利用化石燃料能力推动清洁能源转型。

平均化石燃料使用量清洁能源转型能力评估 对阿曼机遇的评估 国际能源署 国际能源署（IEA）考察了能源问题的全面范围，包括石油、天然气和煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求管理等方面。通过其工作，IEA倡导政策，以提升其31个成员国、13个协约国及更广泛的地区的能源的可靠性、经济性和可持续性。 IEA成员国家： IEA 协会国家： 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国 美国 阿根廷 巴西 中国 埃及 印度 印度尼西亚肯尼亚 摩洛哥 塞内加尔 新加坡 南非 泰国乌克兰 本出版物及其中包含的任何地图，均不损害任何领土的地位或主权，不涉及国际边界和边界的划定，也不涉及任何领土、城市或地区的名称。 欧洲委员会也参与IEA的工作。 来源：IEA. 国际能源署 网站地址：www.iea.org 摘要 随着全球能源转型加速，所有能源行业都将经历重大转变，影响能源的生产和消费方式。这意味着碳氢燃料如石油和天然气的角色将发生变化。虽然这些燃料将继续在能源系统中发挥作用，特别是在大型能源需求中心，所有情景都表明石油和天然气需求将逐步下降。因此，像阿曼这样的产油国，其经济发展在很大程度上得益于繁荣的石油和天然气产业，已经在探索机会，以适应我们所观察到的新兴能源经济。 然而，认识到生产型经济体在全球能源转型中所起的作用仍然至关重要。尽管这一转型涉及众多挑战，旨在保障公民未来的收入和就业机会，但能源转型同时也带来了众多机遇。奥曼的资产、基础设施和技能曾一度服务于无处不在的石油和天然气行业。今天，本研究的目的是阐述如何将这些优势重新用于发展奥曼的清洁能源供应链服务，以太阳能光伏、风能和低排放氢能为重点，因为这些领域随着全球经济去碳化，预计将产生显著的经济价值。 致谢，贡献者及信用 这项研究由阿卜杜拉·阿尔-阿布里和纳迪姆·阿比拉马共同设计和撰写。为这项工作做出贡献的其他IEA同事包括西蒙·贝内特、何塞·米格尔·贝穆德斯·门登策、克里斯托夫·麦格莱德、艾莉莎·阿斯梅拉什和亚辛娜·阿卜德利拉。此外，特别感谢盖亚·达·阿方索、安吉丽娜·弗洛拉·古铁雷斯和盖亚·瓜达格尼尼在起草和编辑过程中的支持。 Ali Al-Saffar、Amir Lebdioui 和 Pavel Bilek（顾问）共同撰写了本研究，并作为独立工业分析师对此工作做出了贡献。 本出版物是在日本外务省（MOFA）的支持下，根据国际能源署（IEA）的清洁能源转型计划制作的。 IEA 还想感谢以下高级政府官员和专家，他们审阅了报告并提供反馈： 菲拉斯·阿尔·阿布杜瓦伊可再生能源与氢能司司长，能源与矿产部 燃气市场营销总监，能源和矿产部 感谢国际能源署（IEA）通讯与数字办公室（CDO）在出版物的制作过程中提供的帮助，特别是感谢Jethro Mullen、Astrid Dumond、Clara Vallois、Poeli Bojorquez和Aya Abu-Shaqra。 执行摘要 阿曼的石油和天然气产业在推动国家经济多元化过程中拥有显著优势，其中清洁能源可以发挥核心作用。 阿曼，一个以化石燃料出口收入和政府收入为主要支柱的突出生产经济体，正着手一项大胆且战略性的使命：向能源多元化和经济韧性双重转型。总体目标是减少对化石燃料的依赖，并规划一条通往可持续和动态未来的道路。这一努力不仅仅局限于能源领域，当然也依赖于一个高效且可持续的能源生态系统。 也门拥有独特的机遇，利用其在化石燃料方面的丰富专业知识和生产能力，作为进入充满希望的新能源和创新的能源合作伙伴世界的跳板。基于这些潜在优势的战略可以帮助减轻固有的风险，吸引过渡所需的投资，同时将也门定位为新能源解决方案领域的竞争先驱。