Northwest European Hydrogen Monitor 2024

核心观点

• 低排放氢气在西北欧发展迅速，但项目多处于早期阶段。 西北欧地区占据欧洲约一半的氢气需求，拥有巨大的可再生能源和碳储存潜力，以及发达的互联互通天然气网络，为氢气发展提供了有利条件。然而，目前大部分低排放氢气项目仍处于早期阶段，需要政策支持和监管框架来推动其发展。
• 政策支持和监管框架对氢气市场发展至关重要。 欧盟和西北欧国家正在推进低排放氢气的政策法规建设，例如欧盟发布了关于可再生氢气定义的详细规则，并制定了氢气和脱碳天然气市场一揽子方案。各国也纷纷制定了氢气发展战略和目标，并通过补贴、税收优惠等手段支持氢气生产和发展。
• 氢气需求增长缓慢，主要集中在工业领域。 目前西北欧地区的氢气需求约为450万吨/年，主要集中在炼油和化工行业。未来工业领域将是氢气需求增长的主要驱动力，但也需要政府通过配额、公共采购等政策手段刺激氢气需求。
• 氢气生产成本较高，需要进一步降低成本以提高竞争力。 2023年，由于天然气价格下降，化石燃料制氢成本有所降低，但仍远高于可再生电解水制氢成本。未来，随着电解槽和可再生技术的成本下降，以及碳价格的上涨，可再生电解水制氢成本有望与无碳天然气制氢成本相当。
• 氢气基础设施建设需要加快发展。 西北欧地区计划到2030年建设超过18,000公里的氢气管道，其中大部分将利用现有的天然气管道进行改造。同时，还需要建设大量的地下储氢设施，以满足未来氢气作为能源载体的需求。
• 氢气国际贸易发展迅速，但项目多处于早期阶段。 根据已宣布的项目，到2030年，全球将有1600万吨氢气当量在全球范围内流动。然而，大部分出口导向型项目仍处于早期阶段，需要政府支持和企业合作来推动其发展。

关键数据

• 到2030年，西北欧地区的低排放氢气产量可能达到7百万吨。 其中，电解水制氢将占总产量的55%，而化石燃料制氢项目（配备碳捕获、利用和储存技术）将占45%。
• 到2030年，西北欧地区将部署30-40吉瓦的电解槽容量。 英国、荷兰、丹麦和德国预计将占西北欧地区低排放氢气产量的四分之三。
• 到2030年，西北欧地区的氢气需求可能达到6百万吨。 其中，工业领域将是氢气需求增长的主要驱动力。
• 到2030年，西北欧地区将建设超过3太瓦时的地下储氢能力。 然而，目前只有10%的预期储氢能力已经达到最终投资决策或正在建设中。

研究结论

• 低排放氢气在西北欧地区具有巨大的发展潜力，但仍面临诸多挑战。 需要政府、企业和研究机构共同努力，加快氢气基础设施建设，降低氢气生产成本，刺激氢气需求增长，推动氢气市场健康发展。