利元亨：广东利元亨智能装备股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：688499转债代码：118026 广东利元亨智能装备股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人周俊雄、主管会计工作负责人高雪松及会计机构负责人（会计主管人员）李俊杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中关于公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................52第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................56第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................85第八节优先股相关情况...............................................................................................................92第九节债券相关情况...................................................................................................................92第十节财务报告...........................................................................................................................95 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）本报告期公司实现营业总收入272,963.53万元，较上年同期增长56.56%，主要是公司积极拓展海内外新能源锂电设备业务，加快设备交付和验收，公司动力锂电制造设备和智能仓储设备收入有较大幅度增长。 （2）本报告期实现归属于母公司所有者的净利润-3,155.84万元，较上年同期减少118.62%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-4,394.55万元，较上年同期减少128.95%。其中，二季度实现归属于母公司所有者的净利润3,530.51万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,519.78万元，已逐步扭转一季度的亏损局面。 本报告期出现亏损主要是验收的动力锂电设备技术要求较高，生产调试和验收周期较长，标准化沉淀及规模量产还不充分，造成毛利率偏低及费用偏高；同时本报告期营收规模增长较大，动力锂电客户信用期较长，期末应收账款及合同资产余额较大，导致本期计提的信用减值损失金额较多。公司已采取一系列提质增效、控本降费、优化技术标准和优质客户及加大海外市场开拓等综合性措施，从二季度经营环比向好的态势来看，已经取得阶段性成果。 （3）本报告期实现经营活动产生的现金流量净额-68,335.65万元，上年同期为1,552.76万元，主要原因是动力锂电客户信用期较长，受宏观环境影响，本报告期销售回款较慢，采购付款和销售收款的错配幅度扩大；公司收款模式中票据占比较高，与供应商的结算周期较短，且报告期内存货规模迅速扩大，应付款项的增加相对较小。 （4）本报告期公司基本每股收益和稀释每股收益为-0.26元，上年同期为1.38元；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.36元，上年同期为1.23元。主要原因是本报告期净利润出现亏损；另外，公司作为战略配售投资者的身份出资认购曼恩斯特股份并在本报告期确认了投资收益，该收益作为非经常性损益项目。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。 计入当期损益的其他收益中，因与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，从而未作为非经常性损益的项目如下： √适用□不适用 单位：元币种：人民币 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所属行业情况 公司的主营业务为高端智能制造装备的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C）—专用设备制造业（C35）。根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、工信部联规〔2016〕349号《智能制造发展规划（2016-2020年）》、工信部联规〔2021〕207号《“十四五”智能制造发展规划》，公司属于国家当前重点支持的智能制造装备行业。 根据工信部在2016年发布的《智能制造发展规划（2016—2020年）》，智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，是具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，具有技术更新迭代快、资金密集、产品多领域应用等特点，是技术综合性较强的制造产业，融合了先进制造、信息技术、人工智能等多个领域，综合运用了控制系统设计、传感技术、精密制造技术、智能识别技术等技术，相较于传统生产模式，智能制造具备高生产速率、高产品质量和高生产弹性的优势。 公司深耕智能制造装备行业，目前从事的主要业务为锂电池制造设备，并逐步将业务延伸至光伏设备。公司各业务板块所处行业具体情况如下： （1）锂电池市场情况 随着全球“碳达峰”战略的实施，动力电池将持续保持高需求，同时储能电池的需求量也逐渐上升，锂电池市场规模扩大释放巨额锂电设备采购需求，锂电设备市场空间持续快速扩大。根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年中国锂电设备市场规模为588亿元，2017年至2021 年市场规模年均复合增长率为27.4%，2022年市场规模为1,000亿元，同比增长70%，预计2025年中国锂电设备市场规模有望超过1,500亿元。其中，动力锂电板块，2022年国内新能源汽车市场保持爆发式增长，全年完成产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。在新能源汽车市场高速增长拉动下，我国动力电池装机规模也呈现高速发展态势，2022年国内动力电池装机量约为260.94GWh，同比增长105.48%，占全球装机量比例为52.40%；储能板块，2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170.8%，其中电力储能电池出货量为92GWh,同比增216.2%；《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。 为了满足下游大规模扩产需求、提高客户粘性，锂电设备企业开始由单纯的硬件装备供应商开始转变为同时交付软硬件产品的整体智能制造解决方案供应商，为高效率、高精度、高品质稳定生产提供保障，软件的作用日益凸显。目前，市场主流锂电设备厂商纷纷布局工艺智能、机器视觉检测、生产管理系统等，锂电设备行业已进入数字化、信息化发展阶段。国家政策大力支持“智能制造”，进一步推动行业智能化发展。 （2）光伏市场情况 光伏装机转为市场驱动，光伏设备发展空间广阔。在大众进入“平价上网”时代的背景下，装机量持续快速增长，通过技术迭代实现降本增效成为主流的行业趋势，需求量和技术迭代的诉求将转为市场驱动，同步带动光伏设备的技术迭代和高增长。根据中国光伏行业协会数据，2021年、2022年我国光伏发电新增装机量分别达到54.88GW、87.41GW，同比增长约13.86%、59.27%；2022年末我国光伏发电累计装机量达到392.61GW，2022年光伏发电量为4,276亿千瓦时，同比增长30.76%，占全年总发电量的4.9%，未来仍存在巨大发展空间。根据中国光伏行业协会数据预测，到2023年，中国光伏新增装机量将达95-120GW，全球光伏新增装机量将达280-330GW。根据中国光伏行业协会数据，2022年全球光伏装机量为230GW，预计到2025年全球光伏装机量将达到540GW。 HJT电池有望成为光伏电池的主流技术，带动相关设备行业的发展。HJT电池性能优势显著，降本路径清晰，被光伏市场公认为是未来最具发展潜力的电池技术之一。在光伏行业加速发展的背景下，HJT电池凭借其自身优势，成为光伏设备企业弯道超车的方向。根据中国光伏行业协会预测及相关行业研究报告，到2025年HJT电池渗透率将到达20%至30%。 (3)氢能市场情况 燃料电池核心零部件技术不断成熟，国家政策不断加码，国产化进度超预期。