恒尚节能：恒尚节能：2024年半年度报告全文

公司代码：603137 江苏恒尚节能科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周祖伟、主管会计工作负责人华凤娟及会计机构负责人（会计主管人员）华凤娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年上半年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................19第五节环境与社会责任...................................................................................................................21第六节重要事项...............................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................42第八节优先股相关情况...................................................................................................................46第九节债券相关情况.......................................................................................................................46第十节财务报告...............................................................................................................................46 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用公司报告期内主要会计数据和财务指标情况详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“四|报告期内主要经营情况”相关内容 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为建筑幕墙装饰和装修（E5013）。公司所处的行业细分领域为建筑幕墙装饰领域。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建筑、异型建筑等建筑物，可有效提升建筑物的节能环保性，改善建筑物的视觉美观性。 根据中国建筑业协会统计，2024年上半年，全国建筑业总产值为13.83万亿元，同比增长4.8%，全国建筑业房屋建筑施工面积110.4亿平方米，同比下降6.2%。报告期内，受国内宏观环境影响，建筑幕墙行业整体处于调整阶段，存在结构性机会。核心经济区高端幕墙市场集中度提升，利好区域内头部企业；美丽中国建设全面推进，建筑领域节能降碳加快推进；新质生产力培育、核心区域重特大投资等领域的新基建，为行业释放新需求；超大特大城市城中村改造与城市更新，为行业发展提供新机遇；工业化、智能化、数字化的产业转型，推动行业现代化发展。 1、核心经济区高端幕墙市场集中度提升，利好区域内头部企业 近年来，受市场环境影响，部分规模小、技术实力不足的企业在竞争中逐渐被淘汰，行业出清。在长三角等核心经济区的高端幕墙领域，区域性头部企业凭借其强大的技术研发能力、丰富的项目管理经验及较高的品牌影响力和市场认知度，承接了区域内大部分标志性、重点工程，高端幕墙市场集中度有所提升。未来，随着长三角等核心经济区重特大投资项目逐步释放，区域内幕墙头部企业有望在市场竞争中占据更大优势。 2、全面推进美丽中国建设战略，建筑领域节能降碳目标明确 2023年12月，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，为全面建成美丽中国提供了战略指引和行动纲领，标志着在全面建设社会主义现代化国家新征程中，美丽中国建设成为一项重要战略目标。该《意见》明确提出要统筹推进重点领域绿色低碳发展，加快既有建筑和市政基础设施节能降碳改造，推动超低能耗、低碳建筑规模化发展。2022年3月，住建部发布《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，2024年3月，国家发改委、住建部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》，对未来建筑领域节能降碳提出了非常具体的目标。要求长三角等重点区域制定更高水平节能标准，开展超低能耗建筑规模化建设，鼓励政府投资公益性建筑、大型公共建筑、重点功能区内新建建筑执行超低能耗建筑、近零能耗建筑标准，重点提高建筑门窗等关键部品节能性能要求。 此外，充分利用太阳能是实现建筑节能降碳的重要路径，光伏幕墙也是光伏建筑一体化（BIPV）的重要应用场景之一，具有广阔的市场前景。目前国内在光伏建筑一体化建设方面初现成果，已建成众多示范工程，为推进光伏幕墙广泛应用奠定了坚实基础。随着国家和各地政策不断加持，以及光电材料不断发展和成熟，光伏幕墙将成为建筑幕墙领域重要的增量市场。 3、新质生产力培育、核心区域重特大投资等领域的新基建为行业释放新需求 长三角地区是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。2024年上半年，长三角三省一市（江苏省、浙江省、安徽省和上海市）的经济总量突破15万亿元大关，占全国同期国内生产总值约四分之一。其中，江苏省2024年上半年实现地区生产总值6.33万亿元，同比增长5.8%，增速领跑长三角三省一市。长三角地区经济的强劲增长势头凸显该地区作为国家经济增长重要驱动力的地位。 此外，新质生产力和新兴产业已成为核心区域经济增长新动力，随着经济结构转型升级，高科技属性行业快速发展，高科技产业园区作为科技项目落地的重要载体，是国家科技创新驱动、产业转型升级重要力量。 4、超大特大城市城中村改造与城市更新为行业发展提供新机遇 2023年7月，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。2024年全国两会政府工作报告提出，稳步实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造。2024年7月，党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，其中明确指出要健全推进新型城镇化体制机制，要建立可持续的城市更新模式和政策法规。 在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和城市更新是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。城中村改造和城市更新能盘活城市存量资产，复兴城市功能，同时有助于挖掘相关土地的商业资源，导入各类公共配套设施，对于城市功能的再造和升级都有非常好的导向，在稳投资方面发挥重要作用。超大特大城市城中村改造和城市更新涉及相关区域原有房屋建筑的改造优化，将增加节能幕墙和超低能耗门窗的市场需求，为行业发展提供新机遇。 5、工业化、智能化、数字化趋势，推动建筑幕墙行业现代化转型 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。以科技创新引领现代化产业体系建设，以智能建造为抓手，大力推动行业数字化转型、高质量发展，加速形成具有建筑幕墙行业特点的“新质生产力”是必然方向。工业化、智能化、数字化，是建筑幕墙行业未来发展的必然趋势。 具体来看，目前建筑幕墙行业现代化转型的途径包括幕墙装配化转型、建筑机器人的应用等建筑智能化领域研发、BIM（Building Information Modeling，即建筑信息模型）技术的应用等。装配式单元幕墙作为装配式建筑的重要部品部件，对提高建筑的整体装配率有非常重要的作用，有利于以统一的标准稳定产品质量，充分发挥工厂作业集成化在加工精度、加工速度等方面的优势，提高生产、施工过程的环保性。建筑机器人的应用等建筑智能化领域研发，可大幅提升住房和城乡建设领域的科技创新能力，进一步完善科技创新体系，支撑带动建筑业进一步实现科技转型升级，成为行业关键生产力创新引擎。BIM的应用，可充分发挥建筑工程项目各项信息数据的支撑 性作用，通过数字信息模拟建筑物的真实信息，从而提高建筑幕墙企业设计、生产、施工、运维能力，实现数字化建造。 （二）主营业务情况 公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙装饰领域，业务覆盖幕墙和门窗的产品研发、工程设计、加工制作、安装施工、售后服务等环节，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。 公司始终聚焦主业，属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业