亚星客车：扬州亚星客车股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：600213 扬州亚星客车股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人田亮、主管会计工作负责人王秀菊及会计机构负责人（会计主管人员）王玉霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、（一）“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................6第四节公司治理...........................................................................................................................13第五节环境与社会责任...............................................................................................................14第六节重要事项...........................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................31第八节优先股相关情况...............................................................................................................34第九节债券相关情况...................................................................................................................34第十节财务报告...........................................................................................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售，产品范围覆盖从5-18米各型客车，主要用于公 路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。 公司产品销售面向国内外市场，海外市场是重点突破对象。销售模式以直销为主，经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品销量、订单质态、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。 伴随人均收入提升、人民生活水平提高，人们出行方式逐步改变，消费升级带来出行方式向更快、更舒适方向发展。国内共享单车、网约车等兴起，人们工作及生活习惯发生改变。同时，中国轨道交通投资提速、城市/城际轨道交通发展，这些因素叠加导致公交需求减少。另一方面，高铁、飞机、私家车等快速发展，公路客运受到挤压。 新能源客车成为近几年来客车行业增长的重要驱动力。随着新能源客车补贴的退出，行业竞争更加激烈。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）研发能力 作为国家高新技术企业，技术研发实力强劲。先后获批江苏省新能源客车工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省智能网联客车研究中心、省级博士后创新实践基地、省级工业设计中心、市级知识产权优势企业、省级五星上云企业等资质。同时与扬州大学信息工程学院共建了“研究生工作站”、“联合创新与实践基地”。 目前有研发人员124人，中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的35%以上，他们不仅掌握国内一流的开发技术，同时具有长期的客车设计经验。 截至2023年6月底，公司拥有授权专利79项，软件著作权10件。其中2023年获得授权发明专利2项，实用新型3项，软件著作权1项。 公司一直与高校开展产学研合作。合作高校包括东南大学、上海交通大学、江苏大学等。通过高校的技术移植，有效地增强了产品核心竞争力。（二）优异的产品质量 拥有完善的质量管理体系，通过了ISO9001、IATF16949质量体系认证，ISO3834焊接质量体系认证。建立了各层级的PPM质量指标管理及考核体系。 建立了严苛的车辆出厂检测。亚星自有的“试验场”，所生产的客车出厂前均进行各种路况的严格检测，减少故障率，提高产品工作环境的适应性。 （三）先进的生产工艺水平 优化的电泳工艺。增加辅助阳极，电泳防腐内外无死角；车身及车架内板、外板，型材内腔防腐无死角，增强底盘、骨架耐久度，增强安全性与耐用性。整车防腐达到8-10年不生锈，内腔部分电泳工艺质量优异。 优化的底盘工艺。增加了螺栓智能数控拧紧设备，轮胎、车桥、悬架等关键部件的螺栓紧固过程一致好、精度高，螺栓使用寿命长，大大提升底盘关键总成的可靠性和行驶安全性。 （四）完善的售后服务网络 公司加大海内外售后服务网点的布局力度。经过多年的发展，建立了覆盖国内外主要市场的售后服务网络，国内外建有500多家经销和售后服务网点，重点区域设有海外办事处。拥有售后服务五星认证证书、“CTEAS100”售后服务十二星级认证证书。服务网络的建设也由从前的布局、规划建设阶段进入优化管理阶段。 （五）较强的营销能力和较为完整的营销渠道 持续深化利用集团海外资源，通过市场统一规划及协同，保证持续稳定的销售渠道。运用LTC流程、信息化系统“营销云”上线运行，强化线索、商机、立项、签单全过程管理，建立了较强的营销能力。 （六）信息化建设 以EIP系统为主干，搭建SRM、CRM、ERP、PDM、BOM及售后管理系统等为辅的流程信息化框架，规范业务流程，逐步实现端到端流程的打通。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观。抓住国内外经济复苏的局面，力争国内市场，重点突破海外市场。紧跟国家产业政策、把握行业发展方向、加大技术研发投入力度，调整过程质量监督模式、严把质量关，提高风险防控意识、严控订单风险，提升运营质量。总体看，公司运营质量运行较去年有明显提升。 （一）行业运行层面 据中国客车信息统计网数据，2023年上半年，随着中国经济持续向好，客车市场逐步复苏。国内、海外6米以上客车共计销售39,332辆，同比增长17.6%。 据中国客车信息统计网数据，2013-2022年，客车行业年均销量在16万辆左右，2022年全年销量仅9.2万辆，尽管2023年上半年同比2022年“洼地”呈上升态势，但销量处于低位，全年复苏情况还要看下半年销量表现。 国内市场方面：国内旅游客运复苏，2023年上半年，公路客车销售13951辆，销量同比增长59.9%；公交客车销售8931辆，销量同比减少38.3%。 出口方面：2023上半年，大中型客车出口14,598辆，同比增长84.9%，复苏迹象较为明显。中国产品竞争力的提高、国际新能源客车的不断渗透、欧美市场的突破拉动了出口增量。 （二）行业政策层面 1．2023年6月19日，为支持新能源汽车产业发展，促进汽车消费，国家财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。 2. 2023年7月21日，为进一步稳定和扩大汽车消费，促进消费持续恢复，国家发展改革委会同有关部门和单位研究制定并发布了《关于促进汽车消费的若干措施》（以下简称《措施》）。《措施》包括十条：优化汽车限购管理政策；支持老旧汽车更新消费；加快培育二手车市场；各地落实取消二手车限迁、便利二手车交易登记等政策措施；加强新能源汽车配套设施建设；着力提升农村电网承载能力；降低新能源汽车购置使用成本；推动公共领域增加新能源汽车采购数量；加强汽车消费金融服务；鼓励汽车企业开发经济实用车型；持续缓解停车难停车乱问题。 《措施》对公共领域车辆电动化提出了更高要求。《措施》明确，支持适宜地区公共领域新增或更新车辆原则上采购新能源汽车，推动新能源汽车采购占比逐年提高。 （三）公司层面 2023年上半年，在行业整体复苏的背景下，公司围绕国内国外双循环做工作，大力抓住国内市场，重点开拓海外市场。同时，做好降本增效工作，全力提升公司运营质量。 1.管理方面 完成Hi-Work、U潍、LTC等信息化系统的上线推广，逐步实现移动办公的同时，增强数据分析能力，强化业务行为管理。系统开展制度流程优化工作，通过梳理、合并，流程总量减少30%以上，流程运行效率显著提升。2.营销方面 结合区域市场特点及人员情况，重新进行大区划分与目标确定，动态调整、优胜劣汰；修订薪酬制度，订单为