华泰证券：华泰证券股份有限公司2024年半年度报告

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）张晓迪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配方案或公积金转增股本方案。 根据公司 2024 年半年度财务报表，母公司 2024 年上半年度实现净利润人民币 4,798,741,897.50 元，根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司《章程》的有关规定，分别提取 10% 的法定盈余公积金、10% 的一般风险准备金和10% 的交易风险准备金共计人民币 1,439,622,569.25 元后，半年度可供分配的利润为人民币 3,359,119,328.25 元。考虑以前年度结余未分配利润，2024 年半年度末累计可供投资者分配的利润为人民币 25,101,581,415.96 元。 根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2024 年半年度末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 5,028,077,234.16 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币 20,073,504,181.80 元。 公司高度重视对投资者的回报，坚持可持续、稳定的利润分配政策。为更好回馈投资者对公司的支持，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2024 年中期利润分配方案如下 ： 1、以公司现有总股本 9,029,384,840 股为基数，扣除将回购注销的 2,082,559 股 A 股股份，即以 9,027,302,281 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），分配现金红利总额为人民币 1,354,095,342.15 元 ( 含税 )，占 2024 年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的 25.50%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余可供投资者分配的利润将转入下一会计期间。 2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司第六届董事会第十二次会议召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 根据公司 2023 年度股东大会决议，股东大会同意授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，在现金分红比例不超过当期归属于母公司股东净利润 30% 的前提下，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。 十、重大风险提示 国内外宏观经济及货币政策、金融及证券行业的法律法规、实体经济及金融行业的变化趋势等因素，均可能会对公司的业务开展产生影响。同时，与证券行业其他公司一样，市场波动、市场流动性等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。 公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与资本市场和证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险 ；因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的合规风险 ；公司因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险 ；由于市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险 ；因融资方、发行人或交易对手等违约导致公司损失的信用风险 ；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ；公司信息系统因内、外部原因发生技术故障或数据泄露，导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据安全等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全运行，从而造成损失的信息技术风险 ；由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险 ；由于公司行为或外部事件，及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害品牌价值，不利于正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的声誉风险 ；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险 ；公司员工利用职权谋取私利给公司带来危害性或负面影响可能性的廉洁风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、新加坡、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、公司信息 公司的各单项业务资格情况 根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：许可项目 ：证券业务 ；证券投资咨询 ；公募证券投资基金销售 ；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目 ：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 周易、张辉公司的授权代表 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票 / 存托凭证简况 六、其他相关资料 一、公司主要会计数据和财务指标 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元币种：人民币 二、境内外会计准则下会计数据差异 本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2024 年 1—6 月及 2023 年 1—6 月的归属于上市公司股东的净利润、2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的净资产无差异。 三、非经常性损益项目和金额 四、其他 按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”。 五、奖项与荣誉 机构服务业务 中国外汇交易中心 ： 投资管理业务 国际业务 《亚洲私人银行家》： 公司业务概要SUMMARY OF THECOMPANY'S BUSINESS 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 本集团所属行业是证券行业，证券行业的经营业绩与资本市场发展变化趋势密切关联，总体具有较强的周期性与波动性特点。本集团的主营业务始终围绕资本市场服务开展，业绩表现受境内外经济环境、政策环境、市场环境等多重因素影响。 本集团是一家行业领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过平台化、一体化的运营方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。 本集团经过 30 多年的发展，实现了向国际化证券集团的转型与跨越，文化成为贯穿发展始终的精神力量，引领成长进阶的价值导向。1997 年，公司确立了“高效、诚信、稳健、创新”的核心价值观，公司文化以此为源，不断汇聚融合、淬炼进化，逐步形成了“科技赋能、创新进取”的文化特色，以及“开放包容、海纳百川”的文化氛围。公司坚持以文化“软实力”提升发展“硬实力”，让“开放、包容、创新、奋斗、担当”的企业精神内化于心、外化于行。近年来，公司积极弘扬中国特色金融文化，深入践行证券行业文化理念，结合自身发展特质，以构建有特色的文化品牌体系为牵引，扎实推进文化建设各项工作，通过制度建设、主题活动、宣传培训、评奖评优等形式，打造内聚人心、外塑品牌、特色鲜明的文化价值体系和文化工作体系。同时，公司通过打造党建文化、科技文化、合规文化、风险文化等一体化的文化品牌矩阵，不断增强文化内外部认同度、渗透力，让文化建设与公司治理、发展战略、发展方式等深度融合，与人的全面发展、历史文化传承、专业能力建设等有机结合。公司文化价值体系的持续推广和精神力量的持续锻造，塑造了公司业务发展行稳致远的底色，更使向上向新、共进共赢的精神气质成为公司穿越周期的重要保障，为高质量发展筑牢文化根基。 一、经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年。2024 年上半年，我国经济总体延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，新质生产力加快培育，经济增长内生动力有所增强。同时，《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的发布为我国资本市场指明了改革发展的方向，为证券公司经营发展带来了新的机遇与挑战。面对复杂的内外部经营环境，本集团继续秉持金融报国、金融为民的发展理念，坚守功能性定位，坚持以客户为中心，深化财富管理和机构服务“双轮驱动”战略，构建完善全业务链联动的客户服务体系，扎实做好金融“五篇大文章”，打造穿越周期的核心竞争力。主要举措包括 ：在财富管理领域，以“为客户创造价值”为核心，深入推进分类分层的一体化客户经营体系建设，夯实筑牢金融中台，着力提升专业化财富管理服务能力；在机构服务领域，适应政策与市场变化，围绕机构客户金融服务需求，依托平台化赋能，着力提升多产品、全链条和全周期的客户综合价值运营能力 ；在企业客户服务领域，聚焦国家战略性新兴产业，充分整合全业务链服务资源，以专业服务推动企业不断提升治理与经营质量，积极赋能现代化产业体系建设；在国际化发展领域，继续深化国际布局，以跨境一体化综合服务体系积极助力中国客户“走出去”与境外客户“走进来”，更好服务金融高水平开放 ；在数字金融领域，着力推进重点领域平台能力建设，依托科技赋能持续拓展新的业务和运营 模式，构建开放的科技合作生态，积极探索 AI 技术在专业金融服务场景的应用，释放“业务 + 科技”融合共创的新动能。同时，本集团深入推进全面风险管理与全员合规管理，实施集约化、精细化运营管理，不断夯实提质增效、稳健发展的基础。报告期内，本集团的经营业绩与综合实力继续保持行业前列，高质量发展持续深化。 （二）财富管理业务 1、市场环境 受宏观经济及市场运行环境变迁的影响，大类资产配置的底层逻辑正在发生深刻变化，居民财富配置需求不断跃迁升级，坚持以投资者为本的理念，以规范运营、专业化管理和客户体验升级为发展方向，为居民资产配置 提供更优质的产品和更长期稳定的回报成为财富管理行业的重要使命。在证券市场阶段性波动加大的环境下，财富管理机构更需要围绕客户差异化、个性化的财富管理需求，基于买方服务逻辑和自身资源禀赋，构建分类分层的客户服务体系，提升专业化资产配置能力，加强客户精细化运营，提供全流程的陪伴服务和全方位的财富管理解决方案。 2024 年上半年，A 股市场震荡调整，市场成交金额有所下滑，根据 Wind 资讯统计数据，A 股市场总成交额人民币100.94 万亿元，同比减少 9.26% ；融资融券业务发展日趋规范，根据 Wind 资讯统计数据，全市场融资融券业务余额人民币 14,808.99 亿元，同比