中农联合：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024-038 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许辉、主管会计工作负责人李强及会计机构负责人(会计主管人员)陈业丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了未来公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................9第四节公司治理........................................................................26第五节环境和社会责任.................................................................27第六节重要事项........................................................................35第七节股份变动及股东情况............................................................45第八节优先股相关情况.................................................................50第九节债券相关情况...................................................................51第十节财务报告........................................................................52 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件 四、其他备查文件 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“化学原料和化学制品制造业”。公司是专业从事农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产和销售的全产业链农药生产企业。 1、行业发展情况 农药是重要的农业生产资料，作为农业生产中防治病虫草害的主要手段，在保障农产品产量和粮食安全等方面发挥着至关重要的作用。在全球人口持续增长与粮食需求日益攀升的双重驱动下，农药市场展现出了强劲的增长韧性。据PhillipsMcDougall数据显示，2022年全球植保业销售额741亿美元，预计到2030年将突破900亿美元，年增长率2%-3%，这一数据不仅印证了农药市场的稳健增长态势，也预示着未来农药行业广阔的发展前景。近年来受国际政治环境动荡、自然灾害及病虫草害频繁发生的影响，世界各国更加重视粮食安全，农药在保障粮食安全、促进农业发展中的作用日益凸显。 我国作为全球农药生产与出口的主要力量，已构建起涵盖原药、中间体、制剂生产在内的完整产业链体系。在全球农药产业链分工日益深化的背景下，我国农药行业凭借规模优势、成本优势和技术创新能力，逐步成为全球农药制造领域的佼佼者。面对国际农化巨头的并购整合趋势，国内农药企业积极应对，一方面深耕加工制造环节，提升仿制药及中间体的生产效率与质量；另一方面，加速向上游原药创制领域延伸，力求在核心技术上取得突破。国家大力支持“三农”发展，加大对农药产业的投入与支持力度，通过推动科技创新提升农药效能，同时减少对环境的影响，进一步发挥农药在农业可持续发展中的关键作用。我国农药企业不断提高技术水平和研发投入，自动化和智能制造水平不断提高，安全生产环保治理效果明显提升，呈现全产品线覆盖和全产业链发展趋势，农药行业生产集约化程度逐渐提高。 近年来，俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治热点持续发酵，加剧了全球地缘政治紧张局势，少数发达国家推行贸易保护主义，对国际经济贸易环境造成了深刻影响，农药行业亦不可避免地陷入了更加复杂多变的发展环境之中，市场供应格局逐渐向宽松转变，而终端市场需求未出现明显变化，导致采购端持谨慎观望态度，市场竞争进一步加剧，在此背景下，农药产品普遍缺乏强有力的市场需求支撑，价格体系持续承压。根据中国农药工业协会统计，2024全国农药行业百强企业销售总额为2613.46亿元，同比减少20.22%，入围销售百强名单的门槛为6.06亿元，比上年度减少0.56亿元。 2024年以来，农药产品价格整体呈小幅下降趋势，根据“中农立华原药价格指数”显示，截至报告期末，农药行业原药价格指数为76.14，较年初下降5.05%。其中，杀虫剂原药价格指数下降9.23%；杀菌剂原药价格指数下降5.08%；除草剂原药价格指数下降2.95%，对农药企业的盈利能力形成较大压力。 2、行业发展前景 （1）全球人口增长与粮食安全的双重驱动 农药作为现代农业的关键生产资料，在促进农业种植、保障粮食产量方面发挥重要作用。目前全球人口规模仍在不断增长，据联合国2024年7月发布的《世界人口展望2024》报告预测，至2080年代中期全球人口将新增超过20亿，人口总量达到103亿。这一庞大的人口基数与有限的耕地面积形成了鲜明的对比，农产品需求量将持续攀升。根据联合国粮食及农业组织等多机构联合发布的《2023年世界粮食安全和营养状况》报告，2022年全世界有6.91至7.83亿人面临饥饿，人口食物不足率9.2%，高于2019年的7.9%，报告预计2030年仍将有近6亿人长期食物不足，难以在2030年如期实现“零饥饿”目标。展望未来，地区不稳定和极端天气因素仍无法消除，人均耕地面积下降对粮食亩产提出更高要求， 粮食需求具备韧性。同时，随着生活水平的提升，农产品需求也呈现出多样化的趋势。在全球气候变暖、自然灾害多发、病虫草害频发等多重挑战下，农产品价格普遍上涨。为了缓解全球粮食危机，各国纷纷加大对农业生产资料的投入，农药需求随之增加。 联合国粮农组织指出，全球作物虫害每年导致高达40%的粮食损失，仅以经济价值衡量，植物疫病和入侵性害虫就让全球经济每年付出约2,200亿美元和700亿美元的代价。农药的使用已经成为现代农业生产中不可或缺的一环，为农业生产提供了重要的保障。在我国，自党的十八大以来，党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，并实施了以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。2024年中央一号文件将“确保国家粮食安全”作为文件第一部分的主题，重点围绕稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上，这体现了党中央对粮食安全的高度重视。农药作为保障粮食等重要农产品供给的关键要素，其作用日益突出。 （2）国家政策引领农药行业迈向绿色高质量发展新阶段 近年来，中国农药行业在国家政策的大力扶持下，取得了飞速发展，逐渐成为全球农药行业的重要板块。国家《“十四五”全国农药产业发展规划》明确了行业集约化发展的目标，规划到2025年，农药产业体系将更加完善，产业结构更加合理，对农业生产的支撑作用将持续增强，绿色和高质量发展水平将不断提升。在这一规划下，我国农药行业正处于新一轮的整合期，头部企业加速扩张，市场份额稳步提升。 为了全面推进农业绿色发展，国家发布了一系列政策文件，如《“十四五”全国农业绿色发展规划》和《“十四五”推进农业农村现代化规划》，这些文件提出要积极稳妥地推进高毒高风险农药的淘汰工作，加快推广低毒低残留农药和高效大中型植保机械，并因地制宜地集成应用病虫害绿色防控技术。同时，《农药行业绿色提升行动计划》和《产业结构调整指导目录(2024年本)》等政策，进一步引导企业履行社会责任、加强行业自律、推行绿色清洁生产、加强技术创新和工艺改造，合理引导投资方向，鼓励和支持先进生产能力的发展，依法依规限制和淘汰落后生产能力，有效防止盲目投资和低水平重复建设。 在政策推动下，农药企业将顺应绿色发展的要求，从化合物、剂型、农药应用方式等方面进行创新，环境友好型农药已成为农药行业未来的发展趋势。拥有生产规模、技术优势、成本管控以及绿色环保领域布局良久的农药企业，将迎来持续发展的新机遇。 （3）转基因技术加速农药行业变革 农业农村部出台《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》及《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》，促进了我国转基因作物研发和产业化步伐的加速，为转基因技术应用在法规层面迈出了重要一步。2021年国家启动转基因玉米大豆产业化试点工作，2023年中央一号文件要求加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理，试点范围已扩展到河北、内蒙古、吉林、四川、云南5个省区20个县，并向26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证，2024年中央一号文件进一步强调生物育种产业化扩面提速。国家支持鼓励转基因生物技术的创新，我国转基因大豆和转基因玉米产业化种植面积的逐步扩大，将推动植保技术及农药向着更高层次发展。 展望未来，全球农
