白皮书 - 如何掌握欧洲的数字基础设施需求 ？

欧洲数字基础设施需求掌握白皮书总结

1. 引言

• 数字网络基础设施是繁荣数字经济与社会的基础，是欧盟《数码十年政策计划》2030年四大核心要点之一。
• 欧洲经济竞争力依赖于先进的数字网络基础设施，其构成全球GDP增长1至2万亿欧元的基础。
• 数字网络正在经历转型，连接基础设施与云和边缘计算能力正在融合，需要应对技术变革带来的机遇和挑战。
• 确保联盟内每个人都能获得高质量、可靠且安全的连接至关重要，需要巨大的投资和现代监管框架。
• 地缘政治发展强调了基础设施的安全性和韧性的关键性，需要采取战略性的全联盟范围方法。

2. 数字基础设施部门的趋势和挑战

2.1 欧洲的连接基础设施挑战

• 欧盟连接基础设施尚未准备好应对当前和未来挑战，光纤覆盖率和5G独立组网部署落后于其他地区。
• 工业应用案例的覆盖率低，卫星宽带虽能缩小数字鸿沟，但无法替代地面网络。
• 欧盟在固定和移动覆盖方面与美国相当，但在光纤覆盖和5G独立组网方面落后。
• 高速服务的普及率低，边缘计算基础设施的部署也处于起步阶段。

2.2 技术挑战

• 应用经济、物联网、数据分析、AI等技术发展催生了新的业务模式和市场，对数据处理、存储和传输的需求呈指数级增长。
• 计算和网络资源的协调管理确保最终用户获得无缝体验，推动网络共享、基础设施与服务层分离等新商业模式的出现。
• 电子通信和IT生态系统之间的融合带来了机遇，但也带来了新的风险，如依赖性。
• 欧盟需要应对技术转型，否则将为外部欧盟的新玩家留下空间，影响欧盟的经济安全。

2.3 实现欧盟互联互通服务规模的挑战

2.3.1 投资需求

• 需要进一步投资以集成先进的卫星服务，为偏远地区提供补充性的回传解决方案。
• 成功完成软件和基于云的解决方案以提供NaaS将需要额外的重大投资能力，欧盟存在800亿欧元的云投资缺口。

2.3.2 欧盟电子通信部门的财务状况

• 欧盟电子通信运营商的ARPU和Capex相对较低，股票表现不佳，融资环境恶化。
• 私人投资者对高级数字网络吸引力的认知对于连接未来的前景至关重要，需要明确的盈利业务案例和更高的利润率。

2.3.3 缺乏单一市场

• 欧盟尚未形成统一的电子通信网络和服务市场，而是由27个各自不同的国家市场组成，存在监管碎片化现象。
• 这种碎片化影响了运营商达到未来网络投资所需的规模能力，阻碍了跨境整合和规模经济的充分利用。

2.3.4 趋同和公平竞争环境

• 现有的欧盟电子通信网络和服务监管框架并未确立与云服务提供商活动相关的义务，也未规范新复杂数字基础设施生态系统中各参与方之间的关系。
• 大型云提供商运营自己的骨干网络和数据中心，并将流量深入到公共电子通信网络的内部，导致大部分流量在不受监管的私有网络上进行传输。

2.3.5 可持续性挑战

• ICT行业占全球用电量的7%至9%，约占全球温室气体排放量的3%，但数字技术可以帮助减少全球排放量达15%。
• 下一代电子通信网络的“软化”和“云化”有望为所有行业带来效率提升，但也带来了能源消耗方面的全新挑战。
• 现代数字网络可以显著贡献于可持续性，例如部署和采用更高效的新技术，以及逐步淘汰现有的固定和移动网络。

2.4 网络供应和运行中的安全需要

2.4.1 受信任的供应商的挑战

• 对关键支撑通信技术与关键基础设施的安全性和韧性要求日益增长，突显了依赖多样化且可信赖供应商的重要性。
• 欧盟需要利用其在网络设备供应市场中的现有优势，加强技术创新能力，并发展必要的知识和技能。

