中农立华：中农立华2024年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人苏毅、主管会计工作负责人李灿美及会计机构负责人（会计主管人员）李灿美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................7第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................12第四节公司治理...............................................................................................................................22第五节环境与社会责任...................................................................................................................23第六节重要事项...............................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................33第八节优先股相关情况...................................................................................................................35第九节债券相关情况.......................................................................................................................35第十节财务报告...............................................................................................................................36 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要业务包括农药流通及植保技术服务，主要是销售农药原药、制剂及相关产品，同时面向种植户提供作物健康解决方案，开展植保产品的使用技术指导、应用示范以及产品的分装加工等服务。 （二）经营模式 公司聚焦于农化领域的产品资源、销售网络、运营能力等高附加值环节，打造作物保护市场的全球供应链价值平台，助力全球作物保护行业生态共赢。 公司主要有四大业务板块：作物健康业务、国际业务、化工业务和联销业务，经营范围涵盖原药贸易、加工和分装、制剂销售、植保技术服务等农药行业的上、中、下游全产业链。公司注重各业务板块协同发展，提升公司综合竞争实力，在行业下行周期展现出稳健可持续发展潜力。 （三）行业情况 原药价格在底部震荡。2024年上半年国内终端市场持续消化产品库存，下游制剂工厂按需补货，市场依旧在低位震荡盘整。2024年6月30日，中农立华原药价格指数报76.14点，同比去年下跌12.6%，较1月7日下跌4.8%。分类别来看，中农立华除草剂原药价格指数较年初下跌3.0%，中农立华杀虫剂原药价格指数较年初下跌9.0%，中农立华杀菌剂原药价格指数较年初下跌4.3%，原药价格维持低位运行。 农药出口量额齐升。2024年1-5月，我国农药出口呈现量额齐升的形势。农药出口量128.4万吨，同比增长52.1%；出口金额35.4亿美元，同比增长8.7%。分产品类别来看，除草剂出口量增速最高，为62.1%；杀虫剂和杀菌剂出口额增长最快，分别为15.2%和13.6%。从产品出口区域来看，上半年我国农药出口额排名前十地区依次为：巴西、澳大利亚、美国、泰国、加纳、尼日利亚、印度尼西亚、越南、柬埔寨、科特迪瓦，出口金额合计17.4亿美元，占上半年总出口额的49.1%。 产品同质化严重。国内农化市场竞争激烈，产品同质化较为突出。从产品登记来看，登记产品的有效成分重复的较多。2024年上半年，国内新获批登记产品数量超过1000个，接近2023年全年登记数量。登记主要集中在一些热点产品上，如氯虫苯甲酰胺共登记129个产品，其中原药13个、制剂116个；精草铵膦共登记54个产品，其中原药12个、制剂42个，包括7个仅供出口产品；丙硫菌唑登记30个，其中原药7个、制剂23个，包括1个仅供出口产品。 农药市场需求较为低迷。2024年上半年，全国农产品价格下跌明显，全国居民消费价格（CPI）中的鲜果价格同比下降7.8%，鲜菜价格下降2.7%。同时，全国部分区域气温较高，农作物病虫害发生较少；南方部分地区降雨量高于往年，影响除草剂产品用量。终端备货积极性较低，倒逼 制剂厂家减少产量；制剂厂家需求减少，倒逼原药厂家下调价格预期；原药厂家减少开工率，倒逼原材料及中间体厂家下调报价，农化行业进入负反馈循环。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）品牌优势 在国际市场，公司坚持输出自主品牌，持续推进国外市场产品登记。基于自身核心竞争力和发展定位的深度思考，国际业务于2023年3月在“第二十二届全国农药交流会暨农化产品展览会”（ACE 2023）上推出全新品牌Logo和“为农而立，灼灼其华”的全新品牌理念，受到业内广泛关注及高度认可。同时公司在海外加强自主产品登记，2024年上半年新获得产品登记269项。 在国内市场，公司传承并发扬了“中国农资”品牌基因。作为中国农化流通服务领域的国家队企业，始终秉承“选择中农选择放心”的品牌营销理念，致力于打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象。同时，公司始终践行“服务于国家粮食安全和食品安全”的职责使命，承担国家救灾农药储备、新网工程、新型农业社会化服务体系试点等多项惠农政策项目。其次，公司推进品牌战略落地，不断优化完善产品及作物解决方案，推出了“中农鼎粮柱”“中农花果三宝”等多款受到农户高度好评的作物解决方案，塑造有终端影响力的作物健康品牌。此外，公司近年来注重打造服务品牌，联合当地合作伙伴共同设立“立华为农社”，通过县一级的服务网点将公司本地化的作物健康解决方案及专业的植保技术服务渗透进“最后一公里”。“立华为农社”秉承合作、开放、共赢的经营理念，助力公司在终端市场提升服务品牌的影响力。 （二）买全球卖全球的供应链优势 公司与全球各地300家以上的主要供应商均有合作，构建了品种齐全、结构合理的“一站式”综合服务平台。国外方面，公司与巴斯夫、先正达、拜耳、科迪华、安道麦、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学、西班牙医药、普罗蒂欧等著名跨国农药企业保持深入的战略合作，产品种类不断扩大。国内方面，公司与扬农化工、南京红太阳、海利尔、贝斯美、山东绿霸、青岛清原、辽宁众辉、浙江永农等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系。 公司在国内外搭建起较为完善的农化流通服务网络，能够面向全球市场开展农药经营业务。国外方面，设有6个海外下属公司，通过整合国内原药和制剂产品资源，为海外客户提供优质的农化产品和服务。经过多年海外业务的发展及供应链优势的沉淀，公司着力打造全球灭生性除草剂供应链价值平台。新加坡公司作为海外结算中心承担转口贸易任务，从印度等其他国家采购原药和制剂，进行全球销售。目前公司国外渠道网络遍布南美洲、非洲、东南亚、中东和欧洲等90多个国家和地区。国内方面，公司设有24个分子公司，并拥有覆盖全国主要农业县市、由29个仓储配送中心和3000余家主要渠道合作伙伴组成的服务网络，并建立了一支由专业植保技术人员组成的农化服务队伍，构建了一体化的农化流通及植保技术服务网络。 （三）研发和应用探索优势 公司围绕绿色农药，不断提升产品研发水平。公司设有农药应用研发中心，在“科技立华”战略的引领下，始终聚焦农药产品的终端应用，在农药制剂配方优化、性能评价、减量增效、应用试验、产品检测、农产品质量检测等方面开展一系列扎实的工作。农药应用研发中心于2023年取得“农药登记试验单位”资质，可以开展第三方农残检测。2024年上半年承担了两个国家科技攻关项目—蔬菜免疫诱抗剂的制剂研发与应用技术以及生物制剂田间药效探索的研发。农药应用研发中心与中国农业大学、中国农业科学院植物保护研究所等国内农药科研院所以及石原产业、三井化学、日本曹达等国际领先的农药研发企业保持紧密合作，不断提升农药应用技术研发水平，为公司的长远发展提供坚实的技术支撑。截至2024年上半年，公司共有19项技术获得国家知识产权发明专利授权。 公司设立植物保护技术中心和产品开发部，每年开展4600多场试验示范，对产品药效和安全性等进行评价，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件，探索和拓展产品