2024年Q2消费潜力白皮书—食品饮料

01食品饮料02保健品03家用电器04美妆护肤05服饰鞋包063C数码07母婴 ContentsContents目录 Part One食品饮料 食品饮料市场总结 市场洞察1 食品饮料线上市场增速放缓，肉制品、乳品、冲调等品类增速亮眼 •2024年Q2食品饮料市场展现出了稳健的增长态势，销售额突破了千亿元大关，实现了4.8%的同比增长。其中速食饮料领域尤为亮眼，随着消费者对便捷性需求的提升，冲调泡饮以其即饮即享的特性赢得了市场青睐；乳制品则因健康属性持续升温；酒类市场在多样化与创新中焕发新生，同比增长39.6%。特别是甲辰龙年生肖纪念酒，凭借深厚的文化底蕴与独特的收藏价值，饱受欢迎。多品类增长良好，展现了食品饮料市场整体趋势向好的经济韧性。 头部品牌规模优势持续强化，中腰部品牌结构趋于稳定 市场洞察2 •2024年Q2食品饮料市场呈现出明显的品牌分层现象，其中头部品牌表现尤为突出，实现了46.6%的显著增长，这一增长主要得益于商品均价和平均销量的双重提升。与此同时，腰部品牌尽管普遍上调了商品均价，但销量和商品数的下滑导致整体销售额轻微下跌。尾部品牌市场占比高达63.6%，但品牌数量和均价的下降表明尾部市场竞争激烈。新品牌在市场中的销售额占比也有所下降，仅占整体市场的2%，这进一步印证了食品饮料市场已经进入存量竞争期，品牌分层结构解析显示头部品牌大幅增长，而腰部尾部品牌竞争加剧。 市场洞察3 果蔬类饮料增势明显，爆款商品中西梅果泥和液体沙拉等健康概念涨势较好 •2024年Q2西梅酸奶与液体沙拉概念增长明显，关键在于它们精准捕捉了现代消费者对健康饮食的追求。西梅酸奶融合自然美味与益生功效，既满足了味蕾享受，又兼顾了肠道健康与免疫力提升，符合现代人追求便捷与健康的双重需求。而液体沙拉则创新性地打破了传统沙拉形式，将蔬菜营养以液态形式呈现，便于携带与饮用，满足了快节奏生活中对营养摄入的即时需求，引领了健康饮食的新风尚。两者均凭借独特的创新理念与健康属性，迅速赢得了市场的青睐。 市场洞察4 时令水果相关成分成为乳类产品创新主要方向，部分品牌在IP联名、成分健康上纷纷尝试 •2024年Q2，时令水果如油柑、青梅等与酸奶或奶酪棒相结合，在丰富乳制品口感的同时，提高产品清爽度，迎合季度气候特征。非遗文化融合产品包装，在提高产品包装观感性的同时，传承中华传统文化。下季度继续深化与非遗传统文化的融合无疑是明智之举。随着消费者对文化认同感的日益增强，将更多非遗技艺与现代食品设计相结合，不仅能持续吸引消费者的目光，还能进一步拓宽非遗文化的传播渠道，促进其在现代社会中的活态传承与发展，为市场带来更多惊喜与可能。 市场洞察5 食品饮料市场维持“健康”基本盘不动摇，各类健康增益层出不穷 •随着消费者对食品健康和安全意识的增强，饮料和乳制品市场都在加速向健康化趋势发展。2024年Q2，健康饮料如果蔬类和无糖饮品广受青睐，0糖、0脂、0添加关注度有增无减。同样，乳制品市场也呈现出强劲的健康化趋势，健康成分如HMO、益生菌等在产品中备受关注，尤其是婴幼儿奶粉和低温乳制品的需求增长显著。整体而言，健康化趋势正在主导市场发展，推动品牌在这一领域不断创新。 市场概览｜食品饮料市场增速放缓，量减质增 •2024年Q2食品饮料市场销售额达1011.0亿元，相较于上年增长了4.8%，整体增速相较于第一季度明显放缓，其中销量降幅明显，均价显著提升。从第二季度各品类增长概念中发现，市场整体向更高品质和更健康的方向发展。•近12个月的销售数据中，酒类，米面粮油，饮料和乳制品品类涨幅居前，尤其是酒类高增长，对整体销售额增长产生巨大贡献。2023年1月-2024年6月食品饮料市场线上市场规模及销量 细分市场｜多数品类增长强劲，饮料啤酒等季节类话题热度高增 •2024年Q2，多数品类销售额均同比上升，食品饮料的整体消费稳步增长。其中酒类、冲调泡和肉制品同比增长幅度最大。