2.4.2 端到端连接的安全标准

• 欧盟应引领开发覆盖整个价值栈的安全标准，从端到端，以及从硬件层至服务层。
• 欧盟委员会正与成员国合作，旨在于2030年前建立欧盟关键通信系统（EUCCS），以实现斯chengen区域内的无缝关键通信和运营流动性。

2.4.3 安全和有弹性的海底电缆基础设施

• 欧盟需要采取有效措施来加强海底电缆基础设施的复原力并确保关键基础设施的安全，包括对现有电缆基础设施进行准确映射，共同治理电缆技术和服务，以及识别并资助关键的欧盟内部和全球电缆项目。
• 欧盟在纤维生产领域拥有全球领导者，但大型非欧盟供应商不断加大对自身基础设施的投资，导致战略依赖。

3. 掌握未来向数字网络的过渡 - 政策问题和可能的解决方案

3.1 支柱一：打造“3C网络”——“互联协同计算”

• 欧盟需要制定一个协调一致的方法来发展整合的连接和计算基础设施，确保今天的连接提供商成为明天的协作连接和计算服务提供商。
• 需要在不同行业参与者之间建立协同的生态系统，并重新思考现有欧盟资金计划之间的互动和协同作用。
• 提议在即将开展的工作计划中考虑若干大规模试点项目，建立从始到终集成的基础设施和平台，并汇集连接价值链不同环节以及更广泛的参与者。

3.1.1 通过开放式创新和技术能力进行能力建设

• 欧盟在网络设备和服务行业的历史优势面临风险，需要加强技术创新能力，并发展必要的知识和技能。
• 欧盟已经做出了扭转这一趋势的反应，通过《芯片法》提出了一项雄心勃勃的计划，但在连接基础设施方面，目前缺乏一个类似规模的工业政策来激励欧盟企业的投资。

3.1.2 Way forward

• 欧盟需要制定一个协调一致的方法来发展整合的连接和计算基础设施，确保今天的连接提供商成为明天的协作连接和计算服务提供商。
• 需要在不同行业参与者之间建立协同的生态系统，并重新思考现有欧盟资金计划之间的互动和协同作用。

3.1.3 Summary of possible scenario

• 委员会将考虑提出大规模试点项目，建立从终端到终端集成的电信云和边缘基础设施与平台。
• 讨论通过新的基础设施重点IPCEI继续跟进IPCEI CIS的成绩的可能性。
• 需要投入大量资源来提升连接能力，将投资整合进一个简化且协调的支持框架中，为真正的数字单一市场提供动力。

3.2 支柱二：完成数字单一市场

3.2.1 Objectives

• 代码的一个主要目标是通过建立有利于高容量网络投资的监管框架来促进连接性，但实际效果并不理想。
• 尽管取得了这些进展，但在某些地理区域（特别是农村/偏远地区），仍然存在一些障碍，并且在未来一段时间内这些障碍可能继续存在。

3.2.2 Scope of application

• 考虑重新审视电子通信监管框架的应用范围，因为终端用户发送或接收的数据会通过不同的网络或网络段“传输”，并且这些数据受不同的适用规则管辖。

3.2.3 Authorisation

• 采取更加欧洲化的做法可能从经济和技术角度都有合理的依据，例如基于“原产地”原则为提供核心网络和核心网络服务的提供商授权。

3.2.4 Addressing barriers to core network centralisation

• 探索性咨询列出了其他监管障碍，阻碍了真正意义上的数字单一市场的建立，如欧盟各成员国在网络/服务事故报告或安全审查要求、构建合法拦截能力、数据保留制度、隐私和回岸要求或网络安全及报告义务等方面存在不同的规定。