这种战略转变也有可能使该国能够将其清洁能源供应链战略性地融入其经济结构中，利用涵盖上游（当地商品和服务可以推动清洁能源技术）、中游和下游产业（低排放制造业蓬勃发展）的多元化机会。 重新配置广泛的油气基础设施和技能对这一转型至关重要。阿曼可以利用其在能源项目设计、化学和热力学工程以及场地准备方面的优势，构建一个独特的投资组合，涵盖化石燃料和新兴能源领域。具有高跨界潜力的关键资产包括天然气管道（适用于氢气运输）和炼油及储存设施，其次是碳储存水库及其相关基础设施。挑战依然存在，尤其是在适应现有天然气管道以进行氢气运输方面，需要技术上的巧妙处理。 为引导劳动力在低排放产业和运营中进行再部署和技能提升，阿曼可以借鉴全球和本地的最佳实践。尽管在石油和天然气价值链中再培训和人才迁移是可行的，但特别 学科领域，包括地球科学、供应链物流、精炼和化学工程，展现出高再部署潜力。 一个全面的政策工具包对于加强连接发展是必不可少的。涵盖四个关键领域：具有行业目标的长期愿景、支持清洁能源供应链演变的创新政策、激励和支持机制，以及促进政策协调顺畅的体制框架。在此，我们将联系定义为现有基础设施、资产和技能的重叠部分，这些部分可以转移以支持清洁能源发展。这一政策工具包的有效性将是联系发展成功的关键，需要协调一致和坚定不移的政策协调。 促进产业链发展并全面协调从化石燃料到清洁能源供应链的转变，需要在能源、工业、财政、技能发展和劳动力市场政策方面进行积极主动的协调。这种战略政策协调有可能催化出现具有大量前向和后向联系的强大清洁能源产业。反过来，这符合阿曼到2050年实现净零排放的国家目标，同时为石油和天然气出口以及税收收入的潜在波动或下降提供缓冲，同时在短期和长期内同时创造可持续的就业机会。 阿曼必须将其战略纳入定期的反馈和审查机制。面对快速的技术和市场变化，这种方法确保了灵活性和适应性，使国家处于有利位置，以把握其在能源多元化道路上的不断变化的机会。 引言 双议程：生产经济体经济多元化和能源转型 生产型经济体是指那些化石燃料在其出口收入和政府财政税收中占较大比例的经济体。从经济角度来看，生产型经济体被描述为顺周期的。这意味着这些经济体容易受到价格波动和市场波动的影响，比如在2015年的经济衰退期间以及新冠大流行期间所看到的波动。此外，生产型经济体还面临着两个更根本的压力：减少国内排放和应对气候脆弱性的需求，以及在一个可能很快就会以化石燃料（和化石燃料基础设施）需求下降为特征的世界中调整其经济。 几个生产经济体因此开始关注能源转型和经济多元化的双重议程，以增强其宏观经济对行业冲击和中断的抵御能力，减少国内排放，多元化其投资和伙伴关系，并开辟新的就业渠道。 然而，油气产品经济的经济体并非一切都要从零开始。虽然这些经济体所受到的政策关注并不多，但存在转向能源转型方向引导现有石油和天然气价值链的机会。从这个观点出发，关于生产商经济体如何战略性地开始低排放能源和清洁能源经济议程，引发了一些关键问题： 化石燃料出口国在生产清洁能源（包括低排放氢能）方面面临哪些机遇和挑战？从化石燃料提取操作中可以重新利用哪些基础设施、技能和工业流程用于清洁能源供应链？ 如何清洁能源行业支持迫切需要的经济多元化和地方价值增值过程？需要哪些政策工具来促进能源能力再利用的过程？ 通过深入了解石油和天然气领域的领先企业如何将内部能力转向清洁能源，本研究旨在提供对化石燃料与清洁能源供应链之间不同类型联系的第一份全面映射，以阿曼生态系统为考量。此外，本研究还分析了阿曼国情下的政策影响。 阿曼在面临经济多元化和能源转型双重挑战的背景下具有特殊意义。阿曼仍依赖于石油和天然气作为出口来源、外汇收入、公共收入以及国内电力生成资源。这种多方面的化石燃料依赖带来了多项挑战，其中最引人关注的是，相对于海湾合作委员会（GCC）其他成员国，阿曼在化石燃料资源方面的份额已经较小，尤其是在天然气储备方面，这使得收入在中期到长期下降的可能性变得更加现实。 