韩国创新调查报告(KIS) 2023 ： 服务业

韩国创新调查报告(KIS) 2023 ：服务业

1. 概述

• 目的与背景：通过研究2020-2022年韩国服务业公司创新表现与活动现状，为相关研究和政策制定提供数据支持。调查基于OECD奥斯陆手册（第4版）和CIS最新问卷，旨在生产国际可比的统计数据。
• 历史概览：KIS始于1996年的TIS调查，2023年迎来18周年，2003年被批准为国家统计调查，2014年更名为KIS。

2. 勘察设计与管理

• 调查人口：涵盖66,499家“企业”（45-96类，KSIC 2digit，2020-2022年10名以上全职员工），排除84和94类。
• 采样框：韩国统计业务登记册（截至2021年底）。
• 样品设计：分层截断抽样，按行业代码、员工数量分层，样本量4000家，计算定制权重。
• Paradata生产：收集联系记录、拒绝原因等数据，展示调查质量。

3. 测量结构

• KIS 2023勘测设计：调整调查周期，保留特定主题问题（环境与企业创新、数字化转型(DX)和企业创新），更新业务流程创新相关问题。

4. 一般信息

• 企业形式和类型：96.1%为独立企业，71.7%为小微企业，97.0%为小微和中型企业。
• 认证：8.1%有附属研发机构，3.4%为风险公司，1.9%获Innobiz认证。
• 销售分配：52.5%企业销售额1-5亿韩元，17.4%为10-50亿韩元。
• 产品销售市场：78.0%韩国，52.7%韩国特定地区，3.2%亚洲，0.6%欧洲。
• 主要销售网点：51.6%国内私营企业，41.8%国内个人消费者。
• 一般研发信息：2.5%企业有专门研发人员，88.6%无。
• 一般比较分析 (KIS 2021 与 KIS 2023)：
  • 企业数量增加6378家，市场份额变化：信息/通信、健康/福利、批发/零售等增加，科学/技术、住宿/餐饮等减少。
  • 研发专用HR比例变化：“5%或更少”不变，“5-10%”和“10-20%”增加，“20-30%”等下降。

5. 战略和知识流

• 一般企业战略：92.8%采用通用策略，主要策略为提高产品质量、专注核心产品、改进现有产品。满足现有客户贡献最大（33.1%），住宿/餐饮业最高（82.5%）。
• 产品保护：9.8%企业实施产品保护，最常用手段为专利申请（5.5%），其次是市场主导（3.6%）。
• 知识产权 (IP) 活动：0.9%企业参与IP交易，0.45%获取许可，97.7%来自私营部门。
• 采购机械/设备和计算机硬件/软件：32.7%企业购买，65.1%为计算机硬件，63.0%为软件，21.2%为机械设备。

