精品咖啡发展趋势研究报告2024

摘要 口本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对精品咖啡的相关资料进行整理分析。从精品咖啡的发展全貌、发展热度、竞争格局、发展趋势、经营建议等角度，综合剖析了精品咖啡的发展现状，旨在为咖饮从业者、投资人、消费者等提供参考 口全文部分亮点如下： 当前，我国精品咖啡处于多维竞争阶段。精品咖啡品牌的产品创新、业态融合进一步加深，更加注重场景化营销同时，在咖饮市场规模化发展的浪潮下，商业咖啡对精品咖啡造成了冲击，精品咖啡赛道的“洗牌“进一步加剧 报红餐大数据，截至2024年8月，我国精品咖啡的门店数为6.8万家，点全国咖饮门店总的27.9%。从地城分布上看，广东、浙江、江苏是我国精品咖啡门店数靠前的省级行政区，当地咖饮门店消费人口均在270万人以上。上海、北京，深圳是我国精品加啡门店数靠前的城市，当地咖饮门店的人均消费均在38元以上 我国精品咖啡形成了四大发展趋势，即规模化、融合化、本土化、日常化，其中日常化趋势突出。红餐产业研究院“2024年餐饮消费大调查”结果显示，78.7%的血饮消费者每周都要饮用血啡，56.7%的血饮消费者习惯在早上刚上班或下午午睡刚醒的时间段购买血啡，购买的原因主要包括提神醒脑/缓解疲劳等功能性需求，以及解修/愉悦味蕾等精神性需求 当前，我国本土咖啡豆上游供应链逐步成熟。其中，云南省普洱市孟连县从1988年开始产业化、规模化种植咖啡目前血产业已成为该县重要支产业之一。2023/2024年产季，孟连县咖啡精品率达到62%，同比增长8个百分点，已经连续多年居于云南省第一，是名别其实的“中国精品咖啡第一县“ 01精品咖啡进入多维竞争阶段，供需两旺开启“流量密码 目录 02中国精品咖啡产业成长迅速，形成四大发展趋势 EO咖啡消费习惯形成，价格下探推动精品咖啡加速普及红餐产业研究院 建议品牌重视宣传咖啡功能属性、咖啡豆细分品种与单一产地 04 精品咖啡进入多维竞争阶段，供需两旺开启“流量密码 精品咖啡处于多维竞争阶段，与商业咖啡的界限逐渐模糊 精品咖啡豆主要是阿拉比卡豆，优质品种有耶加雪菲、曼特宁、现夏、花鬼、蓝山等。国际上关于精品咖啡豆的定义没有统一标准国际精品咖啡协会，日本精品血啡协会等组织均有其评判标准。精品血啡（SpeclaltyCoffee）是一个相对高端且注重品质的血啡类别，它不仅仅是指咖啡的口味或种类，更是一个滴盖了从种植，采、处理、烘焙到冲泡全过程的高标准、高品质要求的综合概念 口红餐产业研究院观察到，我国精品血啡赛道发展历程可分为四大阶段，当前已经步入多维竞争期，整个赛道的洗牌正在进一步加剧 我国精品咖啡发展历程 精品咖啡赛道 咖啡豆种柿 精品咖啡豆的产区一股在埃塞俄比亚、巴西、哥伦比亚、肯尼亚、巴掌马、夏威夷等地 启蒙期（1995年之前） 产业本土化阶段（1880s—1940s）云南朱苦拉村种下第一棵咖啡树，打破了云南省咖啡种植的空白 咖啡传入中国内地，内地消费者饮用咖啡的习惯开始被培养，精品咖啡品牌处于市场启蒙期 随着我国云南咖啡豆产业精品化进程的加快，云南当地产区也引进并培育了优质品种的咖啡豆 大规模种植阶段（19505-1980s）云南开始大规模种植咖啡豆，但整体的产业链配套不太完善 萌芽开花期（1995—2014年） 国外咖啡品牌进入中国内地市场，带动国内精品咖啡发展，精品咖啡馆主要在一线城市开出门店 精品咖啡 商业咖啡 制与大规模侧车成本控生产，追求产品的标准化 痣率、高品质，特的地域风独工艺严 扩张期（2015—2021年） 随着咖饮市场的扩大与互联网的发展，全国开出了众多精品咖啡品牌，如MannerCoffee、MStand、代数学家。它们注重空间打造与文化传递，同时开拓了线上销售渠道。