2024年中国手持智能摄像机行业研究报告-掌中视界-洞见未来-手持智能摄像机科技之旅（摘要版）

行业综述——手持智能摄像机的定义和分类 手持智能摄像机集便携、高清晰度录制与智能技术于一体，具备图像稳定、面部识别等特性，支持云端交互。根据不同的使用场景和性能要求，市场上的手持智能摄像机主要可以分为全景摄像机与运动摄像机。 头豹洞察 手持智能摄机成像原理 镜头 感光传感器COMS 手持智能摄像机融合了便携性、高精度成像技术与智能化特性，确保视频质量卓越，并具备图像稳定、跟踪、面部识别等能力，加之无线连接支持，实现了远程控制、云存储及实时直播的便利。 保险定义 IT 模数传换器 图像处理器 存储器 光线 光线 模拟图像信号 数字图像信号 压缩图像信号 根据不同的使用场景和性能要求，市场上的手持智能摄像机主要分为两大类：全景摄像机与运动摄像机。全景摄像机细分为消费级和专业级，前者注重易用性和性价比，使普通用户也能轻松创作并分享全景内容，后者则凭借高分辨率与多镜头系统，专注于提供专业级的360度全景拍摄体验。而手持智能运动摄像机则强调极致的便携性和出色的防抖性能，专为应对运动及户外探险中的严苛拍摄条件而设计。 手持智能摄机分类 全景相机 运动摄像机 消费级全景摄像机 专业级全景摄像机 主要用途 旅行记录、社交分享 影视制作、商业展示 极限运动、户外探险 易用性和性价比高，适合大众消费者快速制作并分享全景内容。 高分辨率与多镜头系统支持专业级360度全景拍摄。 极致便携与强大的防抖性能，专为运动及户外探险设计。 主要特性 代表相机 大疆DJIOsmoAction4影石Insta360GO3 速影C300 索尼PXW-Z280V 松下HC-PV100GK 大疆DJPOCKET2 影石Insta360X4 小红屋灵动2 欧达AC5 手持智能摄像机行业发展历程 手持智能摄像机历经数代演变，从数字化起步，到智能化普及，再到现今的高智能化与专业化时代，这一进程体现了技术的飞速跃进和用户需求的不断升级。AI与5G的融合正引领摄像行业进入实时、超清、智能编辑的新时代 手持智能摄像机行业发展历程，20世纪末至今 （1）20世纪末至21世纪初：萌芽期 （2）2000年代中期至2010年代初：初步智能化 阶段特征：此阶段主要是传统摄像机向数字化转型的时期，摄像设备开始引入数字录像功能，但尚未实现智能化。 阶段特征：摄像机开始集成基本的自动功能，如面部识别、自动对焦和曝光调节，同时，随着智能手机的兴起，内置摄像头的手机开始具备初步的智能特性。 重大事件：1995年，索尼推出世界第一款消费级DV摄像机DCR-VX1000，标志着数字视频时代的到来。 重大事件：2005年，三星推出全球首款500万像素摄像头的拍照手机M509，推动手机摄像头像素竞赛；佳能、尼康等品牌在单反相机中加入视频拍摄功能，如2008年佳能EOS5DMarkII首次在全画幅单反中加入高清视频拍摄。 （3）2010年代中期至2010年代末：智能化普及 （4）2020年代至今：高智能化与专业化并进 阶段特征：智能算法和WiFi连接的广泛运用，使得摄像机能够远程控制、实时传输视频、进行云存储，并且开始出现AI辅助功能，如智能追踪、场景识别。 阶段特征：全景、4K乃至8K视频拍摄成为常态，AI技术深度融入，实现自动化编辑、对象识别与追踪、多摄像头同步等高级功能。专业级设备更注重画质与拍摄效率，消费级则更强调易用性和创意表达。 重大事件：2016年，GoPro Hero5发布，内置GPS、触摸屏和语音控制，展现了运动相机的智能化趋势。 重大事件：2020年后，DJI、Insta360等品牌推出支持AI剪辑、流媒体直播、多模式全景拍摄的专业级与消费级全景相机。 