ST天山：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024-057 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩明辉、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人(会计主管人员)杨露声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................9第四节公司治理........................................................................27第五节环境和社会责任.................................................................28第六节重要事项........................................................................29第七节股份变动及股东情况............................................................45第八节优先股相关情况.................................................................49第九节债券相关情况...................................................................50第十节财务报告........................................................................51 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）总体经营情况分析 报告期，公司实现营业总收入4,729.62万元，同比增加2.1%；实现营业利润-2,404.47万元,同比亏损增加78.25%；实现利润总额-2,537.24万元,同比亏损增加109.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-2,783.89万元，同比亏损增加111.91%。截止2024年6月30日，公司总资产为29,653.69万元，比年初减少5.93%，其中，流动资产减少14.32%，非流动资产减少1.37%；公司归属于上市公司股东的所有者权益3,432.97万元，比年初减少44.78%。 2024年上半年，公司集中精力发展肉牛养殖、牛育种等主业，同时拓展活牛流通、屠宰加工和肉品销售等产业链下游环节，进一步积极推进重大案件处置工作。报告期，公司重点工作主要集中在以下方面： 1、育种业务 报告期，公司根据市场需求选育优秀种公牛，按照既定目标均衡生产，以服务带动销售，积极投标，努力完成2024年度经营目标。1）报告期内，公司培育的种公牛优良品质持续保持，公司种公牛站被评为第一批国家级“两病”净化示范场，在顺利通过布病、结核病无疫小区国家级评审验收后，于2024年上半年正式授牌。2）公司生产的天山牌牛冷冻精液上半年顺利通过ISO9000质量体系的认证，在国家冻精质检中心的质量抽检过程中，公司冻精产品连续10年质量监测全部合格。3）报告期，公司与国内畜牧科研院所持续开展种公牛冻精生产质量和产量提升试验，并取得显著效果，国标的调整，生产量提升25%，生产成本大幅降低。4）公司一直努力深挖市场潜力，以专业化服务带动销售，通过走访各项目县结合售后服务的方式发展潜在客户，抢占零售市场份额。5）报告期，公司技术人员对南北疆多个地州配种人员进行分级培训，线下总计培训五百余人，并积极开展加强线上培训，参训人数上千人，为公司未来冻精产品的直销奠定坚实的销售网络基础。 2、肉牛业务 2023年以来，由于国内肉牛养殖规模的扩大、存栏量的提升以及牛肉进口量的增长，特别是进口冷冻牛肉量增价跌的趋势，对国内牛肉价格造成了较大压力。在需求侧，一方面经济下行导致的牛肉需求下降削弱了活牛购买需求，另一方面进口冻肉的不断累积抑制了活牛市场需求；在供给侧，一方面由于过去几年各地政府产业政策支持的肉牛项目进入集中出栏期、2022年底未出栏的牛只需要尽快出栏、边境走私开始活跃、活牛价格连续下跌带来的恐慌性抛售等多重原因导致国内活牛出现阶段性供给增加。另一方面，由于消费下行导致奶牛产业加速淘汰母牛抢占活牛市场，需求侧的降低叠加上供给侧的增加，致使活牛行情自2023年4月起加速进入下行通道。中国畜牧业协会肉牛分会的监测数据显示，2022年全国育肥牛全年均价为35.1元/kg，而2023年上半年均价31.08元/kg，同比下跌12.6%，2023年6月全国育肥牛平均价格约25.39元/kg，跌至2017年11月以来价格最低点；2023年底活牛价格在27～28元/kg徘徊；活牛价格的暴跌严重影响了公司的养殖业务。2024年春节过后，肉牛行情延续2023年的下跌势头，持续性的下跌，2024年4月中旬的肉牛行情要比2023年上半年23连跌之后的价格还要低近10%，同时全国多地出现卖牛难的现象，肉牛行情持续不断的刷新近10年来的新低，2024年4月中旬北方地区的西门塔尔育肥公牛主流出栏价格区间已经跌至10.5～11元/斤，很多地区都已经跌破了11元/斤的关口，很多急于变现的“二肥牛”或者“二槽牛”主流成交价格已经跌至9～10元/斤，2024年4月中旬的肉牛行情已经跌回至2012年的水平。1 面对国内市场活牛价格持续走低的情况，公司保持稳步发展，并稳重求进，拓展销售渠道、丰富业务模式，积极拓展牛肉产品及深加工业务，全力应对行业周期波动和肉牛价格下行带来的挑战。报告期内，公司重点推进以下工作：1）公司根据市场行情、自身生产经营状况适时调整肉牛养殖业务，在市场持续处于低位且走势不明朗的情况下，适时减少存栏数量，降低因周期波动带来的饲养风险。2）报告期，公司在牛肉消费第一大市场广东设立控股公司广东天晟，并再由广东天晟出资设立活畜养殖、供应链、牛肉销售三个子公司。公司计划以广深佛莞为主要根据地，通过内蒙、新疆和大湾区形成“北牛南运”的联动，以北京、长三角、大湾区为核心区域，建立活畜和牛肉销售网络，稳定供应健康牛肉。报告期，公司已有序开展肉牛流通、屠宰加工、肉品销售等业务，并根据会计准则规定已纳入上市公司合并财务报表。3）公司根据市场行情、自身生产经营状况，积极拓展产业下游业务。报告期，公司已取得《动物防疫条件合格证》、《食品经营许可证》等资质，小规模试投产“巴尔鲁克”牌卤汁牛肉、风干牛肉两种产品，并计划在天猫、抖音等多种平台陆续上线。 3、重大案件推进方面 公司持续推进因收购大象广告被合同诈骗的案件处置和善后工作，积极与法院对接案件情况。 截至本报告披露日，对于2019年立案的刑事案件，新疆高院2023年4月下达《刑事裁定书》，终审判定维持新疆昌吉中院于2021年10月出具的一审判决：（1）被告单位大象广告股份有限公司(现已更名为大象广告有限责任公司)犯合同诈骗罪，判处罚金人民币一千万元；（2）被告人陈德宏犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；（3）判决被告人陈万科犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥政治权利五年，并处罚金人民币三百万元；（4）追缴被告人陈德宏名下的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票37279083股、被告单位大象广告股份有限公司35名股东与新疆天山畜收生物工程股份有限公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》而取得的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司的股票78345524股，返还被害单位新疆天山畜牧生物工程股份有限公司。 对于公司起诉33名大象广告股权转让方的相关民事案件，已于2022年12月收到一审判决，法院判决撤销公司与33名大象广告股权转让方于2017年9月7日签订的《资产协议》。17名大象广告股权转让方提出上诉后，新疆高院已于2023年8月8日完成二审开庭审理，于2024年1月23日出具判决：维持原判/被告自动撤回上诉，即一审判决生效。公司将尽力追缴上述涉案股份，并根据案件进展情况履行信息披露义务。 （二）主要业务和产品 公司的主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；牛只养殖、销售；生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）；饲料种植、加工和销售；相关畜牧科技咨询、技术服务等；非居住房地产租赁、机械设备租赁、办公设备租赁等服务。 主要产品为：自产种公牛冻精和胚胎，品种包括：荷斯坦、褐牛、西门塔尔、夏洛来、安格斯、利木赞等主要品种；育肥牛；进口冻精和胚胎产品；羊冻精和胚胎产品；青年种母牛推广、销售业务；孕牛推广、销售业务；牛羊育种规划、繁殖托管、修蹄护理、奶厅检测、饲养管
