ST曙光：ST 曙光2024年半年度报告

公司简称：ST曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人贾木云、主管会计工作负责人马浩旗及会计机构负责人（会计主管人员）程霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次不进行利润分配或公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 否 十、重大风险提示 本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................4第三节管理层讨论与分析...............................................................................................7第四节公司治理.............................................................................................................16第五节环境与社会责任.................................................................................................17第六节重要事项.............................................................................................................27第七节股份变动及股东情况.........................................................................................35第八节优先股相关情况.................................................................................................37第九节债券相关情况.....................................................................................................38第十节财务报告.............................................................................................................39 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务范围：公司行业属于汽车及零部件制造业，主营业务分为汽车车桥及零部件业务和汽车整车业务。 2、经营模式： （1）采购模式。 公司整车产品的主要原材料包括动力总成、车身、底盘、内外饰、电器件等，其中动力总成是整车中最重要的零部件，包括动力电池、电控、电机、发动机、变速箱、传动系统等；车桥产品的主要零部件包括齿轮、锻件、铸件、钢材、制动类零件等。集团采购委员会是公司采购的决策机构，负责供应商准入、采购产品的定点定价审批决策工作，执行全公司的大宗物资采购，并负责制定、修订、完善全公司的采购管理制度。各事业部设立采购委员会分会，在集团采购委员会的领导下，负责事业部相关采购的部分审批决策工作。公司实行供应商资源共享公司完善和搭建同类产品的平台，不断实现采购低成本、高效率、规模化与质优价廉的采购目标。 （2）生产模式。 公司主营业务采取事业部管理模式，整车和车桥及零部件等业务独立运行。整车主要是皮卡车、客车和特种车，分别在皮卡金泉基地、客车新能源基地和黄海特种车工厂生产；车桥及零部件在车桥事业部全国布局的北部集群（丹东工厂、诸城工厂）、南部集群（湖北工厂）、东部集 群（广州工厂、嘉兴工厂）、西部集群（柳州工厂、重庆工厂）、零部件集群（凤城工厂、荣成工厂）等5大集群生产基地共同完成。 （3）销售模式。 ①公司的皮卡业务采取经销商代销和大客户直销的销售模式。公司的直营店及一、二级经销商网络遍布全国各地，大客户直销团队不断增强。②客车业务和特种车业务，主要采取以直销为主、经销商代销为辅的销售模式。③车桥零部件业务，采取订单式销售模式。④公司海外销售业务，通过销售代理、直销等多种模式实现销售订单。 3、行业情况说明： 根据中汽协数据显示2024年上半年中国汽车产销量同比继续保持增长，汽车产销量分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。乘用车产销量分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。商用车产销量分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。客车产销量分别完成24.1万辆和24.4万辆，同比分别增长6.4%和9.3%；皮卡产销量分别完成25.7万辆和27.3万辆，同比分别增长1.4%和5.1%。 