英伟达未能满足市场“贪婪”科技股重挫
一、全球投资焦点
- 英伟达（NVDA）未能激发市场信心，科技股盘后遭到重创。
- 英伟达公布财报后，纳斯达克100指数（QQQ）下跌1%。
- AMD、阿斯麦和英特尔等半导体公司股价也大幅下跌。
- 英伟达销售预测低于市场预期，收入增长率超出预期的幅度减小。
- 英伟达新款Blackwell芯片生产面临挑战，加剧投资者担忧。
- 英伟达董事会批准了额外的500亿美元股票回购计划，显示管理层对公司未来盈利增长的信心。
- 英伟达股价盘后下跌8.4%。
- 英伟达CEO黄仁勋表示，全球数据中心需要约1万亿美元的设备升级，预计过程才刚刚开始。
- 英伟达股票今年表现优异，涨幅超过153%，市值超过3万亿美元。
- 英伟达的营收中约40%来自大型数据中心运营商，如谷歌和Meta。
二、OpenAI 正在以超过 1000 亿美元的估值进行融资
- OpenAI接近通过一轮融资将其估值提升至超过1000亿美元，由Thrive Capital领投约10亿美元。
- 自去年12月以来，OpenAI开始讨论以或超过1000亿美元的估值进行融资。
- OpenAI的年收入在今年早些时候已超过20亿美元，增长势头始于ChatGPT的推出。
三、Salesforce Inc.（CRM）发布的财报
- Salesforce预计截至2025财年的每股利润将在10.03美元至10.11美元之间，分析师的平均预期为9.91美元。
- Salesforce的销售额在第二财季增长了8%，达到93.3亿美元。
- 首席财务官艾米·韦弗（Amy Weaver）在声明中指出，公司继续实现有纪律的盈利增长，营业利润率创下历史新高。
- Salesforce在财报发布后，股价在纽约收盘时上涨约3.5%。
- Salesforce推出了AI工具“agents”，旨在提升客户服务效率。
- Salesforce还宣布，担任首席财务官四年的艾米·韦弗将于本财年结束后卸任。
四、港/美股回顾
- 港股市场数据：恒生科技指数跌1.59%，恒指、国指分别下跌1.02%及1.27%。
- 美股市场数据：道指跌0.39%，纳指跌1.12%，标普跌0.6%。
- 美股成交额前十：英伟达NVDA、Super Micro Computer股份有限SMCI、特斯拉公司TSLA等。
五、欧美市场一览
- 美国国债市：国债多数下挫，美国将发行440亿美元7年期美债。
- 外汇市场：彭博美元指数上涨0.3%，欧元领跌G-10货币。
- 欧洲股债：欧洲股市徘徊于六周高点附近，德国和西班牙将发布8月通胀数据。
- 能源：油价震荡走低，市场关注美国库存和利比亚供应状况。
- 金属：基本金属涨势暂歇，黄金从上周历史高点附近下滑。
六、美元兑人民币走势
- 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.16%，报7.1329元。
七、美股模拟投资组合及ETF基金参考
- XLE（能源精选行业SPDR基金）：投资逻辑为人工智能需求的膨胀将大幅增长数据中心建设所需的能源。
- XLU（公用事业精选行业SPDR基金）：投资逻辑为人工智能数据中心的电力需求增加，电力消费量将显著上升。
- XBI（道富标普生物科技ETF）：投资逻辑为标普生物科技行业超跌，AI+大潮有望加速推动创新药发展。
- SOXX（iShares Semiconductor ETF）：投资逻辑为AI芯片需求持续高涨。
- SMH（VanEck Semiconductor ETF）：投资逻辑为投资逻辑：1）AI芯片需求持续高涨，2）英伟达估值高企，AI硬件投资扩展到英伟达以外的芯片公司。
