新强联：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖争强、主管会计工作负责人寇丛梅及会计机构负责人(会计主管人员)寇丛梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................2第二节公司简介和主要财务指标..............................................6第三节管理层讨论与分析....................................................9第四节公司治理............................................................29第五节环境和社会责任......................................................31第六节重要事项............................................................33第七节股份变动及股东情况..................................................39第八节优先股相关情况......................................................45第九节债券相关情况........................................................46第十节财务报告............................................................49 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他有关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化适用□不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化适用□不适用 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业发展情况 公司主要从事大型回转支承、锁紧盘和工业锻件及联轴器的研发、生产和销售。公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，海工装备起重机回转支承、盾构机轴承及关键零部件，以及锁紧盘和锻件等。产品主要应用于风力发电机组、海工装备、盾构机和工程机械等领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“通用设备制造业”（分类代码：C34）中的“滚动轴承制造”（代码：C3451）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“通用设备制造”。 全球轴承行业长期由外资技术垄断，全球轴承市场规模超千亿美元，在风电零部件中，轴承为进口替代最后环节，目前风电主轴轴承国产化率仍然处于较低水平；近年来，国家政策持续推动风电轴承国产化进程，国企民企共同发力，中国风机轴承行业主要由瓦轴、洛轴、哈轴等有着大量技术经验积累的国企为主导，而随着我国市场化程度进一步加深，以部分民营企业为代表，发力助推风机轴承国产化进程，逐步形成中坚力量。 随着国家双碳战略的提出与推进，风电行业整体向好，产业链相关企业受益，但经过“抢装潮”的退却，国家补贴退出，平价上网、整机厂商降本增效、终端收益率回落等因素倒逼风电产业链加速降本，风机大型化是降本最根本有效的路径，此外，风机大型化加快了海上风电降本步伐，单机功率的显著抬升也有利于突破海上吊装能力瓶颈限制，实现海上风电装机效率的提升，深度开发海上风电资源。 风机核心零部件的大型化、国产化趋势发展进程有望加速，在风电整机厂商的整体降本需求驱动下，国产轴承产品凭借价格和服务优势后续有望加快进口替代，市场空间巨大；同时风机大型化对主轴轴承提出更高的技术难度。这将进一步提高风电轴承行业技术及资金壁垒，促进轴承行业格局优化，出清低端产能，掌握核心技术的企业有望占据更大的市场份额。 2、主营业务 母公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等。 子公司圣久锻件主要从事环锻件业务，为公司提供回转支承生产原材料，是公司向上游进行的延伸；子公司豪智机械主要从事风电锁紧盘和联轴器业务，作为风电零部件产品，与母公司业务具有协同性；子公司新圣新能源主要从事光 伏发电业务，满足公司部分用电需求外，余电上网，节能减排，符合公司绿色战略发展。设立新强联（上海）工业技术有限公司坚持技术研发与创新。 3、主要产品及用途 4、经营模式 5、市场地位 公司布局风电轴承、盾构机轴承、海工装备轴承、工程机械轴承等领域。风电方面，公司产品涵盖主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承以及机组零部件等风电机组器件，在大兆瓦三排圆柱滚子发电机主轴承、双列圆锥滚子主轴承、单列圆锥滚子主轴承、调心滚子主轴承，三排独立变桨轴承等产品中，技术位居行业前列。 