精品咖啡消费者以休闲社交需求为主 规范化种植阶段（198052013年云南当地政府开始大力扶持咖啡豆产业的发展，本土咖啡豆品牌涌现 多纸竞争期（2022年至今）精品咖啡品牌的产品创新，业态融合进一步加深 随着咖啡文化的普及，消费者对血啡品质认知的提升与咖饮品牌的务力，精品咖啡与商业咖啡之间的界限逐渐模糊 产业链相对完兽，朝着精品化、品精品化转型阶段（2014年至今）牌化、产业升级等方向发展 更加注重场景化营销。同时，在咖饮市场规模化发展的浪潮下，商业咖啡对精品咖啡造成了冲击，精品咖啡赛道的洗牌进一步加剧 咖饮市场规模达于亿级别，咖饮门店消费人口超3200万人 据红餐产业研究院测算，近几年我国咖饮市场高速增长，2024年全国咖饮市场规模达到了1,177亿元，同比增长15.4%。据企查查数据，截至2024年8月中包，我国咖啡相关企业注册量为1.6万家，企业存量为13.2万家（同比增长5.2%） 我国消费者饮用咖啡的消费习慢也送新被培养了起来。据红餐大数据，近一年时间内，我国在咖饮门店下单的消费人口波动增长载至2024年7月已经奥破了3，200万人，同比增长约35.8% 20202024年全国咖饮市场规模、相关企业注册量和存量 单位：万人2023年8月H+HHHHHH2,3609月2,30910月2,41912月2,1092024年1月HH2,0892月1.9043月2,4745月2，9036月3,1157月3,205 国内精品咖啡市场规模达到279亿，消费群体规模约占咖饮的18.1% 口2024年全国精品咖啡市场规模预计达到279亿元，近5年的复合年增长率将达到22.7% 口据红餐产业研究院的调研结果，过去半年内有购买过精品咖啡的人效占全部血饮消费群体的18.1%，随着趣来越多的消费者认可精品咖啡的理念，这一比例有望快速增长 精品咖啡拥有10亿的流量热度，豆种、冲泡技艺等专业知识受关注 近年来，随着咖啡文化的普及、消费者对血啡品质要求的提高以及精品咖啡产业链的不断完善，精品加啡的热度越来越高。2023年至2024年8月，在抖音、百度等平台上，“精品咖啡”关键词的搜索指数波动走高，出现了数个波峰点 口人们在搜案“精品咖啡”时，相应地也会关注咖啡豆种类，咖啡技艺等方面的内容，以期更深入地了解并体验咖啡的风味层次 截至2024年8月，抖音平台“精品血啡”话题的视频插放量达到了10.5亿次：小红书平台“精品咖啡”关键词搜索下的笔记数量为89万算 供给与需求双轮驱动，助力精品咖啡获得高热度 精品咖啡能引起较高的热度，主要受到供给侧和需求侧两大方面的影响 口在供给端，咖啡豆产业精品化的加速，烘焙与制作技艺的提升、精品咖啡品牌发展与供应链的完善为精品咖啡市场的发展提供了良好的土境。在需求端，经济发展与人们的品质追求，加啡文化普及，消费者个性化与定制化的需求共同推动了精品咖啡需求增长 供给端 需求端 咖啡豆产业精品化的加送 经济发展与品质追求 随着咖啡豆种植技术的提升，我国咖啡豆产量增加，云南更加注重咖啡豆的品质和风味，采用更科学的种植和采摘方法，2023年的精品率提升至22.7% 随着我国的经济发展，人们对咖啡的追求转向品质与体验。精品咖啡强调咖啡豆的产地、品种、烘焙技艺及冲泡方式等，满足了消费者对高品质生活的向往 烘焙与制作技艺的提升 加啡文化的普及 精品咖啡豆的烘焙和制作技艺不断精进，使用先进的烘焙设备进行加工，能够最大限度地保留咖啡豆的原始风味和吾气，进一步提升了精品咖啡的品质和口感 多种社媒集道促进了咖啡文化的广泛传播，咖啡不仅仅是一种饮品，更是一种生活方式和社交媒介。年轻人尤其热衷于探索不同风味，更加健患的精品咖啡 品牌发展与供应链的完善 个性化与定制化需求提升 精品咖啡品牌涌现，它们注重品牌建设和供应链管理从咖啡豆的种桔采摘，加工烘焙到销售，优化各个环节的成本与效率，为市场损供更加多元的选择 精品咖啡品牌通常提供多样化的咖啡豆选择、个性化的冲泡方式及定制化的饮品服务，“量身定做”的体验感，增强了消费者对精品咖啡的认同感和忠诚度 精品咖啡门店数占咖饮门店数近三成，上海、北京“咖啡血液”浓 据红餐大数据，截至2024年8月我国精品咖啡的门店数为6.8万家，占全国咖饮门店总数的27.9% 口从地域分布上看，广东、浙江、江苏是我国精品咖啡门店数靠前的省级行政区，当地咖饮门店消费人口在270万人以上。