应却出现滞后或下降。这些趋势–由可再生能源的强劲增长驱动–建议化石电力发电的下降正变得结构性。世界正迅速迈向一个转折点，在这个转折点上，全球电力发电从化石燃料开始下降，并越来越多地被清洁能源发电所取代。 发电产生的排放预计将在2024年略有下降。 中国和印度的发电排放量预计将被其他地区的减少所抵消。欧盟单独就占据了2023年和2024年预计的发电总排放量下降的40%，不包括中国和印度。美国紧随其后，可再生能源的部署正在强劲增长，天然气正在越来越多地取代燃煤供应。极端天气、意外经济冲击以及政府政策的变化可能会导致特定年份排放量的上升。然而，全球电力部门排放量趋于平稳的整体趋势预计将持续，其中排放量下降而不是上升的年份将变得更加频繁。 批发电力价格信号指示了对灵活性的需求增加。 2023年上半年，与2022年同期相比，德国和荷兰等欧洲国家电价降至零以下的时段数量翻了一番。这得益于在需求显著减少时期强劲的可再生能源产出。与此同时，在其他市场如南澳大利亚，该地区可再生能源渗透率极高，趋势更为明显。2022年，该地区的批发电力市场价格有近20%的时间低于零，相比之下，德国和荷兰的这一比例不到1%。负价格表明发电不够灵活，需求方对价格的反应不足，或者储存能力不足以进行能源套利。负价格还提供了投资于提高系统灵活性的解决方案和技术的信号。这些信号必须伴随着更新后的监管框架，以鼓励需求侧灵活性和储存，从而提高整个系统的灵活性。 批发电力价格在许多国家尽管有大幅下降，但仍然居高不下，尽管存在地区差异。随着2023年上半年能源商品如天然气和煤炭的价格大幅下跌，许多地区的批发电力价格已从之前的峰值下降。欧洲批发价格从2022年的创纪录高点下降了一半，接近2021年的平均水平。尽管如此，欧洲的平均价格仍然比2019年水平高出一倍多。同样，2023年上半年印度的平均批发电力价格仍然比2019年高出80%，而日本的批发电力价格比2019年高出30%。相比之下，美国的批发电力价格几乎已经回落到2019年的水平。 天气对电力需求和供应的影响日益显著 冷却需求上升正在对全球电力系统造成压力。极端高温的夏季在许多地区变得越来越频繁，增加了冷却系统的电力需求，并拉紧了电力供应。随着越来越多的家庭开始购买空调，许多国家的影响将会增加。–特别是在目前空调家庭比例远低于气候相当发达经济体的新兴经济体。设定更高的空调能效标准将极大地帮助限制额外冷却需求对电力系统的影响。为确保系统可靠性，拥有充足的备用发电能力、鼓励需求管理和储能、加快电网投资以及增强发电厂的燃料供应安全性将至关重要。不足 在这些领域做好准备可能导