机械行业周报：挖机销量延续增长，核电核准数量创新高

——机械行业周报（2024.8.19-2024.8.23） 过去一周（2024.8.19-2024.8.23），中信机械行业下跌2.70%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第17。具体来看，工程机械上涨1.09%，通用设备下跌3.49%，专用设备下跌5.08%，仪器仪表下跌3.98%，金属制品下跌2.27%，运输设备上涨0.01%。 分析师:王亚琪Tel:021-53686472E-mail:wangyaqi@shzq.comSAC编号:S0870523060007 ◼主要观点 8月挖机内外销数据预计均实现正增长，复苏势头延续。据CME预测，8月挖掘机销售1.43万台，同比增长9%左右，其中，国内市场预估销售0.66万台，同比增长近17%，国内市场延续筑底回升趋势；海外市场预估销售0.77万台，同比增长近4%，受益于国产品牌去库存、低基数效应以及海外部分地区需求温和复苏，出口市场向好。我们认为，随着设备更新政策稳步推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，国内工程机械市场有望持续修复；同时国内品牌持续完善海外渠道布局、推动本地化建设等，加速供应链全球化趋势，海外市场或有望成为中国工程机械行业增长的主要动力，拥有全球化布局的主机厂有望受益。 核电项目核准落地，核准项目数量创新高。8月19日，经国务院常务会议审议，决定核准江苏徐圩一期工程等5个核电项目。此次核准的核电项目分别为中核江苏徐圩一期工程、中广核广东陆丰一期工程、山东招远一期工程、浙江三澳二期工程、国家电投广西白龙一期工程，合计11台核电机组。自2019年我国重启核电核准后，国内核电项目审批稳步推进，2019-2023年，每年核准的核电机组数量分别为6/4/5/10/10台，24年核准的5个核电项目，数量已达到11台，创下历史新高。我们认为，我国核电建设进入新一轮加速期，随着后续项目推进，核电设备企业有望受益。 《杰克股份24H1业绩亮眼，智元机器人发布五款商用人形机器人新品》——2024年08月23日 投资建议 建议关注：1）工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等；2）通用板块：叉车（安徽合力、杭叉集团）、机床（海天精工、纽威股份、华中数控等）、刀具（华锐精密、欧科亿、鼎泰高科等）；3）人形机器人：建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控）、传感器（汉威科技、东华测试、安培龙等）、减速器（绿的谐波、双环传动、中大力德等）、丝杠（恒立液压、贝斯特等）；电机（鸣志电器等）、设备（秦川机床、华辰装备、日发精机等）；4）3C板块：创世纪、博众精工、快克智能等；5）船舶：中国船舶、中国重工等；6）核电：中核科技等。 《工程机械内销延续复苏趋势，Figure 02正式发布》——2024年08月14日 《中国中车动车组高级修订单高速增长，人形机器人产业端迎来密集催化》——2024年08月09日 风险提示 宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。 目录 1行情回顾.....................................................................................4 1.1板块行情...........................................................................41.2个股行情...........................................................................5 2行业高频数据跟踪......................................................................5 2.1工程机械设备....................................................................52.2自动化设备.......................................................................72.3锂电设备...........................................................................82.4半导体设备.......................................................................82.5光伏设备...........................................................................9 3原材料价格及汇率走势............................................................10 4行业要闻及公告.......................................................................12 4.1行业重点新闻................................................................124.2重点公司公告................................................................13 5风险提示..................................................................................13 图 图1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）...............................4图2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比...........................4图3：沪深300和机械子板块指数近2年走势对比...............4图4：制造业PMI数据跟踪（%）.........................................6图5：制造业固定资产投资额跟踪（%）...............................6图6：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）.......................6图7：叉车销售数据跟踪（台，%）......................................6图8：挖掘机销售数据跟踪（台，%）..................................6图9：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）.......................6图10：汽车起重机销售变动趋势（%）................................7图11：装载机销售数据跟踪（台，%）.................................7图12：M1、M2当月同比变动（%）....................................7图13：工业机器人产量以及同比变动（台，%）..................7图14：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）..........................................................................8图15：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）..........8图16：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）..................8图17：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）..........8图18：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）...9图19：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）...9图20：致密料均价（元/kg）.................................................9图21：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）.......................9图22：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）...............10图23：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）...........10图24：LME铜、铝价格变动（美元/吨）............................11图25：中国塑料城价格指数.................................................11 图26：钢材价格指数...........................................................11图27：美元对人民币汇率变动.............................................11图28：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）............11图29：动力煤期货结算价（元/吨）....................................11图30：布伦特原油期货结算价（美元/桶）.........................12图31：全国液化天然气LNG价格（元/吨）.........................12 表 表1：中信机械个股涨跌幅前十名.........................................5 1行情回顾 1.1板块行情 过 去 一 周 （2024.8.19-2024.8.23） ， 中 信 机 械 行 业 下 跌2.70%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第17。本周沪深300指数下跌0.55%，中小板指数下跌2.19%，创业板指数下跌2.80%，机械行业下跌2.70%，表现居中。 资料来源：iFinD，上海证券研究所 细分板块涨跌幅：过去一周（2024.8.19-2024.8.23），工程机械涨幅居前，专用设备跌幅最大。具体来看，工程机械上涨1.09%，通用设备下跌3.49%，专用设备下跌5.08%，仪器仪表下跌3.98%，金属制品下跌2.27%，运输设备上涨0.01%。 资料来源：iFinD，上海证券研究所 资料来源：iFinD，上海证券研究所 1.2个股行情 过去一周（2024.8.19-2024.8.23），中信机械个股中，涨幅 排 名 前10的 个 股分别 是 ：*ST工 智+18.59%、 凤 形 股 份+16.30%、 金 银 河+15.76%、 劲 拓 股 份+14.84%、 海 川 智 能+13.35%、 达 刚 控 股+11.73%、 德 马 科 技+11.49%、 宝 塔 实 业+11.05%、山科智能+10.56%、豪迈科技+10.02%；跌幅排名前10的个股分别是：新元科技-18.84%、欧晶科技-16.22%、新锦动力-15.64%、宁波精达-15.47%、荣旗科技-15.33%、黄河旋风-14.86%、迈为股份-14.79%、冠龙节能-14.75%、奥来德-14.45%、川润股份-14.42%。 2行业高频数据跟踪 2.1工程机械设备 1）2024年7月PMI为49.4%，环比上月-0.1pct；2）2024年7月制造业固定资产投资额累计同比+9.3%，增速较上月-0.2pct；3）2024年7月中国房地产开发投资完成额累计同比-10.2%，增速较上月-0.1pct；4）2024年7月叉车销量为10.4万台，同比+11.5%，环比上月-7.2%； 5）2024年7月挖掘机销量为1.4万台，同比+8.6%，环比上月-17.5%； 6）2024年7月小松挖掘机开工小时为88.4小时，同比-0.5%，环比上