产业链图谱 手持智能摄像机产业链涵盖上游的CMOS感光模组、DSP芯片和光学镜头，其中光学镜头市场则呈现多元竞争格局，无明显主导企业，中游品牌厂商分为全景与运动摄像机两大类，而下游销售采用线上线下并重模式 手持智能摄像机产业链 产业链上游 产业链下游 产业链中游 CMOS感光模组 销售模式 DSP芯片 手持智能全景摄像机品牌厂商 线下直销 全球CMOS图像传感器市场由索尼主导，2022年占全球42%份额，其次是三星（19%）和豪威科技（11%）。 中游产业链手持智能摄像机品牌厂商可分为全景摄像机和运动摄像机两大类。 手持智能摄像机行业采取线上线下并行模式。以影石创新为例，早期侧重线下，尤其依赖经销商，占比43.8%-64.6%。进入2020年后，战略转型，线上渠道成为主导，占总收入约26.1%-49.3%，其中，官方商城与第三方电商平台贡献突出。此转变旨在利用互联网无边界特性加速国际化扩张，与既有的全球销售网络协同，有效推动海外营收。 2022年影石Insta360凭借技术创新占据全球智能全景摄像机市场半壁江山（50.7%），GoPro则继续保持手持智能运动摄像机行业先锋地位，以其Hero12 Black的2700万像素高清画质和卓越防抖技术稳固市场。 全球光学镜头市场内部竞争格局呈现出鲜明多元化与分散化特征。尽管索尼、佳能、富士胶片等知名品牌作为行业领头羊，但它们在光学镜头领域的市场份额比例均衡且低于外界普遍预期，分别为11.4%、9.7%、7.5%，这凸显了市场格局的多元化特征。 上游（1/2）：CMOS图像传感器 上游产业核心部件CMOS图像传感器市场呈稳定增长趋势，预期从2023年的99.5亿颗增涨至2028年的143.7亿颗。 行业由索尼和三星引领，而中国厂商如格科微，凭借9亿美元销售额跃居全球第七，显示强劲发展势头 全球CMOS图像传感器出货量规模，2019-2028年全球CMOS图像传感器厂商销售额，2022年 头豹洞察 【单位：亿美元】 【单位：亿颗】 CMOS图像传感器是智能手持摄像机的核心部件，其像素设计技术对提升相机画质和推动功能创新至关重要。 160 索尼 89 全球CMOS图像传感器出货量从2019年的63.5亿颗增长至2023年的99.5亿颗，预计2028年将达到143.7亿颗，呈稳步上升趋势。CMOS图像传感器出货量的快速增长，为手持智能摄像机的性能升级、功能创新及成本优化提供了强大动力，促进了更高品质、更多样化的摄像体验。 143.7 134.4 125.3 116.4 140 三星 40 豪威科技 120 107.8 99.5 全球CMOS图像传感器市场由索尼主导，2022年占全球42%份额，其次是三星（19%）和豪威科技（11%），其中，索尼以其卓越的高画质与低光成像技术引领行业； 安森美半导体 100 83.4 82.5 意法半导体 77.2 三星利用其在智能手机领域的庞大影响力，加速高像素传感器的普及应用；而豪威科技以其先进的小尺寸芯片技术、高灵敏度和快速响应能力，在专业摄像机、无人机、可穿戴设备等领域赢得了良好的口碑。2022年，索尼销售额为89亿美元居首，三星和豪威科技分别以40亿美元和23亿美元跟随。 80 63.5 SK海力士 60 完整版登录www.leadleo.com 格科威电子 搜索《2024年中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛 40 思威微电子 道》 与此同时，中国市场在这一领域也展现出蓬勃的发展潜力，本土企业如格科微与思特威等，通过聚焦安防监控及中低端消费市场等细分领域，与国际巨头展开了差异化竞争，并取得显著成效。2022年格科微销售额为9亿美元，排名全球第七，标志着中国在该领域的科技进步 泰雷兹丹尼尔 滨松光子学 上游（2/2）：光学镜头 全球光学镜头市场呈现高度竞争和碎片化特性，其中相机应用占据光学镜头市场26.9%的份额。