6. 企业创新

• 创新绩效：
  • 产品创新：0.6%，大型企业（20%）显著高于小型企业（0.2%），信息/通信最高（2.2%），交通运输/仓储等无创新。
  • 业务流程创新：7.8%，大型企业（30.9%）高于小型企业（5.2%），艺术/体育最高（39.6%）。
  • 产品创新销售贡献：平均0.7%，98.3%未产生销售，2.8%在5-10亿韩元区间。
  • 创新实体：产品创新79.8%自主开发，大型企业合作开发（4.5%）高于中型企业（2.9%）；BP创新80.1%自主开发，中型企业合作开发（7.0%）高于大型企业（1.4%）。
• 创新率：
  • 产品创新率：8.0%（下降1.4个百分点），30-49人企业（11.0%）高于500人以上（44.2%）。
  • BP创新率：15.6%（增长0.2个百分点），30-49人企业（15.3%）高于500人以上（60.9%）。
  • 服务业创新率：17.7%（增长1.1个百分点），30-49人企业（17.9%）高于500人以上（66.2%）。
  • 行业创新率：皮革/杂货品（产品60.9%），制药（BP 52.9%）。
• 创新活动：
  • 创新活动状况：18.6%完成，3.2%持续，0.9%停止，大型企业（44.1%）显著高于小型企业（13.2%）。
  • R&D类型：16.9%独立研发，1.9%合作研发，0.8%外包研发，大型企业（41.2%）显著高于小型企业（13.3%）。
• 信息采集：
  • 信息源：内部团队（55.5%），外部私营企业（17.7%），政府部门（7.3%），外部公共企业（6.5%）。
  • 信息源利用：外部私营企业（43.3%），政府部门（32.7%），大学（31.2%），内部团队（26.1%）。
• 创新支出：
  • 支出：平均307百万韩元，大型企业（470百万）高于小型企业（290百万）。
  • 筹资方法：26.1%自有资金，3.5%投资/银行贷款，2.8%政府资金。
  • 税收优惠：研发（7.5%），信息通信行业最高（45.5%）。
• 协同创新：
  • 协作类型：研发合作（8.7%），非研发合作（3.6%），一般非创新合作（10.0%）。
  • 合作伙伴：外部私营公司（41.2%），内部合作（29.2%），大学（13.9%），私营研究机构（11.5%），公共研究机构（8.9%）。
  • 合作状态：城市地区与大学/私营公司合作较多，非城市地区与公共公司/政府部门合作较多。
  • 合作伙伴有效性：外部私营公司（46.5%），内部团队（27.4%），大学（7.7%），公共研究机构（2.9%）。
• 创新障碍和阻碍程度：
  • 合作障碍：“内部资金不足”（60.1%），“缺乏市场信息”（54.6%），“市场竞争过度”（50.4%）。
  • 协作阻碍程度：获取政府支持困难（21.5%），小型企业面临外部资金/政府支持/市场竞争/缺乏点子问题，大型企业面临创新优先/政府支持/缺乏点子问题。

7. 政府支持系统和法规

• 政府支持系统和法规：
  • 使用和意义：使用程度低（税收9.0%，资金5.7%，人力资源5.2%等），认证支持（32.1%）、税收支持（30.6%）、资金支持（22.8%）相对重要。
  • 法规影响：劳动标准（负面46.4%），价格限制（负面42.3%），反垄断（负面40.5%），消费者安全（正面23.7%），环境（正面21.6%），职业安全（正面20.0%）。
  • 行业影响差异：小型企业平均影响，中型企业对某些类型监管更乐观，大型企业受金融监管/劳动标准影响较大。

8. 专题

• 环境与企业创新：
  • 气候变化影响因素：政府政策（22.5%），消费者需求（20.7%），极端天气（19.2%），成本上涨（18.0%）。
  • 环保创新采用：10.9%采用，企业侧重减少材料/能源使用，终端用户侧重耐用/回收。
  • 采用决定因素：环境法规（87.1%），环境税/费用（72.6%），高成本（55.4%），公共采购（52.4%）。
• 数字化转型 (DX) 与企业创新：
  • 采用状态：83.5%未采纳，11.0%已采纳，5.5%计划采纳。
  • 不引入原因：成本负担（48.0%），效果不确定性（35.0%），安全顾虑（26.5%），缺乏信息（20.5%）。
  • 采用结果：增强安全性（62.7%），降低成本（42.0%），增加销售额（17.3%）。
  • 新数字技术影响：物联网（2.0），云服务（1.7），大数据（1.6），采用率依次为物联网（8.8%），云计算（6.3%），大数据（3.1%）。
  • 对新数字技术反应：0.8%积极回应，66.3%完全无回应，19.2%适度回应。
  • 成功实施DX要求：信息（36.1%），领导层承诺（22.1%）。
  • 促进DX的政府支持政策：提供信息（30.6%），支持培训（28.2%）。
  • DX专用人员/组织：73.1%无，18.5%外包，7.1%与其他工作一起，1.3%有专门人员/组织。