艾迪精密：艾迪精密 2024年半年度报告

公司代码：603638 烟台艾迪精密机械股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................42第五节环境与社会责任...................................................................................................................44第六节重要事项...............................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................54第八节优先股相关情况...................................................................................................................56第九节债券相关情况.......................................................................................................................57第十节财务报告...............................................................................................................................59 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用□不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 一、报告期内公司所处行业情况 1.所属行业 公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售，公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业。 2.公司所属行业的基本情况 （1）液压破拆属具 液压破拆属具是指与液压主机进行配套，增加主机功能的各种液压机具，可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域，对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰苦的工作，得到了广泛运用，也促使其快速发展。液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，其中，液压破碎锤运用广泛。 ①液压破碎锤发展概况 液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等，下游行业主要为挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装备。其中，以液压破碎锤与挖掘机配套作业最为普遍，挖掘机保有量越高，液压破碎锤的行业需求越大。 2024年挖掘机市场进入下行筑底阶段。2024年1-6月，挖掘机械产品共计销售103213台，同比2023年1-6月下降5.15%，其中国内挖掘机销量53407台，同比增长4.66%；出口49806台，同比下降13.8%。 ②市场化程度和竞争格局 A、液压破碎锤国际市场 全球液压破碎锤主要制造商约30余家，主要分为欧美系、日系、韩系等，产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。 欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点，具备较为强大的技术研发实力，拥有自己的营销网络，注重自身品牌建设，行业集中度高。目前形成了锐猛（Rammer）、阿特拉斯·科普柯（AtlasCopco）和蒙特贝（Montabert）三大主要品牌。欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切，向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高，目前业务主要集中于欧美地区。 日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为相似，行业集中度较高，目前形成了古河（Furukawa）、NPK等若干主要品牌。日系液压破碎锤主要以出口为主。 韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点，其整体产业分工比较细，小规模零部件生产制造厂众多，液压破碎锤经销商达到近百家，韩系液压破碎锤主要以出口为主，出口 产品包括整锤和零部件，售后服务一般依赖于当地经销商。 B、液压破碎锤国内市场 2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加，但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少，致使大量国外液压破碎锤进入中国市场。近几年，随着国产液压破碎锤的快速崛起，进口产品逐渐失去竞争优势。同时由于行业仍处于快速发展阶段，目前市场上有上百个破碎锤品牌，行业集中度较低，大部分厂家规模较小，研发能力较弱。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成，可以分为国外品牌（韩系、日系、欧美系）、国产品牌。 国外品牌中，韩系液压破碎锤由于较早进入国内市场，具有地域和价格优势，一度占据了国内液压破碎锤市场的较大份额，但近年来随着国内市场竞争加剧，其占有率快速下降。进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表，产品质量稳定，但近几年由于性价比优势逐渐消失，市场占有率逐步下滑。欧美系品牌以高端为主，由于价格较高，其产品在国内市场的销量很低。 国产品牌早期以组装产品为主，主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品，通常性能不稳定、质量得不到保证。自2005年以来，部分国内企业掌握了核心生产技术和工艺，目前已完全实现了国产化，产品迅速崛起，产品的市场竞争力大幅度提高，在国际市场具有较高的品牌影响力，市场占有率大幅度提升，占据了国内的绝大部分市场份额。 ③发展趋势 随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整，全球制造业向发展中国家转移趋势明显，给国内液压破拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。 我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头，其中，拥有核心技术的国内企业将以高质量、高性价比的产品为基础，通过高效的售后服务，不断扩大其国内的市场份额，并开始走进国际市场，其增长明显高于行业平均水平。同时,随着挖掘机主机厂对液压属具的高度重视,未来液压破碎锤有可能会成为挖掘机出厂的标准配置。 （2）液压件 1）液压行业定义 液压系统由液压泵等动力元件，液压缸、液压马达等执行元件，液压阀等控制元件，油箱、过滤器、蓄能器、热交换器等辅助元件和矿物油、乳化液、液压油等工作介质五个部分组成。液压系统产品附加值高、技术难度大，是制造业系统的核心部件。液压行业对于一国的机械制造业、装备制造业具有举足轻重的作用，是十分重要的基础研究领域。 有关数据统计显示，美国、中国、日本、欧洲、独联体是全球液压销售主要市场，其中美国占比38.0%，中国占比30.2%。全球市场预计到2025年达到2904亿元，我国目前制造业正处于快速发展并从制造大国向制造强国的转型阶段，但因液压产品特别是液压元件基础研究水平不高， 严重阻碍了制造业核心技术的提升，制约我国制造业发展，影响我国制造强国目标实现。 2）国内液压件发展状况 中国液压件产业的发展历程可以追溯到20世纪50年代。当时，液压技术被引入中国，并逐渐应用于工业生产中。经过几十年的发展，中国液压件产业经历了从无到有、从小到大的转变，逐渐形成了较为完整的产业链，涵盖了研发、生产、销售和服务各个环节。 (1).发展历程 ①.初期阶段（1950s-1980s） 在20世纪50年代初，液压技术主要依赖进口。1960年代，中国开始自主研发液压技术，逐步实现了部分液压元件的国产化。但由于技术和设备的限制，这一阶段液压件的生产能力和质量都较为有限，主要应用于农业机械和部分工业设备中。 ②.快速发展阶段（1980s-2000s） 改革开放后，随着经济的快速发展，中国液压件产业进入了快速发展阶段。大量引进国外先进技术和设备，国内企业在技术水平和生产能力上都有了显著提升。特别是在1990年代，随着机械制造业的快速发展，液压件的市场需求大幅增加，推动了液压产业的进一步发展。 ③.现代化阶段（2000s-至今） 进入21世纪，中国液压件产业进入了现代化阶段。通过技术引进、合作研发以及自主创新，国产液压件的技术水平和质量大幅提升，逐渐在国际市场上占据一席之地。同时，国内企业加大了在研发上的投入，逐渐形成了具有自主知识产权的液压技术体系。特