*ST亚星：扬州亚星客车股份有限公司2024年半年度报告

公司代码：600213 扬州亚星客车股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人胡海华、主管会计工作负责人王秀菊及会计机构负责人（会计主管人员）王玉霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“五、（一）可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................13第五节环境与社会责任...................................................................................................................14第六节重要事项...............................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................27第八节优先股相关情况...................................................................................................................29第九节债券相关情况.......................................................................................................................29第十节财务报告...............................................................................................................................30 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公路、公交、旅游、团体、校车和新能源客车等市场。 公司产品销售面向国内和海外市场，其中：海外市场是近几年重点突破的对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订单质态、产品竞争力、市场集中度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。 伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向 更快、更舒适方向发展。国内共享汽车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展，公路客运受到挤压。 新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。2022年底，随着新能源客车补贴的退出，行业竞争更加激烈。氢燃料客车产品逐步放量，是未来的潜力市场。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）研发能力 作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲，先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权优势企业、省级五星上云企业等资质，同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新与实践的基地”。 目前有研发人员112人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的30%以上，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。 截至2024年6月，公司拥有有效授权专利73项，软件著作权20件。其中2024年上半年获得授权发明专利3项，实用新型1项，外观1件，软件著作权10项。 公司一直保持与高校开展产学研合作，合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校技术移植，有效地增强了产品核心竞争力。 （二）优异的产品质量 拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。建立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系。 建立了严苛的车辆出厂检测。亚星自有“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测，减少故障率，提高产品工作环境的适应性。 （三）先进的生产工艺水平 优化的电泳工艺。增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角：车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到8-10年不生锈，内腔部分电泳工艺质量得到明显提高。 优化的底盘工艺。增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。 （四）完善的售后服务网络 公司加大海内外售后服务网点的布局力度，经过多年的发展，建立了覆盖国内外主要市场的售后服务网络，国内外建有500多家经销和售后服务网点，重点区域设有海外办事处。拥有售后服务五星认证证书、“CTEAS100”售后服务十二星级认证证书。服务网络的建设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段。 （五）较强的营销渠道和能力 持续深化利用集团海外资源，通过市场统一规划及协同，保证持续稳定的销售渠道。运用LTC流程，信息化系统“营销云”上线运行，强化线索、商机、立项、签单全过程管理，实现营销能力的全面提升。 （六）信息化建设 以EIP系统为主干，搭建SRM、CRM、ERP、PDM、BOM及售后管理系统等为辅的流程信息化框架，规范业务流程，逐步实现端到端流程的打通。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。抓住国内外经济复苏的局面，力争国内市场，重点突破海外市场。紧跟国家产业政策、把握行业发展方向、加大技术研发投入力度，调整过程质量监督模式、严把质量关，提高风险防控意识、严控订单风险，提升运营质量。 （一）行业运行层面 2024年上半年，国内旅游市场持续火爆，叠加海外客车积压需求释放，国内海外客车呈现双增长态势。据中国客车信息统计网数据统计分析，2024年上半年，国内、海外6米以上客车共计销售52407辆，同比增长33.2%。其中：公路客车销售33739辆，销量同比增长63.8%；公交客车销售16636辆，销量同比减少0.2%。 据中国客车信息统计网数据显示，2014-2023年，客车行业年均销量在15万辆左右，当前国内、海外客车产销两旺，2024年整体客车行业企稳回升。 国内市场方面：2024年上半年，国内旅游持续火爆，公路客车销售22313辆，销量同比增长59.9%；公交客车销售6743辆，销量同比减少24.5%。 出口方面：2024上半年，大中型客车出口21798辆，同比增长49.3%，其中：公路客车销售11426辆，销量同比增长71.8%；公交客车销售9893辆，销量同比增长27.8%。中国汽车完备的产业链、强劲的产品竞争力持续助力客车出海，中国客车凭借强大的产业优势正持续不断地占领国际客车增量市场。 （二）行业政策层面 1．2024年6月7日，交通运输部等十三部门发布关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》的通知。其中城市公交车电动化替代行动详述如下：鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新。鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上，因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划，引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业，积极推广小型化公交车辆、低地板及低入口城市公交车辆。 2.2024年5月29日，国务院下发关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知。通知指出推进交通运输装备低碳转型，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准。逐步取消各地新能源汽车购买限制。落实便利新能源汽车通行等支持政策。推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队。 3.2024年5月28日，财政部发布《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》。根据《通知》，2024年汽车以旧换新补贴年度资金总额为近112亿元。《通知》明确，该预算项目总体目标是以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。 （三）公司层面 2024年上半年，公司围绕国内国外双循环做工作