利元亨：广东利元亨智能装备股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：688499转债代码：118026 广东利元亨智能装备股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）赵恒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中关于公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................64第五节环境与社会责任...................................................................................................................66第六节重要事项...............................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................101第八节优先股相关情况.................................................................................................................106第九节债券相关情况.....................................................................................................................107第十节财务报告.............................................................................................................................110 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1、2024年1-6月公司营业收入为185,298.76万元，较上年同期减少32.12%，主要系国内电池厂商产能建设进度趋缓，导致设备交付量及验收进度低于预期，2024年第二季度确认收入109,261.95万元，相较于2024年第一季度增长43.70%，主要系公司2023年末以来获得的消费锂电客户订单已陆续完成验收；本报告期实现归属于母公司所有者的净利润-17,280.01万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,571.54万元，基本每股收益和稀释每股收益为-1.40元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.18元/股，2024年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润1,505.51万元，主要是因为报告期内收入下降较多、银行贷款较多使得利 息费用支出较大、动力锂电设备业务部分项目执行过程中出现亏损计提存货跌价准备和动力锂电客户信用期较长计提信用减值损失金额较大导致公司本报告期出现亏损，但2024年第二季度已实现盈利，扭转第一季度亏损较大的情况。 2、2024年1-6月实现经营活动产生的现金流量净额-11,720.49万元，较上年同期相比，经营性现金净流出减少56,615.16万元，2024年第二季度实现经营活动产生的现金流量净额15,216.40万元，环比转正。主要系公司采取了更为严格的收款政策，同时加强与客户沟通新项目发货回款，报告期内经营现金流入同比增长45.60%；公司也进一步严控资金支出，通过组织结构调整和人员优化等措施有效减少相关费用开支，报告期内经营性现金流出同比减少。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 公司的主营业务为高端智能制造装备的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、工信部联规〔2016〕349号《智能制造发展规划（2016-2020年）》、工信部联规〔2021〕207号《“十四五”智能制造发展规划》，公司属于国家当前重点支持的智能制造装备行业。 公司深耕智能制造装备行业，目前从事的主要业务为锂电池智造设备，并逐步将业务延伸至光伏、智能仓储、氢能、电驱等领域的智造设备。 公司各业务板块所处行业具体情况如下： 1、锂电池市场情况 动力锂电方面，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年1-6月，中国动力电池累计销量为318.1GWh，累计同比增长26.6%，动力电池累计装车量203.3GWh，累计同比增长33.7%。上半年，动力锂电行业国内市场依旧处于去库存状态，且竞争持续加剧，面对这一局面，海外市场将成为动力锂电企业业务拓展的新方向，中国动力电池今年上半年累计出口量为60GWh，累计同比增长8.2%。另外，在技术创新下，多元技术路线并行，今年以来市场关注度较高的半固态电池新增产能持续高增。据高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，今年前7个月固态电池新增产能（含规划、落地）超过142GWh，共涉及投资总金额超644亿元。据GGII不完全统计，截至2023年底，国内半固态电池产能规划累计超过298GWh，落地产能接近15GWh，预计2024年半固态电池装机总量将突破5GWh。全固态电池作为下一代电池技术，目前各国均加大研发投入，攻关全固态电池技术。 消费锂电方面，市场端消费电子需求复苏，根据Techinsights数据，2024Q1全球智能手机出货量2.95亿台，同比提升9.7%，2024Q2全球智能手机出货量同比增加7.6%，已经连续三个季度保持复苏态势；2024Q1全球笔记本电脑出货量4,610万台，同比增长7%，2024年Q2全球笔记本电脑出货量同比增长4%。据Techinsights预计，全球笔记本出货量将在2024年下半年和整个2025年持续增长。 2024年上半年中国储能锂电池出货量达到了116GWh，与2023年上半年的87GWh相比，增长了41%。具体来看，一季度出货量为40GWh，而二季度则飙升至76GWh，中国储能锂电池市场的增长势头强劲。 2、光伏市场情况 2023年，我国光伏企业发布并实施了规模庞大的光伏产能扩张计划，并覆盖到硅料、硅棒、硅片、电池、组件等各产业链环节。在此扩产势头的拉动下，相关设备厂商订单不断增长。2023年我国光伏设备产业规模超过1,100亿元，同比增长69.2%。2023年，在国内外光伏市场快速发展的推动下，产业链各环节保持快速扩张势头。光伏制造企业持续的产能扩张及改造给光伏设备公司带来新的市场空间。 国内2024年前六月光伏新增装机102.48GW，仅6月新增装机23.33GW，同比增长35.56%。根据北极星太阳能光伏网，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量约30.7亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.1亿千瓦，同比增长51.6%；风电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长19.9%。 3、智能仓储 智能仓储设备行业的发展得益于一系列国家政策的推动和支持，这些政策旨在促进产业升级、鼓励技术创新、保障数据安全以及推动绿色发展。中国政府高度重视物流业和制造业的智能化转型，为此，“十四五”规划中明确提出要加速推动制造业优化升级，鼓励企业采用自动化、智能化的仓储设备，以提高物流效率和供应链管理水平，实现降本增效。据智研瞻产业研究院预测，2024-2030年中国智能仓储设备行业市场规模增长率在11%-15%，预计2030年中国智能仓储设备行业市场规模3,316.9亿元。 4、氢能市场情况 燃料电池核心零部件技术不断成熟，国家政策不断加码，国产化进度超预期。随着示范城市群补贴的下发、基础设施配套的完善以及示范应用场景的铺开，氢能燃料电池汽车进入放量加速阶段。根据国金证券研究所预测，预计2024年全年看向12,000-18,000辆，同比增长60%-140%。 今年来，我国陆续出台一系列政策推动大规模设备更新改造，其中包括国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，聚焦电力、电子等重点行业，明确指出支持交通运输设备更新，持续推进城市公交车电动化替代，支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代、加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设、加快风电光伏及动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发等；工业和信息化部等7部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，明确推动工业领域设备更新和技术改
