精研科技：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023-056 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等承诺不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................31第五节环境和社会责任...................................................................................................................33第六节重要事项...............................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................49第八节优先股相关情况...................................................................................................................55第九节债券相关情况.......................................................................................................................56第十节财务报告...............................................................................................................................57 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名并加盖公章的2023年半年度报告文本原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点为江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展情况 公司主要为消费电子领域、汽车领域及智能家居领域提供MIM零部件及组件产品、精密塑胶零部件及组件、传动组件、散热部品及终端产品，主要产品处于相关产业链的上游，公司及业务的发展受终端产品行业发展影响显著，公司产品的主要应用领域及行业发展情况如下： （1）消费电子行业 1）智能手机 近年来，智能手机行业进入存量竞争阶段，整体出货量逐年下滑。根据CounterpointResearch报告显示，2023年第一季度全球智能手机市场出货量为2.8亿部，同比下降14%；2023年第二季度全球智能手机销量同比下降8%，全球智能手机市场已经出现连续八个季度下滑。 但智能手机折叠屏品类逆势增长，其产品出货量屡创新高。根据Counterpoint Research报告显示，2023年第一季度全球可折叠手机出货量为250万台，同比增长64%；DSCC预计2023年全球可折叠手机出货量将达到1,900万台。随着产业链布局逐步完善以及核心工艺日渐成熟，折叠屏手机价格有望持续下探，驱动折叠屏手机加速放量。 2）可穿戴设备 ①蓝牙耳机 TWS耳机行业逐步走向成熟、竞争加剧以及经济增速下行影响，TWS耳机增速逐步放缓甚至出现负增长。根据Canalys报告，2023年第一季度TWS真无线耳机出货量下滑至6,178万部，同比下降10%。 但作为无线耳机的细分领域，开放式耳机、会议耳机及专业游戏耳机的出现可以满足运动、办公、游戏等特定用户群体的需求，个性化的需求增长将带动无线耳机在这些细分领域增长。 ②智能手表及手环 智能手表是介于传统手表与智能手机之间的创新型产品，既满足传统手表的属性，又可实现智能手机的部分通讯功能，且能对人体健康状况进行监控，应用场景具备不可替代性。根据IDC预测，2023年全球智能手表出货量将达到1.57亿部，同比增长5.4%。智能手环相较于智能手表在价格方面更具优势，但功能不够完善，根据IDC预测，2023年全球智能手环出货量3,210万只，同比下降8.4%。 随着用户对健康重视程度的不断提升，功能性不断丰富且具有有效的健康跟踪及运动跟踪功能的智能手表有望进一步普及渗透。 ③VR/AR/MR VR即虚拟现实，创建完全虚拟的数字世界，屏蔽物理现实世界，强调沉浸感；AR即增强现实，将虚拟数字信息叠加到物理世界的技术，强调实用性；MR即混合现实，可实现虚拟数字信息物理世界交互的技术，强调交互性。2023年第 一 季 度 ， 受 全 球 宏 观经 济 环 境 下 行 、XR（VR/AR/MR） 设 备 新 品 乏力 等 影 响 ， 市 场销 量 情 况 不 乐 观。 根 据Counterpoint Research报告显示，2023年第一季度XR的出货量同比下降33%。尽管出货量下滑，但2023年仍被视为下一代VR头显推出的重要节点，包括苹果、Meta、索尼、HTC等品牌。 （2）汽车行业 2023年上半年，国内汽车市场竞争激烈，各汽车品牌纷纷推出以价保量措施，争夺市场份额。整个汽车市场包括新能源汽车为了“促销换量”，不断降低成本，在终端需求有一定增长的同时，降本压力也从汽车品牌传导至供应链。根据中国汽车工业协会公布数据，2023年上半年国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；2023年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。 （3）智能家居行业 智能家居是指通过物联网技术，将家居有关的设施自动化、集成化，构建高效的住宅设施管理系统。随着全球经济复苏，根据IDC预测，全球智能家居设备出货量将在2023年小幅增长2.2%，预计这一增长将持续到2027年，2027年 的设备数量将达到12.3亿台。同时智能家居各个细分行业的发展情况具有一定的差异性。以扫地机器人行业为例，奥维云网的数据显示，2023年上半年尤其是第一季度，市场较为冷清，但随着扫地机器人全能款产品价格下探，扫地机器人销量同比自5月开始首次转正。整体看中国全屋智能家居解决方案市场目前尚处于发展初期，增长空间广阔，未来有望为智能家居市场发展创造更多机会。 （二）公司的主要业务 公司以MIM产品为主业，并在近年来新拓展了传动、精密塑胶、散热、智能制造服务及电子制造板块业务，打造六大业务板块新发展格局，实现公司多领域、多业务、多元化的发展。 ①以金属粉末注射成型为主体的精密金属制造板块。该板块以MIM零件和MIM组件产品制造为主体，配置了以MIM、CNC、锻压为代表的精密金属制品一站式全制程生产工序，产品已经广泛应用于消费电子领域和汽车领域。 ②传动板块。公司于2019年战略布局传动板块，经过多年的潜心研究和开发，掌握了多项核心技术，已成功为智能手机、智能耳机、智能家居、汽车等领域的客户提供批量化精密传动机构产品。 ③精密塑胶板块。子公司瑞点精密主要从事精密塑胶件及其组件的研发、设计、生产和制造，在汽车、消费电子等领域积累了一批优质的客户，产品应用领域和场景广泛。 ④散热部品板块。公司可为消费电子、通信、激光投影、服务器等散热领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、VC等散热产品。 ⑤智能制造服务板块。公司一直重视智能化生产制造，持续对现有生产线及设备进行智能化、信息化改造升级，其中子公司博研主要致力于提供自动化控制与信息系统集成解决方案，持续为公司MIM板块和传动板块提供自动化生产设备。此外，博研通过不断对外拓展自动化业务，已为3C、汽车配件、包装印刷等行业客户提供自动化系统集成应用。 ⑥电子制造