该市场目前由索尼、佳能、富士等品牌均衡分布，但超半数市场份额被众多中小型企业共享 全球光学镜头应用分类占比，2022年 全球光学镜头市场规模，2019-2028年 头豹洞察 3.0% 【单位：亿美元】300 光学镜头作为智能手持摄像机的核心功能在于精准捕捉并汇聚光线，确保成像清晰。据2022年数据显示，光学镜头在相机中的应用紧随第一大领域智能手机（31.9%）之后，占据光学镜头市场约26.9%的份额。此外，光学镜头市场规模呈持续增长趋势。从2019年的133亿美元上升至2023年的174.6亿美元，并有望在2028年达到253亿美元。 8.9% AR/VR头戴显示设备或者安装式显示器相机 17.0% 253.0 235.2 215.6 199.6 汽车 250 26.9% 智能手机 医疗手术 200 31.9% 187.1 174.6 160.4 12.3% 其他 全球光学镜头市场内部的竞争格局呈现出鲜明的多元化与分散化特征。尽管索尼、佳能、富士胶片等知名品牌作为行业领头羊，但它们在光学镜头领域的市场份额比例均衡且低于外界普遍预期，分别为11.4%、9.7%、7.5%，这凸显了市场格局的多元化特征。并且，超过半数的市场份额，被数量庞大的中小型企业和未单独统计的中型企业瓜分，约为57.2%，这一情况加剧了市场的碎片化状态。鉴于该领域展现出的高度竞争态势与持续演变的市场动态，市场参与者必须坚持不懈地推进技术创新并迅速适应市场变化，方能在这一增长迅猛却充满不确定性的行业中维系并增强其竞争优势。 150 135.4 全球光学镜头市场占有率（按收入统计），2022年 133.0 索尼 108.7 11.4% 完整版登录www.leadleo.com 佳能 100 搜索《2024年中国智能手表行业研究报告：智能手表，健康生活的亿万级赛道》 9.7% 富士胶片控股 卡尔・蔡司股份 50 7.5% 舜宇光学 57.2% 5.0% 尼康 其他 4.7%4.5% 中游（1/2）：手持智能运动摄像机 GoPro在手持智能运动摄像机行业具有领先优势，以其Hero 12 Black的2700万像素高清画质和卓越防抖技术稳固市场；而大疆后来居上，OsmoAction4凭借卓越的动态范围、18米防水深度及快速充电技术，迅速获得用户青睐 手持智能运动摄像机(GOPRO V.S DJI)部分产品对比分析，2024年 注意：大疆手持摄像机续航测试标准为1080p/24fps(16:9) GoPro和DJI作为手持智能运动摄像机的两大领头企业，各自拥有鲜明特色。GoPro以其长期积累的行业经验和高性能产品著称，而DJI则通过技术创新快速追赶。Gopro自2009年涉足以来，一直是手持运动摄像机领域的头部厂商，其产品如2023年的Hero12Black，照片质量高达2700万像素，展现了其在像素密度与图像清晰度方面的卓越成就。Gopro以其出色的防抖性能、高像素照片、敏锐的瞬间捕捉能力及优秀的低光拍摄效果闻名，巩固了其在运动相机市场的地位。 虽然大疆于2015年较晚入局，但通过不断的技术革新迅速崛起。DJIOsmoAction4搭载了1/1.3英寸的CMOS传感器，虽照片像素为1000万（历史最高达到1200万），略低于Gopro的同类产品，但却在动态范围与色彩深度上实现了超越，为用户提供了更为丰富细腻的视觉效果。其次，大疆在实用性上也进行了大幅提升，比如其防水性能从10米提升至18米仅用了三年时间，远超Gopro近年来在防水技术上的停滞（10米防水）。此外，DJIOsmoAction4具备的快速充电技术，能够在45分钟内为三块电池充至80%电量，对比GoproHero12Black两小时充满两块电池的速率，显著提升了用户使用的便捷性和效率。这些改进体现了DJI以用户体验为中心的设计理念，成功在全球市场中赢得了一席之地。 中游（2/2）：手持智能全景摄像机 在产品生命周期的演变中，手持智能摄像机制造商如影石Insta360，需灵活调整策略以保