随着下游整机零部件的国产化进程加快，公司产品的技术水平具备进口替代能力；子公司圣久锻件工艺技术日臻成熟，产能得到充分释放，充分优质地保证了公司的原材料供应；通过前瞻性产业布局，加大技术研发投入，增强新产品迭代，满足客户的定制化需求。 6、业绩驱动因素 随着国家双碳战略的实施，风电等清洁能源的持续发展为风电行业带来了高速的发展机遇，公司深耕风电轴承行业多年，拥有深厚的技术和客户资源，在产品性能和品质可靠性等方面具有明显的市场竞争优势，为公司赢得市场机会和 订单奠定了坚实基础。公司受益于下游高景气赛道，随着产能持续释放，业绩有望增长，业绩变化符合行业发展状况。随着市场竞争加剧，产品销售价格波动明显，生产成本、管理成本提升，公司产品利润率下降。 二、核心竞争力分析 1、科学的战略规划与执行力 公司深耕风电轴承行业多年，对行业发展有独到的认知和应对能力，已建立完善科学的战略规划和决策体系，始终保持对行业市场的敏锐判断和前瞻规划，形成并围绕“主业为本、效益为先”的经营战略。 2021年公司向特定对象发行股票，用于3.0MW及以上大功率风力发电主机配套轴承生产线建设项目；2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券，用于齿轮箱轴承及精密零部件项目，通过募集资金有效保证了产能扩张，持续拓展风电业务。2023年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，拟收购圣久锻件51.1450%股权，实现企业内部优质资源整合，提升内部资源配置效率。 从通用产品到风电市场转型、从传统风电产品到大功率轴承研发，以及适时切入上游锻件市场，有力地提升公司市场竞争力，增加母子公司业务领域协同效应，布局精密轴承、锻件、锁紧盘产品等体现出公司对主业的专注度和精准的市场研判力、决策执行力。 2、研发与创新优势 公司具有雄厚的原创性核心产品研发能力。自设立以来，始终专注于回转支承的研制和生产，拥有河南省工程技术研究中心、河南省大功率海上风电主轴轴承工程研究中心、河南省企业技术中心、洛阳市回转支承工程技术研究中心。 公司逐年加大对研发费用的投入和研发人员的引进，2022年公司设立新强联（上海）工业技术有限公司，建立上海研发中心，借助于上海区位的人才优势和科技优势，专注于提升研发能力，打造优秀的研发团队。公司及子公司圣久锻件、豪智机械均为高新技术企业，每年保证充足的资金和专业的研发团队进行产品升级、技术研发。 公司作为高新技术企业，拥有111项专利，其中发明专利19项。公司多项技术成果居于国际国内领先水平，其中“盾构机系列主轴承研制与应用”、“2兆瓦永磁直驱式风力发电机主轴轴承的研制”分别获得“中国机械工业科学技术奖”二等奖和三等奖；“大功率风力发电机三排圆柱滚子主轴轴承的研制及产业化”项目荣获河南省机械工业科学技术奖一等奖；“2MW～5MW风力发电机主轴轴承的研制及产业化”项目荣获河南省科学技术进步奖二等奖。公司研制生产的“海上3兆瓦风电机组双列圆锥滚子主轴轴承”、“海上5.5MW双列圆锥滚子主轴轴承”分别入选“2020年度洛阳市十大标志性高端装备”名单、“2021年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备”名单。公司获评“国家知识产权优势企业”、入选“2022年河南省制造业头雁企业”名单、“河南省创新龙头企业”名单、“2021年河南省质量标杆”名单、“2023年河南省制造业单项冠军企业”名单。 公司部分产品实现国产替代，大功率风机轴承产品技术取得重要进展。公司研制的1.5-16MW变桨和偏航轴承、大功率风电偏航变桨轴承实现进口替代；2-5MW三排圆柱滚子主轴轴承、3-6.25MW无软带双列圆锥滚子主轴轴承并实现量产；3-13MW单列圆锥滚子轴承并实现量产；公司研制生产12MW海上抗台风型主轴轴承，攻克国内大功率风力发电机组轴承技术难题并成功装机；公司研发调心滚子轴承并小批量生产。 公司作为国内超大直径回转支承的龙头企业，基于在盾构机主轴承、超大型剖分轴承、港口机械海工装备、工程机械等领域的突破创新，承接“中科院战略性先导专项—超大直径盾构机主轴承”项目，由公司制造的直径Φ8.01米盾构机主轴承，各项技术指标达到世界先进水平，部分技术指标达到世界领先水平，，顺利通过专家团队评审和现场交付，标志着我国盾构机主轴承研制水平上了一个新台阶，结束了我国不能制造超大型盾构机主轴承的历史。 3、产业协同优势 公司目前主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件，海工装备起重机回转支承等多种产品，在主轴轴承，盾构机轴承，特大型回转支承方向具有进口替代性，市场布局涵盖风力发电机组、盾构机、港口机械海工装备、露天采矿设备、工程机械等领域。子公司圣久锻件生产、热处理技术处于行业领先地位，完整的产业链布局既提升了公司盈利能力又有利于扩展公司市场占有率、抵御上游原材料和下游市场波动风险，确保实现稳定发展。子公司豪智机械从事风力