宏观政策
- 新一轮“放水”可能在路上：关注促改革、稳增长、促消费、稳民企、防风险系列政策加快落地。
- 地方政策：多地发布加力支持设备更新和消费品换新实施方案。
- 行业与产业政策：上海上调中小套型面积标准、厦门购房送户口；增设市内免税店。
行业研究
- 有色金属：美联储降息在即看好金价空间，表需改善与低价减产锂价有限反弹。
- 传媒：万达电影院线业务受大盘拖累，影视业务表现亮眼。
- 煤炭：价格试探性上涨，“绩优”则“股优”。
- 环保：聚焦数字化绿色化协同发展，绿电、碳监测再受益。
- 能源：甘肃发布新版《电力现货市场规则》，截至7月全国累计核发绿证8.89亿个。
- 纺织服饰：Lululemon发布FY2024Q2季报，中国延续高增长。
- 电力设备：光伏产业链上下游博弈增强，鹏辉能源发布储能及固态电池新品。
- 建筑材料：发债开始加速，政策端需再发力。
- 传媒：8月国产游戏版号发放，阿里巴巴推出多模态模型Qwen2-VL。
- 房地产：2024W35：本周新房成交同比-34.7%，存量房贷利率确有调降的必要与空间。
- 煤炭：欧洲天然气供应风险继续催化，气价煤价共振偏强。
- 通信：市场对AI算力担心什么？
- 计算机：信创&华为加速共振。
- 钢铁：库存加速回落。
- 有色金属：赤峰黄金金价中枢高位叠加降本增效推进，实现利润显著增长。
- 国防军工：航发动力2024H1实现营收185.48亿元，同比增长4.35%。
- 建筑材料：东方雨虹Q2业绩承压，渠道变革持续推进。
- 电力设备：阳光电源Q2盈利能力超预期，光储业务稳健增长。
- 家用电器：科沃斯外销增长快于内销，盈利水平提升。
- 汽车：旭升集团2024Q2业绩承压，全球化布局稳步推进。
- 银行：邮储银行息差边际企稳，不良生成继续改善。
- 能源：广汇能源马朗煤矿获批兑现，业绩弹性释放可期。
- 家用电器：格力电器业绩超预期，盈利能力同比提升。
- 汽车：爱柯迪2024Q2经营稳健，全球化产能稳步推进。
- 银行：苏州银行业绩增速维稳，资产质量保持优异。
- 海外：华润电力火电盈利改善，新能源高成长。
- 机械设备：浙海德曼核心技术能力强劲，多元化、高端化持续推进。
- 煤炭：中国神华业绩稳健依旧，尽显龙头风范。
- 轻工制造：太阳纸业业绩符合预期，深化产业链布局。
- 轻工制造：志邦家居整家战略持续推行，品牌出海积极提速。
- 机械设备：海目星技术能力强劲，期待医疗激光业务放量。
- 轻工制造：欧派家居需求弱势，践行大家居，积极变革、渠道降负。
- 轻工制造：匠心家居逆势份额提升、店中店放量可期，业绩超预期。
- 机械&电力设备新能源：高测股份出清进行时，期待盈利回升。
- 计算机：永信至诚费用管控成效显著，数字风洞与AI安全持续推进。
- 轻工制造：博士眼镜拟与雷鸟成立合资公司，计划共同研发国产版Meta Ray-Ban。
- 轻工制造：登康口腔线下深耕&电商改革驱动份额提升，盈利能力稳步优化。
- 轻工制造：公牛集团核心品类经营稳健，战略业务加速推进。
- 汽车：新泉股份业务稳健发展，经营效率不断提升。
