众诚科技：2024年半年度报告

目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................1第二节公司概况........................................................................................................................3第三节会计数据和经营情况....................................................................................................5第四节重大事件......................................................................................................................18第五节股份变动和融资..........................................................................................................23第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................27第七节财务会计报告..............................................................................................................31第八节备查文件目录.............................................................................................................111 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人付少寒及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司作为河南省领先的数智化综合解决方案提供商，已经形成“1+2+3”的业务布局，“1”即“数字基建”为基础，“2”聚焦“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域，“3”依托“安全可靠的ICT系统集成及软件开发与运维运营”、“基于数字孪生的新一代产业互联网”、“数据要素加工及新一代人工智能应用”三大核心能力，为广大客户提供全栈式数智化综合解决方案，赋能产业的数字化转型升级。 报告期内公司持续深耕数智化领域，已经形成并持续迭代升级“统一资源门户”、“协同办公OA”、“高校实验室管理”“物联融合管理”等数字化应用系列产品；“数字孪生管理”、“垂直大模型应用”、“机器换人”等孪生与AI系列产品；“数据管理集成”、“数据资产管理”等数据与安全系列产品以及“OCR识别引擎”、“知识图谱引擎”等平台引擎系列产品。上述产品广泛应用于数字党建、社会治理、智慧办案、智慧农牧、智慧园区、中小企业数字化转型等场景。此外，公司提供网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务和相应的运营运维服务，不断满足数字政府和产业数字化转型两大领域的客户需求。 报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化：继续深挖客户需求，设计相应产品与场景化方案，提供相应的网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务与运维运营服务，实现营业收入。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内，由于重大单体项目收入确认，公司营业收入增幅明显；但是宏观经济增速放缓、政府财政压力加大、信息化行业回暖速度不及预期的整体趋势未有根本性改变，公司面临市场需求下滑和市场竞争进一步加剧等挑战，导致高毛利的信息技术服务业务收入下降、信息设备的销售价格走低，拖累整体毛利率下降；叠加项目回款周期延长应收款账龄结构变动，应收账款计提坏账准备金额增加；共同导致公司利润水平短期内出现一定波动。1、主要经济指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入19,742.40万元，同比增长57.04%：其中数字化解决方案业务收入比上年增长6,962.82万元，增长86.49%；信息技术服务比上年下降1,572.04万元，下降62.40%；信息设备销售业务比上年增长1,764.80万元，增长88.15%。归属于上市公司股东的净利润-2,040.33万元，同比下降80.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,298.77万元，下降89.35%；每股收益为-0.22元，同比下降83.33%。 截至本报告期末，公司总资产为58,598.59万元，同比减少0.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,178.69万元，同比下降8.72%；股本9,399.50万股，同比下降1.88%；归属于上市公司股东的每股净资产3.32元，同比下降7.00%。 2、研发情况 公司始终重视技术创新体系建设。报告期内，公司研发费用1,319.16万元，占营业收入比例6.68%，主要为公司主营业务数字化解决方案即数字政府、产业数字化转型两大领域所涉及的软件开发与运维运营、数字孪生与虚拟仿真、人工智能应用与数据要素加工等的相关投入，亦即公司首次公开发行募集资金的使用方向。报告期内公司取得21项软件著作权；新申请发明专利3项，其中进入实质审查阶段2项。截止报告期末，公司拥有发明专利2项，软件著作权320项；受理发明专利19项，其中进入实质审查阶段18项。 3、项目管理情况 报告期内，公司进一步完善项目管理制度和质量管理制度，优化项目实施流程，提高项目实施的标准化程度；并根据项目实施所涉及的具体场景，制定项目实施及验收规范，指导实施团队进行标准、规范化作业；公司根据业务特点及多年的项目管理经验，开发项目管理平台，通过平台对项目进行全过程管理，重点关注项目里程碑节点，全面掌控项目整体进程，同步项目信息，拉通各干系人资源，为项目标准化、规范化实施提供支撑。 报告期内，通过一系列管理体系的完善、落地执行及项目管理平台的辅助，公司实现了项目全过程管理，使流程固化于工具，确保项目安全、规范、高效的完成实施。公司管理、运营项目全年无安全事故，数字化解决方案项目及运维服务实施质量优良，获得客户好评。 （二）行业情况 公司是数智化综合解决方案提供商，主要面向“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域的客户提供全栈式数智化综合解决方案。根据中国证监会原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业”，属于国家重点支持的战略新兴产业。 近年来，我国高度重视数字化发展，投入支出持续快速增长，先进数字技术在各个领域的应用不断深化，在推进治理现代化与保障社会安全稳定方面发挥了重要作用，也为行业快速发展创造了有利条件。数字化行业发展与各地经济社会发展水平、特点等因素相关，不同区域不同行业的数字化发展水平、系统建设重点、进度进程存在一定差异。目前，沿海发达城市的数字化建设整体处于国内前列，较为落后的地区以及行业在未来的数字化投入方面有望持续快速增长。 在2024年政府工作报告中，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。”是今年政府工作的十大任务之首，数字经济作为一种新兴经济形式，改变了传统生产方式，提升了资源配置效率，是一种新质生产力的体现。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到数字经济核心产业增加值占GDP比重要由2020年的7.8%增长至2025年的10%。公司作为河南省领先的数智化综合解决方案提供商，聚焦“数字政府”、“产业数字化转型”两大领域。 数字化社会发展状况呈现出积极的发展态势，各行各业继续推动数字化转型，为信息产业发展创造了良好的条件。伴随着人工智能的发展，企业对大模型的需求和认同正在不断增强，智能化转型成为企业发展的关键举措。例如，金融、医疗、零售等行业正在引入大模型技术来优化业务流程，提升服务质量。智能客服和个性化推荐系统得到广泛应用，帮助企业提升用户体验和满意度。这不仅推动了各行业的数字化转型，还促进了社会的整体进步和创新。随着大模型应用的普及，社会对算力的需求也显著增加，进一步推动了技术基础设施的建设和升级。 在此背景下，公司搭建完成“1+2+4+N”产品与解决方案架构体系，即以数字基建为基础，面向“数字政府”和“产业数字化升级”两个领域，提供网络与安全服务、软件开发服务、数据与AI服务与运营运维服务4项服务及N个产品的数智化解决方案体系。以期动态地适应国内产业数字化转型与升级，以强增长性的解决方案把握数字中国的市场机遇，加强区域性的竞争力，并且不断拓宽市场边界。 从整个行业格局来看，行业下游客户主要为党政机关、相关职能部门等行政机构，具有大客户需求导向明显、地域性突出的特点，同行业公司依托各自的区域资源优势发展成为区域范围内的龙头企业。公司依托十几年的行业深耕与持续性投入，沉淀了深厚的技术能力和行业应用经验，在数字化综合解决方案领域特别是数字政府和产业数字化转型领域，已成为河南省领先的数智化综合解决方案提供商，形成了行业口碑与品牌效应。 报告期内，中国经济运行面临一定的困难挑战，主要是国内需求不足，政府财政紧张的压力并没有得到根本缓解，公共支出被动缩减，整个行业面临的冲击与挑战依然严峻，从而导致公司利润水平的波动。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、截至报告期末，存货减少45,554,410.20元，减少比例32.33%，主要系报告期内受宏观经济环境等因素影响，项目招标、开工进度减缓，期末存货中发出商品金额下降导致存货总额减少所致；