中锐股份：2024年半年度报告
证券代码：002374 山东中锐产业发展股份有限公司2024年半年度报告 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱建蓉、主管会计工作负责人卞世军及会计机构负责人(会计主管人员)张国平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................25第五节环境和社会责任..................................................................................................................26第六节重要事项..............................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................36第八节优先股相关情况..................................................................................................................39第九节债券相关情况......................................................................................................................40第十节财务报告..............................................................................................................................41 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、报告期内在选定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件 以上文件置备地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为金属包装业。金属包装是我国轻工业的重要组成部分，从金属包装产业链来看，上游主要为马口铁、铝材等原材料，2024上半年铝锭价格小幅上涨。位于产业链下游的是多元化的消费市场，涵盖了食品、饮料、酒水等领域，下游行业的消费繁荣程度与金属包装的需求紧密交织，消费市场的波动会传导至金属包装行业，对其需求产生直接影响。根据国家统计局数据，2024上半年，全国白酒产量同比增长3%，软饮料产量同比增长6.9%，啤酒产量维持稳定，葡萄酒产量出现下滑。 在全球环保意识日益增强的背景下，“绿色、低碳、环保”已成为包装行业不可逆转的发展趋势，塑料和玻璃等传统包装材料的使用面临越来越多的限制与挑战，而金属包装因其卓越的可回收性、可循环再生性以及相对较低的环境影响，成为了众多产品包装的首选替代方案，行业具有持续的市场增长动力。 近年来，在产品不断迭代更新、市场竞争日趋激烈、环保政策趋严等因素作用下，行业中规模较小、产品质量低、能耗高的企业将面临较大的生存压力，这将为行业内优质企业进行产业整合带来良好机会，优势企业在产业链中的话语权持续提高，将获得更大的发展空间。同时，包装产业与其他产业在多方面持续深度融合，产品多元化、产业规模化、制造智能化等企业将拥有更好的市场竞争力。 （二）报告期内公司从事的主要业务 山东中锐产业发展股份有限公司以包装科技业务为主，该业务产销规模连续多年处于同行业领先地位，业务稳定持续向好发展，为公司贡献了主要的经营利润和良好的现金流，该业务报告期内实现营业收入3.06亿元，较去年同期增长8.01%。公司将继续加大包装产品的市场开发力度，进一步做大做强主业，保持并提升市场行业地位。此外，公司园林业务的项目投资及施工已基本结束，2024年半年度仅实现营业收入145万元，加快应收款项回收成为了公司的核心任务。 具体情况如下： 1、包装科技业务 包装科技业务是公司的主要业务。公司深耕酒类制盖行业近三十年，是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业。公司形成了三大基地（北方基地、中部基地、西南基地）下辖七个子公司（如下图）的生产产能布局，秉持“贴近客户，就近服务”的理念，及时响应客户的各类需求，缩短服务周期，提 升公司竞争力和客户忠诚度。同时，公司拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及先进的28口、38口瓶盖生产线。 公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖（全塑防伪瓶盖、铝塑结合防伪瓶盖）以及复合型防伪印刷铝板，被广泛应用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、功能性饮品、保健品、高档饮用水、食用油等消费领域，已销往全国绝大部分省、自治区和直辖市，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场，下游酒水饮料行业客户众多。产品广泛应用于劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、郎酒、牛栏山、伊力特、江小白、水井坊、云峰酒业、红星、兰陵等国内白酒企业，以及蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水、益海嘉里等知名的啤酒、饮料、保健品企业。 （1）客户市场介绍 近年来，公司积极调整经营策略，对“核心客户”与“重点产品”两手抓，持续深耕客户关系，加大市场开发力度。按照公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。 北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、燕京啤酒”、“山东：兰陵、景芝、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：丛台、衡水老白干、三井小刀、十里香”、“黑龙江：老村长、玉泉”等； 中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒”、“安徽：古井贡、迎驾”、“江西：四特”等； 西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、水井坊、郎酒、光良、沱牌”、“贵州：云峰酒业、茅台保健酒”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“新疆：伊力特”等； 海外国际区域：主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，出口泰国、菲律宾、缅甸、越南、美国、智利、澳大利亚等国家。 （2）装备制造及技术研发情况 公司引进了国际、国内同行业领先的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业竞争的能力，同时公司是国内同行业中率先采用物理发泡生产线生产垫片及柔印机进行印刷的企业，满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。 公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装科技业务板块拥有专利超过100项，其中发明专利近50项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。 （3）公司的行业地位 公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域领先企业，先后荣获“中国包装龙头企业”、“中国包装优秀研发中心”、“国家知识产权示范企业”等国家级荣誉，同时荣获中国包装联合会颁发的“中国包装优秀品牌”、“2022年度中国包装百强企业”、“2023年度中国包装百强企业排名——金属包装前30名企业”等。同时，公司及下属的成都海川、新疆军鹏被授予“专精特新”中小企业，公司裸眼3D视觉新瓶盖系列产品获得中国包装联合会主办的陕西北人杯瓶盖包装一等奖等称号。 （4）业绩驱动因素 包装科技业务主要业绩驱动因素包括长期稳定的客户合作、严格的产品质量控制、持续的技术工艺提升、生产管理优化及供应保障能力等。 2、园林生态业务 该业务主体为重庆华宇园林有限公司，园林业务已基本完成收缩，项目已完成施工，2024年半年度仅实现营业收入145万元，回收项目应收款成为了华宇园林的主要工作。 近年来，公司在贵州安顺、遵义等地区的应收款项未按合同约定收回，公司根据会计准则计提了相应的减值准备，导致上市公司因计提减值而连年出现亏损，并对公司的资金运营及周转、包装制造业生产再投入及技术改造、公司降低债务规模等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的核心因素。公司应收对象包括：安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司、遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投
