贝隆精密：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024-040 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨炯、主管会计工作负责人魏兴娜及会计机构负责人(会计主管人员)魏兴娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................................26第五节环境和社会责任..............................................................................................................................28第六节重要事项...........................................................................................................................................30第七节股份变动及股东情况......................................................................................................................34第八节优先股相关情况..............................................................................................................................39第九节债券相关情况...................................................................................................................................40第十节财务报告...........................................................................................................................................41 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用□不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 贝隆精密始终以“成为精密智造一流企业”为愿景，在“臻于至善”价值观的指引下，以匠人精神不断精进精密模具设计与制造、自动化、核心工艺集成等重要技术环节，积极响应客户对于精密结构件的高水平要求，在复杂结构的精密小件产品领域建立了较强的市场竞争优势。 公司是第八批国家级制造业单项冠军企业，工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（第二批），精密制造实力和竞争优势得到国家主管部门的认可。 公司自2008年开始连续七届获得中国模具工业协会颁发的“精模奖”一等奖，被认定为浙江省企业技术中心，并建有浙江省博士后工作站。公司主起草的《手机摄像模块用塑料结构件》标准经由浙江省品牌建设联合会批准成为“品字标”团体标准。公司参与《成型模定位圈第1部分:无隔热板的中小型模具定位圈A型和B型》国家标准的起草，并在人社部第十九届全国机械行业职业技能竞赛（模具）竞赛（国赛）中荣获“技能大师工作室（注塑模具）”称号。 依靠突出的精密工程研发能力、良好的产品品质及优质服务能力，公司获得了较高的市场信誉和认可度，已与舜宇光学、安费诺、三星电机、TDK集团、海康威视、大华股份等多个细分行业龙头企业建立了稳定的战略合作关系。公司精密结构件产品主要运用于智能手机领域，和可穿戴设备、智慧安居、汽车电子等非智能手机领域。 根据IDC数据，2024年上半年全球智能手机出货量为5.748亿部，同比增长7.15%,已连续四个季度实现同比增长，行业持续保持温和复苏。 随着人工智能（AI）变革的持续深入，智能手机行业正步入一个以AI终端创新为核心的重要窗口期，是行业复苏的重要推动力量。IDC预计2024年全球AI手机的出货量将达到1.7亿部，渗透率达15%左右。高性能的AI手机对智能硬件和精密结构件行业提出了更高的要求和挑战，技术实力突出的行业企业将获得更多的市场份额。同时，更为高端的潜望式马达的应用，也为结构件行业提供新的机会。 IDC表示，VR/AR头显市场正逐步向包括MR和XR在内的新兴技术转型。Meta的Quest 3和苹果的Vision Pro等高端设备在教育用户方面发挥了重要作用，还吸引了开发者们积极创建融合数字和物理世界的混合现实内容，但较高的价格成为产品推广的不利因素。预计随着技术发展和市场成熟，价格会变得更可接受，市场空间将会得以释放，头显设备出货量在2024年至2028年的复合年增长率（CAGR）预计将达到43.9%。 根据IDC报告，受益于产品升级加速和疫后出行频率恢复带来的看护需求提升，2024年一季度全球安防摄像头市场出货量增长了10.3%。 根据Yole预计，2023年全球汽车平均每台搭载摄像头数量有望提升为3颗，2018年至2023年期间年复合增长率达12%。随着汽车智能化趋势的发展，ADAS渗透率不断提升，车载摄像头将会得到进一步应用，市场潜力较大。 （二）报告期内公司从事的主营业务及主要产品 贝隆精密是一家精密结构件制造及研发企业，依托模具设计及制造、自动化、工艺集成等工程研发能力和先进制造技术，为细分行业的龙头企业提供高难度高附加值的结构件产品。产品主要运用于智能手机领域，和可穿戴设备、智慧安居、汽车电子等非智能手机领域，并利用精密制造能力拓展业务边界。产品具有固定、支撑、散热、连接、防护等功能。公司主要产品如下： （三）经营模式 1、研发模式 公司研发以自主研发和自主创新为主，研发方向主要包括模具开发和生产工艺自动化改造。 （1）模具开发。为适应各终端产品的技术要求，公司根据下游客户产品在外观、性能等方面的不同设计需求，进行模具设计和研发。 公司以协同研发的形式深度参与下游客户各类新产品设计与开发的早期阶段，结合客户新产品整体的设计方案与设计理念，与客户共同探讨对精密结构件产品的技术指标要求，并利用自身掌握的技术储备及对精密制造行业的深入理解，对客户产品的外观、功能设计等提供有效建议，协助客户提前优化产品设计中存在的潜在问题。 此外，为保持并不断提升市场竞争地位，公司充分利用过往的经验积累，在已有技术和生产工艺基础上，持续研发迭代现有模具结构，通过缩短产品成型周期及增加模具穴数等，优化产品生产工艺。 （2）生产工艺自动化改造。公司不断加大对自动化和智能化的研发投入。一方面，公司结合产品的具体特点，进行自动化工艺及设备的研发；另一方面，在模具精加工、产品量产和产品检测等环节，公司积极研发导入智能控制系统及自动化生产与检测设备，推动自动化数字生产车间建设，使生产各工序实现更高效及流畅的运转，以提高公司的智能制造水平，提升生产效率、降低生产成本，为客户提供成本更低、精度更高的产品量产实现方案。 2、采购模式 公司产品具有较为突出的非标准化和定制化特点，因而公司主要实行以销售订单为驱动的采购模式，根据销售订单、客户需求预测、市场供应情况等因素综合评估采购需求，制定采购方案。 为从源头控制产品质量，客户通常会指定生产所需主要原材料（塑料粒子等）的品牌和型号，并主要由公司根据客户指定的标准自行选择合格供应商进行采购，采购的价格由公司根据市场价格与供应商协商确定。 3、生产模式 公司坚持以销定产制定生产计划，主要根据客户订单需求和销售预测情况，以客户需求为导向，进行生产计划、调 度、管理和控制。公司品质中心负责生产全过程的质量监督，对原辅料、半成品和成品进行质量检验，确保产品符合质量标准。 公司主要生产工序均采用自主生产的方式，仅对生产过程中部分产能不足的工序或高污染等不具备生产工艺资质的工序实行委外生产，主要包括部分模
