新疆交建：2024年半年度报告

2024年半年度报告 【2024年8月30日】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王彤、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在产业政策风险、行业竞争风险、投资风险、原材料价格及供应大幅波动风险、工程安全风险，具体详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9第四节公司治理..................................................................................................................................................22第五节环境和社会责任....................................................................................................................................24第六节重要事项..................................................................................................................................................26第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................51第八节优先股相关情况....................................................................................................................................57第九节债券相关情况.........................................................................................................................................58第十节财务报告..................................................................................................................................................61 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求。 1、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 二十大报告提出共建“一带一路”高质量发展，将进一步深化交通、能源和网络等基础设施的互联互通建设，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，为建筑央国企参与一带一路沿线市场打开更大空间。同时自治区大力推行经济发展，深化对外开放，围绕“稳增长”、“一带一路”等推出众多支持政策，强调要立足于丝绸之路经济带核心区建设，以“一港、两区、五大中心、口岸经济带”建设为抓手，构建中欧班列枢纽体系，逐步扩大对外开放。同时，自治区“十四五”与远景2035规划提到，到2025年自治区公路网总里程规划超过21万公里，其中高速公路总里程增加超4500公里，达到1万公里。到2035年自治区公路网总里程规划达到22.6万公里，其中高速公路总里程增加7500公里，达到1.3万公里，自治区的战略动能将更加强劲。 根据自治区举行的2024年上半年自治区国民经济运行情况新闻发布会，上半年，全区固定资产投资总额（不含农户）同比增长7.7%，增速高于全国3.8个百分点。其中：工业投资同比增长23.9%，拉动固定资产投资增长10.9个百分点；基础设施投资同比增长15.9%，拉动固定资产投资增长6.6个百分点。 综上今年上半年以来，自治区上下推进“千百亿”工程，建设“八大产业集群”、基础设施“十张网”等宏观政策融合发力，积极扩大有效投资，促进固定资产投资、基础设施建设平稳增长。 2、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势 目前国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分，可以分为三个层级：一是超大型央企，如中国中铁、中国铁建、中国交建等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力，业务遍及全球，是我国公路施工行业的第一梯队。二是各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域竞争优势的大中型民营或地方性上市路桥施工企业，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等，这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，在优势地区做大做强的同时，跨区域、跨领域扩张也取得一定成果，同时，依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在某些专业化施工领域具有较强的市场竞争能力，是我国公路施工行业的第二梯队。三是各省市中小型民营路桥施工企业或地方性二级资质及分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国公路施工行业的第三梯队。 公司交通基础设施全过程管理业务体系完善，业务范围涵盖工程投融资、勘察设计、施工、试验检测、运营管理等，各版块相互支持、协同效应明显，在过程管理和成本控制方面有先进的管理理念和较为完善的管理制度，提升了公司的综合服务能力，完善内部质量管控体系，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可，业务基础牢固，先后在国内多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场竞争力。但是，公司也面临一定的竞争劣势，比如：（1）融资渠道和方式单一，限制了公司的横向业务规模扩张；产品内容和研发局限，影响了公司的纵向业务形态拓展。（2）经营结构有待优化，目前营收主要来源于传统工程施工，公路业务占比较高，业务结构较为单一，疆外市场布局不足，发展速度及潜力受限；在路桥施工领域优势较为明显，铁路、水利等领域发展缓慢，市场竞争力不强，对新业务和新业态的整体筹划、布局与培育有待进一步加强。 3、公司现有的行业资质 公司拥有特级资质1项（公路工程施工总承包特级），一级资质5项（公路路基工程专业承包一级、公路交通工程(公路安全设施)专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级），还持有工程设计公路行业甲级、水利水电工程施工总承包二级、隧道工程专业承包二级、铁路工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级。公司在本报告期内，较2023年年底共升级了三项资质，分别是隧道工程专业承包二级、铁路工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级，这将有利于进一步巩固公司在交通基础设施建设，尤其是在公路施工行业的竞争实力和行业地位方面有进一步的提高。 4、公司的主要业务模式及风险 报告期内，公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。目前，公司针对传统项目的市场继续萎缩的现状，紧跟国家政策，迅速调整思想，创新商业模式，积极参与各类业务，并加强在采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控，实现生产经营工作闭环管理。 公司可能面临的主要风险有： （1）宏观经济周期波动的风险 公司业务主要来源于交通基础设施工程的建设，而交通基础设施的建设与宏观经济运行周期紧密相关，受全社会固定资产投资规模、城市化进程以及国家的交通产业发展和投资政策影响较大。目前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，虽然我国国民经济的发展较为快速和平稳，但不