中瑞股份：2024年半年度报告

2024 年半年度报告 2024-036 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨学新、主管会计工作负责人宋超及会计机构负责人(会计主管人员)宋超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................................24第五节环境和社会责任..............................................................................................................................26第六节重要事项...........................................................................................................................................28第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................32第八节优先股相关情况..............................................................................................................................40第九节债券相关情况...................................................................................................................................41第十节财务报告...........................................................................................................................................42 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原件； 四、其他相关资料。 以上备案文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、注册变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 公司从事圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售，下游应用以新能源汽车、电动工具、电动自行车等为代表的动力锂电池领域为主，同时涉及消费、储能锂电池应用场景。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），公司所属行业为金属制品业（C33）。 2、公司所处行业发展情况 （1）锂电池行业发展情况 1）根据应用场景划分 根据应用场景的不同，全球锂电池主要可分为新能源汽车、储能、小动力及其他等细分市场。 新能源汽车是当前锂电池的主要应用场景，近年来受益于市场需求及政策驱动，新能源汽车行业经历了快速发展阶段，相关市场规模稳步扩大，新能源汽车销量持续增长。2024年新能源汽车在全球市场表现亮眼，带动全球动力电池装机量进一步提高，GGII统计数据显示，2024年上半年，全球新能源汽车销售约683.6万辆，同比增长16%，带动全球动力电池装机量约346.5GWh，同比增长15%。 储能锂电池作为新兴应用场景，在各国政府加速低碳经济发展的背景下，凭借其储能密度高、充放电效率高、响应速度快等优势，将迎来较大的市场增长空间。根据工信部公布的2024年上半年全国锂离子电池行业运行情况，储能型锂电池产量超过110GWh，GGII预计2024年全年国内储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力。 锂电池小动力市场应用场景主要包括电动两轮车、电动工具、智能家居等，市场规模稳步增长，根据EVTank《中国电动两轮车（E2W）行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年全球电动两轮车（E2W）总体出货量达到6,740万辆，同比增长4.5%；锂电池其他应用领域主要包括应用于笔记本电脑、移动电源等3C类产品的消费锂电池等。 2）根据封装形式划分 根据锂电池的封装形式，动力锂电池目前主要有三种类型：圆柱形、方形和软包，三种动力锂电池的内部构成要素区别不大，差异主要体现为体积、形态、封装外壳材料及安全结构件结构。圆柱和方形电池主要采用金属材料作为外壳，软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳。 锂电池经过20多年的应用发展，技术趋于成熟，产业配套全面，成为新能源汽车主流动力选择，圆柱锂电池凭借安全性优势越来越受到国际高端车型的青睐。为了提升电池系统能量密度和减少电芯数量、降低成本，方形、圆柱、软包电池都出现了单体电芯尺寸扩大化的发展趋势。圆柱电池领域出现了“18650电池—21700电池—4680电池”的尺寸容量扩大趋势，大尺寸容量圆柱锂电池具有单体容量高、单位材料成本低、能量密度高等优势。基于大圆柱锂电池的性能及 成本优势，国内外多家电池厂商、新能源车企正稳步推进4680等系列大圆柱锂电池的技术研发与产线建设。下游锂电池的更新迭代与产业布局为公司产品的技术升级和创新提供了市场需求。根据EVTank预计，到2030年，全球大圆柱电池的出货量将超过55亿只，其中主要应用场景仍将是新能源汽车动力电池，其占比将超过70%。 （2）锂电池精密结构件行业发展情况 锂电池主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液及精密结构件组成。精密结构件主要包括组合盖帽/盖板、壳体、连接片等，直接影响锂电池的密封性、安全性、能量密度等。精密结构件作为动力锂电池不可或缺的重要组成部分，主要起到传输能量、承载电解液、保障安全性、固定支承电池等作用。根据具体应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀、防干扰、抗静电等特定功能。 在市场规模方面，近年来，受到锂电池以及终端应用市场如新能源汽车、储能电池等快速发展的影响，精密结构件的市场空间亦同步持续增长。根据中国汽车工业协会统计，2024年1-6月，我国新能源汽车产销量分别达到了492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%；GGII预计，2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力。届时，随着新能源汽车、储能电池等终端市场规模的持续扩大，精密结构件的市场规模亦将呈现增长态势。 3、公司所处行业周期性特征 公司所处行业为锂电池精密结构件行业，其上游主要为铝、钢、塑料粒子等大宗商品，下游主要为各动力电池企业，通过配套其动力电池应用于新能源汽车、电动工具等产品，行业景气度主要受下游市场需求波动影响，不存在明显的周期性特征。 4、公司所处行业地位 公司与众多行业龙头客户建立了紧密的合作关系，公司技术积累、研发实力、产品质量得到了广泛的市场认可。公司坚持定位于中高端产品市场，持续发展下游新能源汽车、电动工具、电动自行车、智能家居等动力型锂电池行业的优质客户和知名客户，凭借在圆柱锂电池领域不懈地努力和积累，与LG新能源、Tesla、远景AESC、能元科技、比克电池、力神电池、横店东磁、天能股份、Varta、Northvolt等国内外行业领先锂电池厂商、新能源车企开展深度广泛合作，建立了稳定的合作关系。 5、公司所处行业产业政策信息 报告期内，公司所处行业及产业链相关重要政策颁布如下： （二）公司从事的主要业务 1、主要业务基本情况 公司系国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商，主要产品包括锂电池组合盖帽、大圆柱结构件等系列产品。公司凭借在圆柱锂电池领域不懈地努力和积累，具备突出的技术研发实力，已形成较大的生产和销售规模，并占据了领先市场地位。报告期内，公司持续围绕现有业务基础及技术优势，结合圆柱电池的发展趋势，根据下游客户的产品方案，稳定推进锂电池结构件产品研发和技术储备系列工作。 公司锂电池组合盖帽系列产品，作为圆柱锂电池的重要组成部分，主要起到电池密封、连接、防爆等作用，为锂电池的安全使用提供稳定保障