锂电交流纪要20240826

材的价格变动情况如何？ 答：总体来说，下半年各类主材价格相较于上半年较为稳定，除了电解液部分存在涨价现象。具体而言，价格上涨的主要因素有两个方面，一个是价格层面，另一个则是供应商供应能力的变化。石墨暂未降价，而正极加工费有所上涨约500 块钱。此外，电池所需的运输费用也有上调，其中运能两家公司均实施了涨价措施。不过，隔膜等部分材料价格有所下降，尤其是基膜和PVDF 等产品正在下行通中。 问：电解液在下半年有哪些变化以及主要原因是什么？ 答：电解液整体价格出现上涨，平均每吨涨了近500 至1000 块钱。这是因为与天赐签订了长期供货协议，同时还在扶持另一家青岛财金机械厂作为潜在的重要供应商，以分散风险并确保供货稳定性。 问：电业和政协手续费从何时开始缴纳，并反映在价格上的时间点是什么时候？ 答：电业和政协手续费从六月份开始缴纳，但在价格体现上大约会在七月份才能看到影响，因为材料款通常在一个月后结算。 问：正极加工费仅限于铁锂部分涨价吗？三元材料有何变化？ 答：由于铁锂市场的价格被压制较低，导致其加工费一直处于低位，而三元材料因其电池价格较高且面向高端市场，所承受的压力相对较小，因此三元材料的加工费并没有出现大幅上涨的情况。 问：在竞标时，是否考虑了供应商提出的涨价需求，并如何处理续供应问题？ 答：在竞标过程中，我们确实提出了涨价需求，并且对于选定的供应商有着明确的要求。现在供应商若想涨价，在年底进行的平台上必须给出三年内的固定价格上涨幅度，并保证连续三年提供产品，中间不允许变动价格。 问：对于当前材料市场价格波动大、供应商频繁涨价的现象，企业有何应对策略？与天赐签署的连续两三年供货协议是如何执行的？ 答：为了确保市场的稳定性，我们在年底招标时不再严格控制价格，而是更注重对未来两年至三年内材料价格趋势的判断。即使供应商提出涨价，也会选择涨幅相对较低的厂商合作，并签订三年合同锁定价格。我们与天赐签订了一份三年期协议，该协议允许供应商在一定幅度（约50%）的基础上增加价格，并且在这个约定的三年期间，价格保持不变，而具体增量则是根据市场情况动态调整的。 问：如何看待与其他非核心供应商的合作以及市场上的竞争态势？ 答：虽然我们与富临精工等非核心供应商签订了长期供货合同，但由于市场竞争激烈，他们的供货量相对较少，仅占据了我们需求的一小部分市场份额。尤其是在正极材料领域，竞争压力巨大，因此即使是与大型供应商的合作也不能盲目乐观。 问：富临精工最近披露的长期供货合同中的条款是什么？ 答：富临精工披露的长期供货合同中规定，我们购买其产品的数量为每年约14 万吨，为期三年，但并非按照比例分配而是基于总量。此外，富临精工的新工厂产能足以满足我们的需求，尽管他们在市场 上的份额较小。 问：负极材料市场的格局如何？答：在负极材料市场中，尚泰和凯金两家公司占据主导地位，合计市场份额约55%，其中尚泰约为30%，凯金则为20%-25%。然而，由于近期倍特瑞出现了一些问题，可能会导致其市场份额进一步下降。除了这两个头部企业外，杉杉贝特瑞、凯丁（现已被凯金整合）等构成了第二梯队。问：隔膜行业的变化及竞争态势如何？答：隔膜行业方面，星源隔膜份额持续下滑，而蓝科途、金立以及中财等企业有所崛起。隔膜价格已由之前的高价降至当前的0.75 元左右，并预计将进一步降至0.55 元，接近干法隔膜的价格水平。问：铜箔行业的发展趋势及其主流产品加工费情况如何？答：铜箔行业中，4.5 微米厚的铜箔加工费较高，能达到22，000 至23，000 元/吨，相较于主流六微米铜箔的15，000 元/吨更为可观。虽然4.5 微米铜箔对减少电芯重量、增加活性物质和提升电池续航能力具有明显优势，但由于生产线改造等问题，目前尚未大规模推广，渗透率较低，预计将于明年下半年达到50%以上的渗透率。问：关于嘉元作为4.5 微米铜箔最大供应商的情况如何？答：嘉元在4.5 微米铜箔市场上拥有较大的供应份额，占约60%的比例。此外，华鑫和德福两家也通过了验证并参与了供应。目前行业内几家厂商正在测试和选定合适的供应商，随着项目的推进和技术成熟度提高，嘉元的供应份额有可能继续保持领先地位。问：明年当4.5 微米铜箔渗透率达到一定水平后，嘉元的市场份额会如何变化？答：随着4.5 微米铜箔市场的增长，嘉元作为主要供应商之一，其市场份额预计将下降至约35%到40%之间，这一现象主要源于4.5 微米铜箔的产能效率较低，只有六微米的一半，并且生产周期较长。问：如果明年下半年所有厂商都转向4.5 微米铜箔生产，行业的总体铜箔产能是否足够应对市场需求？答：是的，根据当前市场情况，尽管部分老旧生产线因无法盈利已被关闭，但所有新上线的铜箔生产线均聚焦于4.5 微米产品，因此整体产能是足以支撑行业需求的。问：复合铜箔目前的发展进展如何？有哪些公司在进行相关研究和合作？答：复合铜箔的技术路线有所调整，从之前的湿法转向干法工艺。目前，金美、宝明两家公司处于领先地位，正在进行送样和验证工作。此外，扬州纳力也在与这两家公司洽谈合作事宜，有望在未来几个月提供少量样品用于实验。问：预计何时能将复合铜箔应用到汽车电池中，并具体是在哪一款车型上实现？答：预计十月左右能实现上车，将在麒麟或先行飞行电池上进行测试。至于车型选择，由于保密性较高，目前尚不清楚。不过，未来一段时间内复合铜箔还将经历价格战阶段。 问：关于复合铜箔上车的具体计划是否有变动，为何本月仍能收到样品进行实验？答：虽然上车计划未发生改变，但由于现阶段仅处于样品测试阶段，即已从去年下半年开始使用PP 材质替代PET，完成高温和常温循环测试并通过。当前收到样品的主要目的是帮助调整生产线以适应复合铜箔带来的焊接设备速度提升问题。问：复合铜箔的应用是否会导致传统生产线产能大幅下降？答：是的，复合铜箔的引入确实会使得生产线的速度降低，从而造成产能损失，这是目前面临的一个关键挑战。为了适应复合铜箔的要求，我们正在努力解决焊接设备速度提高等问题，以确保能有效进行大规模量产。