•从食品调味和饮料乳品的社媒分析可以发现，甜品、蛋糕、面包在休闲食品中声量颇高，饮品中啤酒、气泡水、冰红茶等声量高升，常温乳制品中纯牛奶和酸奶品类最受关注。成分中各类水果成分、益生菌和叶黄素声量靠前。 竞争分析|头部品牌量价齐升，规模优势持续强化，中腰部品牌结构趋于稳定 •2024年Q2食品饮料市场的增长主要由前10大品牌所驱动，TOP10品牌实现了46.6%的增长，主要得益于商品均价和平均销量的提高。相比之下，排名11至100的腰部品牌虽然普遍上调了商品均价，但由于销量和商品数量的下降，整体销售额呈现轻微下降趋势。此外，剩余品牌的市场份额总体占比为63.6%，品牌数量同比减少了9.8%，商品均价同比下降了11.0%，这些数据反映出尾部市场的竞争非常激烈。•本季度，新品牌的销售额占比也较去年同比下降，仅占整体市场的2.0%，表明食品饮料进入激烈的存量竞争期。 消费者分析｜食品饮料赠礼和家庭消费占比高，功能和情绪类消费高涨 •食品的线上消费人群，多为女性和18-25岁年龄段人群，但其他年龄段人群的食品饮料声量也不少，表明整个食品饮料市场的覆盖范围广泛。在消费者商品用途方面，赠礼和家庭消费占比较高，悦己消费紧跟其后。 •食品饮料市场的高增长人群主要集中在功能诉求消费和情绪价值消费两大方面，学生朋友市场声量大幅增长，可以重点关注。两类高增长消费者的重点关注维度为场景、味道和功效，关注要素在工作、外出和度假有交叉。食品饮料市场高增长人群及需求分析 饮料市场大盘趋势｜市场稳步增长，果蔬汁相关品类增势突出 •2024年Q2饮料市场整体增长态势良好，全平台销售额同比增长6.4%。三大平台的均价有所下降，但销售额依然保持上涨，总体反映出市场对饮料产品需求的持续增长。•从品类分布情况来看，饮用水、纯果蔬汁/纯果汁和茶类饮料三大品类销售额居前，电解质、浓缩果蔬汁和纯果蔬汁/纯果汁三品类销售额增长迅猛。 品牌分析｜健康化依然是饮料市场基本盘，夏季消暑清爽类产品热销 •2 0 2 4年Q 2饮 料 市 场 的 趋 势 呈 现 出 明 显 的 健 康 化 和 日 常 化 特 点 ， 健 康 饮 品 在 热 销 榜 单 上 占 据 了 主 导 地 位 。 特 别 值 得 一 提 的 是 饮 用 水 品 牌 ， 它 们 在TOP10品牌中占据了四席。 •蔬果成分的饮料也因其健康形象而受到消费者的青睐，夏季消暑清爽类功效的提及率较高；饮料细分市场中，茶饮料和汽水类最受欢迎，苏打水和各种果味紧随其后。 季度爆品｜爆款商品集中在含乳饮料、饮用水和果蔬汁等品类，果蔬健康概念引人关注 •2024年Q2爆品主要集中在含乳饮料、饮用水和果蔬茶类饮料。其中含乳饮料和饮用水的爆品占比为30.7%和19.3%，展现出强大的市场竞争力。•高增长品牌的TOP商品主要集中在果蔬类饮料上。结合爆品概念矩阵，可以观察到液体沙拉、西梅、膳食纤维等概念增长快速。其本质是在健康饮品的基本盘上进行升级创新，以达到更多营养补充的目的，对于新的健康创新，可以持续关注。 季度新品｜新品贡献度提升明显，上新产品主要集中在健康配方和果味融合两大方向 •2024年Q2饮料市场新品销售额达1.2亿，整体市场占比1.4%，但同比上升82.1%，较去年同期新品销售额大幅上涨。•新品主要集中在健康、果味两大领域，0糖0脂0添加是新品高频词，在此基础上助力营养补充、养生滋补和自我管理，形成了健康饮品新趋势。原生果味、复合果味和果味+等层出不穷，果味领域创新百花齐放。 