精研科技：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-051 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等承诺不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................................................28第五节环境和社会责任...................................................................................................................................30第六节重要事项.................................................................................................................................................32第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................44第八节优先股相关情况...................................................................................................................................48第九节债券相关情况........................................................................................................................................49第十节财务报告.................................................................................................................................................50 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名并加盖公章的2024年半年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 公司主要从事精密金属（包括MIM，CNC，3D打印等）零部件及组件，精密塑胶零部件及组件，传动及转动组件，散热组件，智能制造服务，以及电子制造业务等六大业务板块，产品主要应用于消费电子、汽车、智能家居等行业。公司产品的主要应用领域及行业发展情况如下： （一）消费电子行业 1）智能手机 根据IDC数据，近年来，智能手机行业进入存量竞争阶段，行业发展至平稳期，近三年的整体出货量略有下滑。为寻求新的增长点，智能手机厂商在不断推出创新产品，如折叠屏手机、钛合金中框手机、叠加AI功能的高端手机等，以提升产品单机价值量、刺激消费需求；同时在高端机市场之外，不断推出相对性价比更高的产品争夺中端机型市场。根据IDC数据，2024年第一季度全球智能手机市场出货量为2.894亿部，同比增长7.8%；2024年第二季度全球智能手机市场出货量为2.854亿部，同比增长6.5%，智能手机整体市场略有回暖，但因上年同期的基数相对较低，呈现同比有所增长趋势。 数据来源：根据IDC历年数据整理 以折叠屏手机为例，随着制造商不断推动产品创新，包括改进机身厚度及重量、提升电池耐用性、改善屏幕折痕、优化用户界面等，近几年出货量持续提升。此外，折叠屏手机产品形态除了横折和竖折，据媒体报道也有部分品牌商在创新性研究三折形态，以吸引更多的消费者。根据IDC预测，2024年全球可折叠智能手机出货量预计将达到2,500万部，同比增长37.6%。未来，随着折叠屏手机不断优化成熟，产品价格存在持续下探的空间，折叠屏手机有望实现从先锋机型到主力机型的转化，从而加速折叠屏的普及。 公司紧跟行业发展动态和趋势，一方面积极布局在新型创新产品中的应用，配合客户新需求，已实现金属零部件、转动结构件在折叠屏手机中的应用，另一方面，公司立足主业，充分发挥在材料体系方面积累的丰富经验，积极配合客户开发制造更轻量、更耐磨、更超薄的金属材料，潜心新型材料的开发和技术突破，在产品应用端持续突破的同时，不断提升效率降低成本。 2）可穿戴设备 可穿戴设备市场发展时间已过十年，主要品类包括智能手表、手环、耳机、头显等。根据IDC数据，全球可穿戴设备出货量自2021年达到巅峰后，需求开始减弱，出货量稳步下降。可穿戴设备市场发展至今，需求相对饱和，且市场集中度较高，由苹果、三星、华为和小米等科技巨头主导，同时随着大多数功能在不同设备中变得越来越普遍，产品竞争 激烈，需要创新型、差异化的产品拉动市场发展，如混合现实的MR头显产品、不入侵耳道且有较高舒适度的开放式耳机以及更小、更时尚并具备健康监测功能的智能戒指等穿戴设备。 ①智能手表及手环 智能手表及手环在价格上有较大差异，但都具备一定的健康监控功能。根据Canalys数据，2024年第一季度全球可穿戴腕带设备市场出货量达4,120万台，与2023年同期基本持平，市场步入“存量竞争”阶段。 智能手表方面，主流品牌方不断寻求产品的智能化、高端化、轻量化的同时外壳更耐磨，而公司金属制造板块具有丰富的材料开发经验和配方储备，能够满足客户在材料、产品结构设计方面的需求。智能手环方面，品牌方对产品的性能、功能不断完善丰富，同时注重时尚性和配饰属性，公司可为其提供个性化、美观的精密塑胶手环外框壳产品。 ②蓝牙耳机 TWS耳机行业逐步走向成熟、竞争加剧、产品同质化以及经济增速下行影响，TWS耳机增速逐步放缓。但在无线耳机的细分领域，OWS耳机不入侵耳道，舒适度较高，受到市场关注并迅速崛起，吸引众多厂商积极布局。根据IDC数据显示，2024年上半年国内开放式耳机市场强势增长，出货1,184万台，同比增长303.6%。子公司安特信专注蓝牙耳机行业的细分领域，并紧跟市场变化及趋势，持续投入相关技术的研发，同时生产的OWS耳机产品已经批量出货。 ③头显设备 头显设备从完全虚拟的环境到真实与虚拟元素的结合程度，主要分为VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）和ER（扩展现实）4类，分别为用户提供独特的体验。根据IDC数据，2024年第一季度全球AR / VR头显设备出货量同比下降了67.4%。头显设备市场仍处于早期阶段，前几代设备价格相对昂贵，随着未来品牌商降低后期产品和新品的价格，并不断改善产品性能、迭代更新，有望推动头显设备市场占有率的提升。IDC预测，头显设备出货量将在今年晚些时候恢复增长，相较于上年将增长7.5%；预计头显设备出货量在2024年至2028年的复合年增长率将达到43.9%。 头显设备更新迭代时，会注重提升分辨率、刷新率、低延迟和大视野等硬件性能，也会加强设备的轻量化和佩戴舒适度，公司可以为其提供金属内置结构件、转动组件以及传动结构驱动模组，同时借助在材料开发方面的丰富经验和储备，有望为其提供更轻量化的金属零部件产品。 （二）汽车行业 2024年上半年，我国汽车产销量同比微增，但行业竞争仍在加剧。根据中国汽车工业协会公布数据，2024年上半年国内汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比