爱建集团：爱建集团2024年半年度报告

公司代码：600643 上海爱建集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王均金、主管会计工作负责人蒋海龙及会计机构负责人（会计主管人员）李军纪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于“可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................7第四节公司治理...............................................................................................................................21第五节环境与社会责任...................................................................................................................22第六节重要事项...............................................................................................................................25第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................39第八节优先股相关情况...................................................................................................................42第九节债券相关情况.......................................................................................................................42第十节财务报告...............................................................................................................................43 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。 1、信托行业 2023年，中国经济在全球经济复苏乏力和国内多重挑战的背景下，展现出强劲的韧性和活力。根据国家统计局的数据，全年国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，超过126万亿元，增速比2022年加快2.2个百分点。这一增长率不仅高于全球平均水平，也显示出中国经济在全球主要经济体中的领先地位。不过，在经济恢复向好的同时，发展仍面临有效需求不足的挑战，房地产、地方政府隐性债务以及中小金融机构等重点领域的潜在风险仍有待化解和处置。面对复杂多变的外部环境和行业调整的压力，信托业积极响应国家宏观调控政策，紧密围绕服务实体经济的核心任务，不断优化资产结构，加强风险管理，推动业务创新，实现了行业的健康稳定增长。 信托资产规模稳定增长，结构持续优化。根据信托业协会公布的数据显示，截至2023年4季度末，信托资产规模余额为23.92万亿元，较9月末增加1.28万亿元，环比增幅为5.65%，较上年同期增加2.79万亿元，同比增幅为13.17%，较三季度末大幅增长5.7个百分点。2022年2季度以来，信托资产规模开始企稳回升，同比增速逆转为正，到2023年末已连续7个季度保持正增长，且增速有逐步加快的趋势，反映了信托业在资管新规以来的转型工作已取得了明显的成效。 行业资本实力不断夯实，经营业绩显著改善。经营业绩方面，截至2023年4季度末，信托业经营收入为863.61亿，较上年同期增加24.82亿，同比增速为2.96%；净利润为423.73亿元，较上年同期增加61.3亿，剔除特殊情况（如因信托公司股权转让产生的一次性收入和利润等）后，2023年信托公司整体利润较上年小幅增长约2.29%。总体上看，在2023年，信托业经营收入和净利润都实现了止跌回升，整体经营业绩逐步企稳。 2、融资租赁行业 进入2024年，中国租赁业第一季度，全国金融租赁企业数量和业务总量有所增长；内资租赁企业数量没有增加，业务总量略有增长；外资租赁企业数量和业务总量则继续下降。面对复杂严峻的国内外经济形势，我国的融资租赁行业仍将面临挑战，找准市场定位、实现差异化发展将会是租赁行业未来的发展方向。 根据中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编写的《2024年第一季度中国融资租赁业发展报告》的数据显示，截至2024年3月底全国融资租赁企业总数约为8791家，较上年底的8851家减少约60家，降幅为0.68%。从业务总量看，全国融资租赁合同余额约为56150亿元人民币，比2023年底的56400亿元减少约250亿元，下降0.44%。 3、资产管理与财富管理 2023年是资管新规正式实施的第二年，我国资产管理行业（下称“资管行业”）逐渐回归资产管理本源，且取得诸多阶段性成就。这一年，资管行业格局得到重构，迈入竞合有序的高质量发展新阶段；这一年，各类资管机构在恪守行业本职中创新发展，适时调整负债端与资产端管理策略，产品和服务快速迭代。未来随着广大居民收入持续提升，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，加之资管产品净值化转型稳步推进，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。 根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约68.10万亿元。其中公募基金规模29.19万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模5.98万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模5.82万亿元，基金公司管理的养老金规模5.05万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约2707亿元，私募基金规模19.89万亿元，资产支持专项计划规模1.95万亿元。 4、私募股权投资 2024上半年，新成立基金数量同比大幅回落，募资规模接近腰斩；基金地区同比分化减弱，政府出资创投基金带头冲锋。投资市场，投资规模再入低谷，早期投资占比再增5%；42%的头部机构资金流向32%的项目，头部机构出手则稳中有增。细分投资领域来看，硬科技、生物医药、人工智能领域尤为火热，航空航天领域市场占比1.85%为近年之最。 根据投中研究院的数据显示，募资市场方面，2024年上半年新成立基金2393支，同比2023年上半年减少39%，而募集规模为2195亿美元，同比减少38%。市场正处于转折的关键阶段，募资愈发困难，市场大多依靠于国资、政府提供主动力，各类资金配置偏好都在经历不同程度地分化。监管政策地调整、行业的出清、投资风格的改变、以及投资者诉求切换下，市场表现出前所未见的复杂性。 投资市场方面，2024年上半年中国VC/PE市场投资数量3971起，同比小幅下滑，环比下滑13%；市场交易规模共计684亿美元，同比下降4%，环比下降29%。大环境下，优质项目竞争激烈，项目估值变相推高，可投项目减少，叠加退出难等原因倒逼投资更加谨慎。 2024年上半年，PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为23%、56%、21%，同比之下早期投资占比再增5%。从投资规模来看，早期及VC投资规模比重再度增加，本期早期投资规模增加至5%，VC投资总规模占比达60%，投早投小成为机构投资的主要方式，PE市场首度跌破四成。 （二）报告期内公司从事的业务情况 1、信托业务 爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。 信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。 固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。 2、融资租赁业务 爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。 其中，爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。 3、资