其他创新 水果风味 健康配方 果子熟了复合果汁饮料卖点：•原产地水果创意混搭 农夫山泉饮用纯净水卖点：•新型包装，亲近自然色•天然水源，口感甘洌 •轻巧便携，保持原味果汁•鲜甜酸爽，清新口感 单价：46.1元 单价：40.1元 小窑果汽卖点：•大窑的子品牌，以大带小•国产果味汽水，吴京代言单价：24.4元 单价：36.5元 雀巢咖啡果茶卖点：•少量咖啡因，0糖0脂肪•新颖的咖啡果茶风味单价：9.9元 单价：19.0元 星巴克芒果火龙果轻咖饮料 王老吉无糖草本凉茶 好望水无蔗糖薏米水 单价：85.5元 单价：198.2元 单价：75.7元 饮料消费者购买决策分析|最看重直接饮用体验，对成分和分量的关注正在上升 •消费者购买饮料时，主要关注产品的异味\气味、味道、口感等与饮用体验最直接相关的方面，而对不良反应、浓稠度和冲泡效果等关注度不高。•相较于2023年同期，今年消费者对于产品饮用效果的关注度持平，保持着对健康和自我管理等功效要求，同时对于产品的成分构成、分量多少等产品信息的关注度正在上升。 2024年Q2天猫饮料消费者电商评论原文示例 异味/气味： 外观设计： 大气外观，上档次，关键还好喝呢 便捷性: 最喜欢瑞幸的生椰拿铁、这个椰浆太方便实用了、还原味道。 人群分析｜孩子和代言人提及较多，无糖仍是消费者主要关注维度 •饮料市场的电商评论中，提及声量最高的是儿童群体，天气转热进入夏天，饮料市场迎来消费高峰，关注健康的家长多会为孩子选择更加营养的消暑饮料。 •对于产品成分的提及中，消费者提及最多的为无糖添加，随着健康饮食理念日渐深入人心，无糖已经成为新品饮料的领先概念，另外各种水果也被广泛提及，能补充维生素的果味饮料产品很受欢迎。功效方面，“解渴”和“减肥”分居首位和第二位，对于饮料产品，消费者最关注的还是解渴功效，其次才是功能性的减肥解腻等。 乳制品市场大盘趋势|市场稳步增长，低温乳制品增速明显 •2024年Q2乳制品市场整体销售额同比增长9.2%，市场稳健增长。从类目分布情况来看，婴幼儿牛奶粉占据主导地位，占比41.0%，而低温乳制品在本季度增长迅速，同比增长35.6%，特殊配方奶粉市场遇冷，销售额同比增速-35.2%。产品均价方面，整体均价下降，但冰淇淋/冻品市场均价增长明显，同比增长18.8%。 品牌分析|头部效应明显，热销商品重点关注健康益智元素 •2024年Q2，乳制品市场呈现品牌聚焦的现象，爱他美、伊利、飞鹤星等奶粉巨头稳居热销榜前列。热销商品中，HMO、益生菌与酪蛋白等健康成分的加入成为亮点，聚焦于促进儿童长高、增强免疫力及补钙等核心功能，满足了消费者对健康品质的高要求。此外，低脂、原味等热销概念也反映了现代人对健康饮食的偏好与追求。 季度爆品|常温液奶和驼奶粉品类爆品频出，平台均衡布局引领风尚 •本季度爆品主要集中在液态奶、驼奶和婴幼儿奶粉上，爆品占比均超过10%，增长势头较强劲。 •高增长品牌的TOP商品基本均匀分布在三大平台，利用京东的供应链优势稳固牛奶与奶粉的传统阵地，同时借助抖音的流量红利，让驼奶粉、西梅酸奶等创新产品迅速走红，平台间的微妙差异进一步促进了市场的多元化与包容性，实现跨平台布局的均衡发展。 季度新品|新品销售额稳步增长，联名与健康创新成亮点 •2024年Q2新品销售额达1.2亿元，同比增长12.6%；新品数量1423个，同比下降10.7%；新品主要集中在抖音和淘系平台。•本季度，新品聚焦于联名、健康理念和新配方/技术方面的融合。在联名方面，冰淇淋产品大放异彩，通过与动漫IP或不同品牌间等合作，吸引年轻群体的消费；在健康方面，以酸奶为突破口，创新推出油柑西梅或牛油果等健康选项，满足消费对营养与口感的双重追求；在新配方/技术方面，主要是与多种营养物质、时令水果或牛油果香菜等融入到产品中，提升产品附加值。2024年Q2乳制品市场新商品销售额 新配方/技术 健康成分 联名跨界 蒂兰圣雪纯萃咖啡牛乳冰淇淋钻石杯皮爷联名款卖点：•添加皮爷甄选浓缩咖啡液单价：119.0元 轻上油柑西梅酸奶卖点：•西梅与时令水果油柑相结合单价：38.0元 •富含高钙高硒、乳铁传递蛋白等，满足全年龄段群体的营养需求 单价：290.1元 谷掌柜驼奶七白粉卖点：•特添驼乳，天然谷物，食养首选，精细膳食，健康代餐单价：421.6元 贝贝瓶冰淇淋ip联名文创雪糕卖点：•与