华泰证券：华泰证券股份有限公司2023年半年度报告

关于我们 004005006010014重要提示释义公司简介业绩概览公司大事记 经营分析与战略 020030公司业务概要经营层讨论与分析 公司治理 064072074088094公司治理环境与社会责任重要事项股份变动及股东情况债券相关情况 财务报告及备查文件 108254255255256半年度财务报告补充资料备查文件目录证券公司信息披露附录 重要提示释义公司简介业绩概览公司大事记004005006010014 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。 十、重大风险提示 国内外宏观经济及货币政策、金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的变化趋势等因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。 公司经营中面临的风险主要包括 ：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险 ；因公司或工作人员的经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的合规风险 ；公司因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险 ；由于市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险 ；因融资方、发行人或交易对手等违约导致公司损失的信用风险 ；公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ；公司信息系统因内、外部原因发生技术故障或数据泄露，导致系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据安全等方面不能持续保障交易与业务管理稳定、高效、安全运行，从而造成损失的信息技术风险 ；由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险 ；由于公司行为或外部事件、及其工作人员违反廉洁规定、职业道德、业务规范、行规行约等相关行为，导致投资者、发行人、监管机构、自律组织、社会公众、媒体等对公司形成负面评价，从而损害其品牌价值，不利其正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的声誉风险 ；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险 ；公司员工利用职权谋取私利给公司带来危害性或负面影响可能性的廉洁风险 ；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、公司信息 单位 : 元币种 : 人民币 公司的各单项业务资格情况 报告期内，根据公司收到的《关于华泰证券股份有限公司自营参与碳排放权交易的无异议函》，中国证监会对公司在境内合法交易场所自营参与碳排放权交易无异议。 公司的法定代表人张伟 根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ：许可项目 ：证券业务 ；证券投资咨询 ；公募证券投资基金销售 ；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目 ：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司的授权代表周易、张辉 二、联系人和联系方式 五、公司股票 / 存托凭证简况 六、其他相关资料 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元币种：人民币 公司主要会计数据和财务指标的说明 ： 根据财政部在 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发 < 企业会计准则解释第 16 号 > 的通知》（财会〔2022〕31 号）第一款的规定，公司自 2023 年 1 月 1 日起变更会计政策，并追溯调整以前年度会计报表，详情请参阅 2023 年 4 月29 日披露的《华泰证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 （三）母公司的净资本及风险控制指标 单位：元币种：人民币 来源：公司定期报告 来源：公司定期报告 说明 ：股票基金交易量引自沪深交易所会员统计数据、业务排名引自公司内部统计，涨乐财富通月活数与排名引自易观智库在 2023 年 6 月的统计数据，融资融券业务余额引自公司监管报表、业务排名引自公司内部统计，非货币市场公募基金保有规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2023 年二季度的统计 ；股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 Wind 资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经监管审核通过的并购重组交易数据 ；资产管理总规模引自华泰资管公司监管报表，私募子公司私募基金月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至2023 年二季度的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯 ；港股 IPO 保荐项目数量与排名引自Dealogic 截至 2023 年第二季度末以定价日为口径的情况统计，GDR 发行项目数量与排名引自公司内部截至 2023 年第二季度末根据相关上市公司公告信息的情况统计，AssetMark AoP 引自公司内部截至 2023 年第二季度末的统计，AssetMark 市场占有率与排名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2023 年第一季度末的 TAMP 行业分析 ；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。 二、境内外会计准则下会计数据差异 本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2023 年 1—6 月及 2022 年 1—6 月的归属于上市公司股东的净利润、2023 年 6 月 30 日及 2022 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的净资产无差异。 三、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 四、其他 按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析”。 公司大事记 MAJOR EVENTS OF THE COMPANY 华泰证券成立于1991年，经过30多年的稳健发展，目前已经成为A+H+G三地上市的大型综合证券集团。 经 营 分 析 与 战 略OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES 战略愿景 |致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 本集团所属行业是证券行业。证券行业的营业收入和利润水平对证券市场变化趋势的依赖程度较高，具有较强的周期性与波动性特点。本集团的证券业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现，受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响。 本集团是一家行业领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。 本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。此外，华泰国际于 2022 年 9 月在新加坡设立全资子公司，报告期内，相关业务牌照申请已获新加坡金融管理局原则性批复。 本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控（香港）经营，主要包括股权业务平台、固收业务平台、财富管理平台、基金平台和旗舰投行业务。股权业务平台方面，开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为客户提供各类权益类资本中介服务 ；为全球机构客户提供境内外一体化、覆盖各行业的综合金融服务。固收业务平台方面，开展各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 全产品品类的解决方案。财富管理平台方面，为客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务，满足客户多层次全方位理财需求。基金平台方面，所管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等定制化解决方案 ；中概股回归基金关注具有行业成长潜力的中后期投资、跨境并购、分拆和私有化投资机会。旗舰投行业务方面，打造全能跨境投行平台体系，向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月，华泰金控（香港）获得了伦交所会员资格，并完成上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。2020 年 12 月，华泰金控（香港）成为首家取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构。2021 年12 月，华泰金控（香港）正式成为伦交所集团旗下绿宝石交易平台（Turquoise）会员。2022 年，华泰金控（香港）正式取得香港联交所的特殊目的收购公司（SPAC）交易所参与者资格，是首批取得该资质的在港中资券商 ；获得深交所予以的互联互通全球存托凭证境外跨境转换机构备案，成为 2022 年沪伦通规则修订并双向拓宽适用范围后，首批获深交所备案开展跨境转换业务的机构。2023 年，华泰金控（香港）成为卢森堡证券交易所上市和交易会员，并成为香港交易所认股证“窝轮”发行商。 国际业务 本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美国纽约证券交易所完成挂牌上市。2021年 7 月，AssetMark 完成对 Voyant 的收购，进一步优化技术平台及运营环境，保持在统包资产管理平台领域的领先地位。2022 年 12 月，AssetMark 完成对 Adhesion Wealth 的收购，持续打造领先的业务模式和先进的技术平台。 2018 年 9 月，华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券（美国），推动国际业务发展。2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照 ；2020 年，获取美国自营交易牌照 ；2021 年，获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格 ；2022 年，获得欧洲主要证券交易所的市场准入。 国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。 二、奖项与荣誉 上海证券交易所 ： 四、业务覆盖 华泰证券业务覆盖广泛，在中国境内拥有243家证券营业部，28家证券分 公 司 ， 并 且 在 境 外 通 过 华 泰 国 际 及 其 持 有 的 华 泰 金 控 （ 香 港 ） 、AssetMark、华泰证券（美国）等运营主体经营国际业务。