ST凯撒：2024年半年度报告

2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人迟永杰、主管会计工作负责人程起建及会计机构负责人(会计主管人员)张英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................9第四节公司治理..............................................................................................................................................................24第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................26第六节重要事项..............................................................................................................................................................27第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................35第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................40第九节债券相关情况....................................................................................................................................................41第十节财务报告..............................................................................................................................................................42 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用□不适用 1、经公司2023年第一次临时股东大会通过，公司于2024年1月22日注销存放在回购专用证券账户中的股份1,105,800股。上述股份注销后，公司股份总数由1,604,894,716股变更为1,603,788,916股。具体内容详见公司于2024年1月22日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-004）。 2、报告期内，公司投资者联系方式变更为18518400796，具体内容见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目为：1.服务业进项税加计扣除38,859.29元；2.高新技术企业进项税加计扣除186,763.87元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司所属行业发展情况 1、旅游行业 2024年上半年，中国旅游市场展现出了强劲的复苏势头和活力，随着国际航班的快速恢复和主要目的地签证政策的便利化，居民出境游意愿显著增强。目前已有138个国家和地区恢复了出境团队游和“机票+酒店”业务，重新开放部分海外目的地以后，根据中国航协在2024年第二季度通报的信息，今年上半年，国际航线完成0.3亿人次，同比增长254.6%，恢复至2019年同期的81.7%。2024年上半年，民航国际出港客运航线数达742条（点到点直飞航线），涉及到国外154个航点、69个国家（信息来源：航班管家）。截至上半年，中国已同157个国家缔结了涵盖不同护照的互免签证协定，同44个国家达成简化签证手续协定或安排，同包括泰国、新加坡、马尔代夫、阿联酋在内的23个国家实现全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签待遇（信息来源：外交部例行记者会）。对中国公民的免签“朋友圈”不断扩容，中国游客将拥有更多即刻出发的旅行选择，这种趋势使得中国游客对高品质产品和服务的期望更高。 凯撒旅游作为中国消费者信任的优质服务品牌，依据目的地市场环境变化及中国消费者的需求变化，公司持续对产品结构、服务内容等做出调整，提供更多富有主题特色的旅游产品和服务，以满足不同游客的个性化需求。 2、航食、铁路配餐行业 2024年上半年，全国民航完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别为703亿吨公里、3.51亿人次、417.4万吨，民航运输生产保持上升态势，航空旅客运输持续攀升，国际市场势头明显，民航货运输较上年大幅增长（信息来源：2024年7月19日中国民用航空局官网发布的中国民航2024年6月份主要生产指标统计）。航空配餐行业作为航空运输产业链中的重要环节，其市场规模也在逐步扩大。2024年上半年，全国铁路旅客发送 量约19.93亿人次，同比上年增长17.7%（信息来源：2024年7月17日中国国家铁路集团有限公司发布的2024年1-6月国家铁路主要指标完成情况）。 中国目前130余家航空配餐企业，大部分由航空公司控股或机场建立，独立配餐公司市场份额较小。随着技术的进步和消费者需求的变化，航空配餐服务越来越注重品质和服务水平，个性化服务也逐渐成为航空配餐行业的重要趋势，公司因丰富的经验和个性化特色服务体系，在市场竞争中同样存在着较多的业务机遇。 凯撒易食旗下多家独立航空配餐公司，服务国内外近百家航空公司，日均保障航班近千架次，在产品的研发、质量控制、配送保障等方面具有丰富资源和经验，以航空食品的高标准及食品特色运用在铁路配餐，公司拥有多个铁路配餐运营基地，为多家铁路局提供高品质的餐饮服务。海旅饮品公司，除航空、铁路配餐专供以外，依靠丰富的热带水果资源，推出众多健康零售饮品品牌，逐步拓展线下、线上渠道，持续发力终端市场培育。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、旅游业务 公司旗下凯撒旅游作为中国领先的旅游综合服务商，坚持出境游、入境游、国内游协同发力，面向政府、企业、个人三大类型客户，随着出境游的开放，目前可提供覆盖全球138个国家和地区的全品类旅游服务；凭借丰富的旅游产业上游资源、行业内领先的产品研发和专业运作能力、广泛的线上及线下销售渠道以及较强的旅游目的地服务和运营能力，将产品采购、研发、管理、推广、服务与自身销售网络高效结合，打造以旅游业务为主，集会奖旅游、差旅商务管理、旅游产品集采分销平台、旅游供应链管理为一体的旅行社全产业链综合运营模式。凯撒旅游以旅游服务为基础，以资源要素整合为抓手，从丰富产品供给、提质旅游服务、完善旅行体验等方面，为客户提供更丰富的旅游延伸产品与服务，同时赋能目的地文旅产业。 2、航食、铁路配餐业务 公司旗下凯撒易食致力于成为国内领先的健康品味生活服务商，以“海陆空”立体式布局，成为目前中国唯一的业务范围同时覆盖航空配餐、铁路餐饮、邮轮船供、社会化团 餐及休闲食品等领域的企业；凯撒易食充分发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势，辅以行业领先的管理理念，着力打造星级航空品质餐食及配套服务，拥有多家航空配餐子公司，分别位于海南海口和三亚、新疆乌鲁木齐、内蒙古呼和浩特、甘肃兰州，拥有多个铁路配餐运营基地，并将该理念逐步渗透到具有产业相关性的细分餐饮行业中，有效形成了业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。 （三）报告期内重要经营情况 2024年系公司重整后的第一年，是承上启下的关键时期，为公司的长远发展奠定坚实的基础。上半年，公司完成了董事会、监事会换届选举，在新的经营管理团队带领下，立足海南的区位优势，青岛的资源优势，凯撒的综合能力，充分挖掘和推动资源协同，着力恢复既有业务，并加大对市场的拓展力度，积极探索新的业务领域和市场机会。 1、旅游业务 凯撒旅游抓住行业恢复契机，践行“产品+渠道+资源”一体化发展，不断提升上下游资源协调整合能力。报告期内，凯撒旅游重启“产品研发中心”，继续秉承“文化的内涵、旅游的要素、凯撒的服务”的研发理念，