上海，北京、深圳是我国精品咖啡门店数靠前的城市，当地咖饮的人均消费均在38元以上 据红餐大数据，截至2024年8月，全国咖饮门店总数达到24.4万家精品咖啡门店数为6.8万家，占咖饮门店总数的27.9% 中国精品咖啡产业成长迅速形成四大发展趋势 我国精品咖啡市场走尚了规模化、多元化、本土化、日常化 在咖啡文化普及，咖饮市场消费习慢改变、技术进步等因素的推动下，我国精品咖啡形成了四大发展趋势，即规模化、多元化，本土化、日常化 规模化 多元化 精品咖啡赛道正在通过标准化生产与供应链管理实现规模化发展 精品咖啡丰富口味与形式，与文化艺术，音乐等业态进行融合 本土化 日常化 本土精品血啡品牌崛起，在品牌理念、门店装修、产品风格等方面展现本土风格 随着咖啡文化的普及与消费者习惯的转变，精品咖啡逐渐成为人们日常生活中的一部分 超势一：精品咖啡品牌走向规模化、连锁化入驻更多二三线城市 口精品咖啡品牌正通过标准化生产与供应链管理实现规模化发展口 大型咖啡庄园与精品咖啡烘焙商合作，采用先进的种植、采摘及处理技术，确保咖啡豆品质稳定，连锁咖啡品牌借助供应链的成熟进行规模化扩张。据红餐大数据，2024年前7个月，MannerCoffee的全国新开门店数超过250家，MStand，缇里咖啡等品牌也在拓店，并首次入驻多个二线、三线城市。各地也有一些精品咖啡馆开出了分店，朝着连锁化方向迈进 趋势二：食材创新、品类融合，精品咖啡多元化趋势明显 口精品咖啡品牌不仅注重产品创新，还与其他品美、业态、文化等度合，呈现多元化的趋劳 食材创新 趋势三：本土精品咖啡品牌崛起，展现中国风格，传递中国故事 啡这一“舶来品”通过本土叙事的方式传递中国风味 品牌理念 场景装修 产品风格 有的精品咖啡品牌在咖啡豆上选取的是云南本土的精品咖啡豆，尝试供应链本土化。同时产品中含有桂花、八窖茉莉等厚，又胜入了中国元素的清新中式元素，既保留了咖啡的诗雅致 有的本土精品咖啡品牌门店装修风格或江南庭院风，或古典宫廷风，营造出既现代又不失古典韵味的空间，让顾客在品咖之余，也能感受到浓厚的文化底蕴 有的本土精品啡品牌将传统文化与现代审美相融合，侣导“匠心独运，东方韵味”，致力于将每一杯啡打造成讲述中国故事的艺术品 例如四叶咖基于“一杯咖啡品云南”的品牌理念，提炼出与“滇”相关的的四鲜战略，构建完整的品牌价值团环 例如缇里咖啡在云南自建供应链，多款产品采用的是云南精品咖啡豆 中国咖啡看云南，云南咖啡豆产量连年增长餐地方重点企业冒头 口当前，我国本土咖啡豆上游供应链逐步成熟。在我国，云南是咖啡豆的种植大省，近几年咖啡豆产量占全国的98%以上。2023年云南省血啡豆种植产量达到14.6万吨，同比增长2.1%；种植面积为120.0万亩，同比减少5.7%，这体现了云南咖啡豆单产效率的提升。云南各地均有种植咖啡豆，他们培养了首己的咖啡豆生产企业，爱尼、中前、后容等啡豆品牌的影萌力正在不断提升 云南咖啡豆产业加速发展，实现精深加工率、精品率“双提升” 云南当地政府为咖啡豆产业的发展提供了政府扶持，近些年均出台了针对性政策，在提升咖啡豆精品率、精课加工率、培育龙头企业，建设重点基地，绿色发展等方面提供政策与资金支持，以协同创新的方式，产学研管一体化推进云南咖啡豆产业全链条发展口 随着种植技术的改进，生产标准的提升与技术的助力，云南加啡豆的精品率与精案加工率不断提升，2023年分别达到了22.7%54.3%。各地在推进啡豆产业精品化进程上都有各自建树，别如云南省普洱市孟连县 2023一2024年云南省咖啡豆部分相关政策 《云南省乡村报兴责任制