阿曼已经开始了一项雄心勃勃的经济多元化议程，作为“阿曼愿景2040”的一部分。这个议程的设计显然不仅限于能源领域，但它建立在高效运作的能源部门之上。清洁能源，特别是像氢这样的低碳燃料，代表着降低阿曼对化石燃料作为国内能源来源对当地产业的依赖、在中长期内发展新的出口和财政收入、以及创造新的就业机会的关键机会。 本研究探讨了化石燃料与清洁能源之间的联系和再利用能力，这对阿曼的商业和政策影响重大。促进从化石燃料到清洁能源供应链开发的联系发展和能力的社会包容性再利用，需要多维度的积极政策方法，以及精心协调的能源、财政、工业、技能及劳动力市场政策。 面对全球能源和经济范式转变的生产经济体 全球能源（及相关经济）贸易流动正在经历重大转变，各国和地区尽可能优先考虑国内资源，以保障能源供应的可靠性并限制对波动性国际市场的暴露。总体而言，能源安全担忧加强了可再生能源和核能的崛起。在IEA的宣布承诺情景（APS）中，即政府全面、按时实现其国家能源和气候目标的情况下，到2050年，可再生能源的增幅超过四倍，与2022年水平相比，占全球能源供应的51%。在到2050年实现净零排放情景（NZE）中，这一增长趋势更为显著，到2050年，可再生能源占全球能源供应的超过三分之二。这些趋势在图1中显示。 这种可再生能源和核能的增长（在一定程度上）将导致中到长期内对石油、天然气和煤炭的全球需求降低。这种较低的需求可能导致资产闲置，并通过降低出口量和商品价格以及国内补贴的额外负担，严重影响到生产经济体通过收入的下降的财政状况。 除了燃料贸易的直接影响，生产国的产业（如钢铁业）也可能受到主要消费市场（例如美国和欧盟，例如碳边境调节机制）的气候变化相关法规和提议的影响，这意味着法规和市场需求将对可持续产品发生改变。由于出口能力是一个国家经济发展和繁荣的关键特征，化石燃料经济（如阿曼）因此需要预测并对低排放贸易法规以及可持续性标准的实施进行调整。 这些集体原因表明，经济多元化战略应包含在较长时间内促进向更可持续的生产模式的结构性转变，从而降低对气候变化以及宏观经济转型风险的影响。在可持续多元化战略的背景下，清洁能源和低排放燃料如低排放氢气将是实现许多难以解决的部门脱碳的关键，这些因素将在所有未来能源转型预测中突出展示。 生产经济体再利用能力的价值 链接发展过程经常是成功多元化策略的基础。事实上，历史上，国家、公司和产业集群都通过将其现有能力转向新活动来保持其竞争优势。全球经验表明，从一行业到另一行业的跨领域能力重塑能够产生相当多的利益，包括对行业冲击和中断的宏观经济韧性、多样化的政治伙伴关系，以及新的就业机会途径。例如，挪威国油公司正在利用其资源和专业知识（1）继续生产石油和天然气，但以区别于其他的方式（即通过碳捕获、利用和储存或CCUS，如在北海的斯莱普纳和斯诺黑特油田中应用的方式），（2）通过效率和电气化提高运营卓越性，以及（3）拓展到新能源领域。另一个例子是奥斯特德公司，以前被称为丹麦石油和天然气（DONG）能源公司，该公司正在积极推动可再生能源的开发——并最终放弃石油和天然气业务。 了解如何在化石燃料部门发挥生产能力对生产型经济体具有重大影响，这些经济体对转型风险高度敏感。对于这些国家来说，转型议程本质上是一条在绿色经济核心部门迎头赶上的途径，从而抓住新兴的绿色机遇窗口。1. 在企业发展层面，多家油气公司已经开始重新评估其对全球减碳议程的战略响应，旨在提升其财务韧性并重新定位以利用低排放经济带来的新机遇。其中一些公司正转型为综合性能源玩家，这对收入流、资本和资源配置产生影响，而它们当前的分红流和市场估值仍然依赖于其油气业务。然而，在欧洲和美国设点的公司在对待可再生能源的态度上存在明显的分歧。大型欧洲公司通常已超越化石燃料生产，投资于可再生能源领域。 技术，因此进入新的业务领域，如电力。美国公司主要维持液体和气体供应商的形象，并吸纳了越来越多的低排放燃料份额。石油和天然气公司清洁