麦加芯彩：公司2024年半年度报告

公司简称：麦加芯彩 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄雁夷、主管会计工作负责人崔健民及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不含公司回购专户库存股），向全体股东每股派发现金红利0.56元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年8月23日，公司总股本108,000,000股，扣除公司回购专用证券账户1,819,000股后，参与本次利润分配的股份数量为106,181,000股。以此计算合计拟派发现金红利59,461,360元（含税）。如在此预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间可参与利润分配股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。此议案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营等风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................10第四节公司治理...............................................................................................................................26第五节环境与社会责任...................................................................................................................28第六节重要事项...............................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................57第八节优先股相关情况...................................................................................................................63第九节债券相关情况.......................................................................................................................64第十节财务报告...............................................................................................................................65 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入：公司本期营业收入增加源自集装箱涂料收入大幅增加。集装箱涂料增长原因系集运行业在经历2023年的低谷之后，于2023年末、2024年初开始回暖。集运行业需求增加的背景下，公司销量增加，进而收入大幅增加。 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：公司本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系：1、本期集装箱涂料收入增加，但是毛利率尚处于自低向高的恢复阶段，而2023年集装箱涂料由于行业原因则是自高向低，上半年较高、下半年降低，两年价格趋势不同；2、本期风电涂料产品收入和毛利率均有所下降，主要原因在于2024年上半年终端产品价格下降，公司涂料产品毛利率有所下降导致。 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期负数收窄，主要系自2023年四季度以来，集装箱行业回暖，收入增加，进而销售商品、提供劳务收到的现金增加。基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益：每股收益下降主要系：1，公司去年同期股本为8,100万股，本年股本增加至1.08亿股；2，由于前述原因导致的本期利润降低。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，经过二十多年来不断的积累和探索，已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也应用于桥梁、钢结构等领域。 根据《国民经济行业分类》，公司所在涂料行业属于“C制造业”大类下“（C26）化学原料和化学制品制造业”下辖的“化学原料和化学制造业的涂料制造（C2641）行业”。以下就涂料行业及公司涂料目前主要的应用领域-风电及集装箱行业作说明。 报告期内公司所处行业情况 （一）涂料行业 根据Fortune BusinessInsight统计数据，2023年全球涂料市场规模为2,065.6亿美元。据其预测，到2032年，全球涂料市场规模预计将增长到3,039.7亿美元，复合年增率（CAGR）为4.5%。 从行业竞争格局来看，根据涂料行业专业财经媒体《涂界》数据，2023财年全球涂料前100强企业累计销售收入占全球涂料总收入的比例为62.83%，较前一年增长3.18个百分点，前10强企业占全球总收入44.10%，较前一年增加约2.57个百分点，行业集中度有所提高。全球排名居于前列的企业分别为宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦涂料、立帕麦等国际巨头。 根据中国涂料工业协会数据，2024年1-6月全国涂料总产量1,755.6万吨，同比增长2%，主营业务收入总额1,906.3亿元，同比增长0.4%，利润总额112.3亿元，同比增长7.6%。 从中国涂料市场竞争格局来看，2023年中国涂料前100强企业占全国涂料总收入比例的38.71%，较往年增长4.8个百分点，前10强企业占全国涂料总收入21.58%，较前一年增加约3.48个百分点，行业集中度有所提高。目前国际涂料企业在中国本土占据了相对较大的市场份额，中国涂料市场前10强企业中，外资企业占据7席，本土企业3席。 在工业涂料领域，市场格局较为分散，市场集中度仍然较低。从品牌来看，全国工业涂料市占率前十的企业中，国际品牌占据主流。而国内企业的突破只能选择在某些领域逐步突破外资垄断的格局。得益于公司的产品质量、创新能力、服务水平，公司在风电领域和集装箱领域均处于市场领先水平。 （二）公司涂料主要应用领域的行业状况 1、集装箱行业 2021年，公共卫生事件导致集装箱急剧短缺，大幅推高集装箱需求量，以至于全年集装箱产量达到史无前例的684.7万TEU。后随着集装箱周转效率提升、大量空箱回流，集装箱制造行业于2022年进入调整阶段，全年集装箱产量回落至362万TEU。至2023年，全球集装箱保有量仍处于高位，加上欧洲能源价格高企和持续通胀，导致全球贸易量萎缩，集装箱的使用者航运公司和集装箱租赁公司因此对资本支出较为谨慎，集装箱淘汰更换需求及新增需求进一步下降，2023年集装箱产量滑落至约220万TEU，显著低于常规年份产量。（注：以上均为中国的集装箱制造产量，依据2021年中国涂料工业年鉴，中国产量占全球产量的97%。） 自2023年第四季，由于红海事件延长航运时间、需求回暖等因素，集装箱制造行业开始呈现缓慢复苏。展望今年，根据WTO最新一期《全球贸易展望与统计》报告预测，2024年全球贸易有望实现反弹，贸易量重回增长，预计增长率为2.6%。依据航运咨询机构Drewry德路里预测，2024年集装箱全球全行业产销量将超过450万TEU，2025也年将继续稳健增长。 2、风电行业 根据全球风能理事会（GWEC）的《全球风能报告2024》，2023年全球新增风电装机容量为117 GW，较2022年增长50%。其中，超过9成为陆上风电，约106 GW，中国、美国、巴西、德国和印度陆上风电装机增速位列全球前五，占到2023年全球陆上装机量总量的82%。2023年全球海上风电新增装机量为10.8 GW，同比增幅高达24%，中国以6.3GW海上风电装机领跑全球。根据该报告预测，到2028年，全球海上风电装机有望维持每年25%的增速；到2030年前后，这一增速或维持在15%左右。 我国国家能源局数据显示，2023年全年风电装机容量为75.9 GW，2024年1-6月新增风电装机容量为25.84 GW，较去年同期增加2.85 GW。按往年情况，下半年装机量通常高于上半年：2023年1-6月新增风电装机量为22.99 GW,约占2023年全年三成；2022年1-6月新增风电装机量为12.94GW，约占2022年全年的34%。 近年来，我国海陆风电机组呈现大型化趋势。陆上风电机组在2020年平均单机容量不到3兆瓦，在2023年，单机最大容量已经突破10兆瓦，后续成为中标主流，而在2024年上半年，陆上风电机组更进一步突破15兆瓦，而海上风电机组中16兆瓦设备已在2023年实现批量生产。风电行业正在加速进入大型化时代。 （三）涂料行业趋势 1、涂料环保性能要求提高