新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，实现快速增长。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是以汽车整车、汽车车桥及零部件为主营业务的上市公司，公司坚持以人品铸就产品的管理理念，通过不断的技术创新、工艺升级、品质提升、服务优化，持续打造核心竞争力。主要体现在以下几方面： 1、品牌优势 公司拥有“黄海客车”和“曙光车桥”两大中国名牌产品，“黄海客车”还获得了中国驰名商标称号，公司产品质量可靠，获得用户广泛信赖，具有较高的行业地位和品牌知名度。 2、客户群优势 公司曙光车桥已批量供货江淮汽车、北汽福田、长安汽车、广汽集团、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、吉利汽车、零跑汽车、鸿华科技、合众新能源和金龙汽车等国内一线自主品牌和合资品牌，具有一定的客户群优势。 公司皮卡服务过的大客户有中国移动、中国石油、国家电网、中国武警部队、中国陆军装备发展部、高速公路管理局、应急管理局、水利系统和部分上市公司。黄海客车拥有客运旅游公司、公交公司、企事业单位、部队等多个领域及行业的客户。公司产品出口30多个国家。 3、技术及研发优势 公司具有数十年的客车产品和车桥产品技术积累，遵循“节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展，满足客户需求。公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品监督检验鉴定实验所，拥有先进的试验验证设备，广泛使用国内领先的设计软件和NVH控制技术。车桥及零部件试验中心，通过国家CNAS体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。截至2024年6月末，曙光股份旗下共拥有233项专利，其中：已经授权有效专利170项、受理专利63项。 公司整车产品形成了新能源客车系列、传统能源及新能源N系列皮卡、A系列轻客，构建了自主研发的产品平台。黄海客车产品以纯电动客车为主，自主研发的整车控制器在客车及轻客产品上得到批量应用。黄海皮卡产品性能及产品品质达到国内领先水平，启动了纯电动和自动挡产品研发。 车桥产品形成了轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，十个系列（越野皮卡车桥、微型客车桥、轻型客车桥、轻型卡车桥、独立悬架产品、前后悬架产品、大客车车桥、挂车桥、工程车车桥、新能源车桥）的产品平台。拥有同轴直联式整体纯电动驱动桥发明专利，获得辽宁省科技委重大科技成果专项认证，已形成平行轴式电驱动桥、电驱动模块+支撑模块、同轴直连电驱动桥三大类新能源车桥产品。公司持续加强研发能力建设，在产品结构设计、CAE分析验证、试验验证等方面都有非常大的进步。曙光车桥将联合行业一线品牌，共同开发模块化、智能化产品，推进从结构件、车桥传动系统、制动系统逐步向控制系统发展，最终打造一个“智能化、模块化、通用化”的平台。 三、经营情况的讨论与分析 2024年半年度，公司实现整车销售1,275辆，较上年同比增加303辆，增长31.17%；销售车桥380,578支，较上年同比增加80,406支，增长26.66%；半年度实现营业收入6.53亿元，较上年同比减少400万元，减少0.61%。 2024年半年度公司主要工作及经营情况回顾： 1、积极拓展国内外业务，全力增加订单 2024年上半年，车桥产品持续聚焦广汽集团、上汽通用五菱、上汽大通、一汽集团、二汽集团、长安汽车、北汽福田、江淮汽车、吉利汽车、零跑汽车、鸿华科技和金龙汽车等战略客户市场，制定一对一营销策略；同时大力开发新客户，完成了小鹏汽车、北京汽车等新市场开拓，使车桥销量保持增长。为了适应客户对新能源车桥需求逐渐增加的变化，曙光车桥紧跟客户同步发展，加大了新能源车桥的研发和生产，新能源产品销量明显增加，新能源产品占比显著提升。 2024年上半年，整车产品一方面大力维护国内网络渠道的稳定，积极开发新的销售渠道，聚焦重点区域和关键客户，满足客户的订单需求，加大市场营销力度，提升市场销量；另一方面深入开发海外市场，聚焦中东、非洲、韩国等重点目标客户，快速实现订单的交付。上半年实现皮卡及客车出口248辆，同比增加227辆。 2、聚焦核心产品，大力研发新产品，推进新能源产品研发进度 公司车桥业务在保持传统驱动桥和悬架桥研发优势的基础上，深入推进电动化、智能化、乘用化转型，加速拓展新能源产品平台，向新能源和智慧底盘领域拓展。推进三合一电驱系统、皮卡同轴式电驱桥等新能源产品研发，上半年共有4个项目形成批量。 公司加快皮卡产品向乘用化、电动化转型，重新梳理了皮卡产品线，快速启动国内外产品的升级开发工作，制定了N7/N2自动挡皮卡、EV纯电动皮卡、外观及内饰升级项目。2024年上半年N7自动挡/N2外观升级产品已完成整车测试、公告及批量试产。下半年，将重点推进N2-自动挡/EV纯电动/内饰升级开发及验证工作，并围绕海外市场特殊需求进行意向型开发，促进销量增长。 公司在