新强联：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖争强、主管会计工作负责人寇丛梅及会计机构负责人(会计主管人员)寇丛梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................34第五节环境和社会责任.........................................................35第六节重要事项...............................................................37第七节股份变动及股东情况.....................................................50第八节优先股相关情况.........................................................60第九节债券相关情况...........................................................61第十节财务报告...............................................................65 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况适用□不适用 公司投资者联系电话与传真自2024年7月1日发生变更，详见公司2024年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更投资者联系电话及传真的公告》（公告编号：2024-036） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事大型回转支承、回转支承配套零部件、风电锁紧盘、风电高速联轴器及工业锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风力发电机组、海工装备、盾构机和工程机械等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）。 轴承作为机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，其精度和性能对机械的寿命和可靠性起着决定性的作用，国家产业政策对轴承制造行业一直提供持续的支持，从我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对轴承制造行业的支持政策经历了从“重点发展汽车领域轴承”到“提高轴承制造质量及技术水平”再到“突破轴承制造领域核心技术”的变化。基于我国对于高端精密轴承国产化替代需求的迫切性，各省市亦纷纷将重大轴承、高端轴承、高精密轴承等方面作为主攻方向，同时对新能源领域特别是风电领域的轴承发布相关政策鼓励发展。 风电轴承行业作为现代工业体系中不可或缺的部分，具有技术密集和资金密集的特性，并且风电轴承作为风电设备中的关键部件，以其技术含量高、附加值高以及定制化需求强烈，在风电产业链中的重要性不言而喻，目前风电轴承市场已形成一定的竞争格局，几家国际知名的跨国公司凭借其长期发展积累的技术优势和市场运作经验，占据全球风电轴承的主导地位，但国内风电轴承企业通过引进国外先进的技术、结合本土市场需求、积极开展技术创新和产业升级，也在不断的发展壮大，在材料选择、制造工艺、性能优化等方面取得了显著进步，提升了国内风电轴承产品的竞争力，并且国内风电轴承企业还可充分利用成本优势和规模产能优势，参与到国际市场的竞争中来。现阶段风电轴承国产化的推动已有一定成效，风电轴承的国产化率不断提升，偏航变桨风电轴承产品已经完全实现国产化，主轴轴承和齿轮箱轴承的国产化，还需进一步提升。现阶段风机“大型化+深远海+出海”进程加速，对大型化风电轴承的研发设计制造，提出更高的要求，并且由于平价上网、市场竞争等因素，风电整机厂商的降本意愿强烈，价格压力也会向风电产业链相关企业传导，多重因素下，要求风电轴承制造企业必须具备较强的研发能力和生产能力，以便能够根据客户需求快速调整产品设计和生产工艺，提供符合市场需求的高品质风电轴承，同时也加速了风电产业链中技术壁垒不高、制造装备落后、没有成本优势的企业淘汰，优化风电轴承行业竞争格局，而拥有成本优势、市场优势、制造加工优势、掌握核心技术的企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为行业的领军者。 风电轴承作为风电设备的关键零部件，其发展与下游风电行业的需求联系密切。在“发展新质生产力”和“碳达峰、碳中和”双重国家战略的加持下，风电行业迎来新的历史机遇，风电装机量持续攀升。根据中国可再生能源学会风能专业委员会正式发布《2023年中国风电吊装容量统计简报》，2023年全国（除港、澳、台地区外）新增装机14187台，容 量7937万千瓦（79.37GW），同比增长59.3%；2024年7月20日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，风电装机容量约46671万千瓦（466.71GW），同比增长19.9%，风电新增发电装机容量，2584万千瓦（25.84GW）。 2023年，多家风电头部企业共同作出了关于《2024年风电行业发展新质生产力倡议书》，其中：“协同上下游企业，打造韧性产业链。风电整机环节产能大于实际需求，而零部件产能则较为稳定，行业需要协同发展，纾解风电产业链上下游产能、价格堵点，为风电产业平稳、健康和有序发展助力。”风电产业链的健康安全发展，不仅得到行业各方的关注，而且也是国家发展新质生产力的重要保障，同时中国风电产业链“走出去”参与全球市场竞争，即是国内风电相关企业的主动选择，也是市场竞争发展到一定程度的必然趋势，2023年我国风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上，中国风电产品已成为稳定全球清洁能源产业链供应的重要力量，中国风电相关企业也积累了一定程度的品牌优势，叠加国内风电产业强大的供应链优势，也使得相关风电轴承企业参与全球市场竞争，扩大市场份额基数。 2、主要业务 公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，海工装备起重机回转支承、盾构机轴承及关键零部件、风电锁紧盘、风电高速联轴器、回转支承滚动体和工业锻件等。全资子公司圣久锻件、海普森分别从事大型异形环锻件、高精滚动体（滚子、钢球等）的制造业务，为公司回转支承产品提供原材料及关键配套零部件，是公司产业链的延伸拓展。控股子公司豪智机械从事风电锁紧盘、风电高速联轴器的制造业务，其产品作为风电机组关键零部件，与公司业务产品具有高度协同性；全资子公司新圣新能源从事光伏发电业务，除满足公司部分用电需求外，余电上网，节能降碳，践行公司的绿色发展战略；控股子公司新强联（上海）装备有限公司和洛阳新强联进出口有限公司，依托公司行业口碑及知名度，进行深度开发客户资源，拓宽销售渠道，打开国外市场的增量空间。 4、经营模式 采购模式：采用“以销定产、以产定购”采购模式，采取比价采购的方式进行采购。公司与具有规模和实力的连铸圆坯、钢锭和锻件供应商建立稳定的合作关系。在生产采购方面，根据客户订单及生产计划，采用持续分批的方式向供应商采购，采购价格依照市场价格双方协商确定；锻件的采购价格根据技术难易程度双方协商确定，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。 生产模式：采取“以销定产”的生产模式，产品属于客户定制产品。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，公司根据客户的采购计划制定生产计划并组织实施。 销售模式：采用直销模式，直接面向市场独立销售。回转支承产品的客户主要为风电整机制造商、盾构机制造商及其他专业装备制造商。公司销售订单主要通过客户招标和商务谈判的方式取得，销售价格根据中标或谈判结果确定。公司锻件产品的客户主要为其他轴承制造商，销售订单主要通过商务谈判方式取得，销售价格主要基于市场化交易原则，综合考量原材料采购成本、工艺复杂程度、产品需求、市场竞争环境等因素，并最终根据谈判结果确定。 5、市场地位 公司产品布局风电轴承、盾构机主轴承、海工装备轴承、工程机械轴承等领域，产品涵盖风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，以及风电机组零部件产品，如风电锁紧盘、风电高速联轴器。在大兆瓦三排圆柱滚子发电机主轴轴承、双列圆锥滚子主轴轴承、单列圆锥滚子主轴轴承、三排滚子独立变桨轴承等产品，市场地位位居行业前列。 公司在海工装备领域长期与行业头部客户保持紧密合作，自主研制的全回转浮式起重机用整体式回转支承、风电安装船用剖分式回转支承产品，技术水平位居行业前列，并打破国外垄