3.2.5 无线电频谱

3.2.5.1 使频谱管理适应数字十年的需要：经验教训

• 欧洲在采用5G方面落后于国际竞争对手，需要考虑如何更好地协调拍卖时间，并确保整个欧盟范围内的时间安排更为紧凑。

3.2.5.2 频谱管理的新挑战

• 欧盟应在面临地缘政治和安全挑战时保留对欧盟频谱使用决策的全面控制权，以保证欧盟通信网络的网络安全、独立性和完整性。

3.2.6 铜开关关闭

• 从传统铜线迁移到新部署的光纤网络是推动向新的连接生态系统过渡的关键流程，有助于欧盟实现其绿色目标。
• 为了防止迁移过程逆转竞争优势，必须采取可预测且平衡的措施，并仔细考虑最终用户的需求。

3.2.7 在全光纤环境中接入策略

• 在某些地理区域（特别是农村/偏远地区），仍然存在一些障碍，并且在未来一段时间内这些障碍可能继续存在。
• 可以设想开发一个更高级别的欧盟准入监管工具包，以补充或在必要时替代国家/地方层面的方法。

3.2.8 数字基础设施的普遍服务和可负担性

• 未来可能会出现一种不同的社会排斥现象，即由于地理位置或服务价格原因，无法享受到最佳网络资源的终端用户将被排除在外。
• 必须确保成员国采取措施支持这些终端用户，并确保适当的地理覆盖范围。

3.2.9 Sustainability

• 数字经济和社会转型中注重环境可持续性方面是“数字十年政策计划”的关键要求，需要提高对数字网络可持续性问题的认识。
• 欧盟需要在满足资源需求的同时应对能源需求，并采取具体措施减少碳足迹。

3.2.10 Summary of possible scenario

• 委员会将扩大当前监管框架的范围和目标，以确保适当的监管目标下，所有数字网络参与者和终端用户的公平竞争环境以及等同的权利和义务。
• 委员会可能会考虑加速铜线转换的措施，并提出一项访问政策变更，建议推出欧洲批发访问产品。
• 委员会可考虑在欧盟层面实现更整合的治理，以便在必要时促进频谱授权流程的更大协调性。
• 委员会可能会考虑通过促进铜网络的及时关闭、转向全光纤环境以及在整个联盟区域内更高效使用网络来推动数字网络的绿色转型。

3.3 支柱三：欧洲的安全和弹性数字基础设施

3.3.1 使用量和后量子技术实现安全通信

• 量子计算的进步对现有的加密方法产生了影响，欧盟需要预测量子计算机技术的发展，并从现在开始着手开发向量子安全数字基础设施过渡的战略。
• 后量子密码学（PQC）是一种有前景的方法，可以使得我们的通信和数据对量子攻击具有抵抗力。
• 当前联盟内的框架无法全面应对向量子安全数字基础设施过渡带来的挑战，需要同步努力，确保在联盟层面的道路图保持一致，并为每一步过渡设定具体的时间表。

3.3.2 走向海底电缆基础设施的安全和弹性

• 需要考虑结构性措施，以增强欧盟的经济安全，特别是在支持新的光纤和电缆技术方面。
• 长期关注的另一个关键领域涉及为新战略海底电缆基础设施提供融资以及提升现有基础设施的安全性和韧性。
• 可以设想一个欧盟共同治理系统来管理海底电缆基础设施，包括在统一的欧盟范围内评估风险、脆弱性和依赖性，并增强韧性的优先事项下，考虑额外的缓解和应对措施。

3.3.3 Summary of possible scenario

• 委员会将促进欧盟范围内先进研发活动的加强，以支持新的光纤和电缆技术。
• 委员会可能考虑通过连接欧洲基金下的委任条例建立CPEI清单及相关标签系统。
• 委员会可能会审查可用工具，特别是赠款、采购、InvestEU下的混合操作以及赠款混合设施，并特别关注利用私人投资来支持CPEI（关键私人企业倡议），包括设立股权投资基金的可能性。
• 欧盟委员会可能会考虑在海底电缆基础设施上提出欧盟联合治理体系。
• 委员会可能会考虑在国际论坛上协调安全要求，这些要求可能通过专门的欧盟认证方案得到认可。

4. 结论

• 委员会启动了一项广泛的成员国、民间社会、行业和学术界的咨询活动，旨在收集他们对本白皮书中概述的情景的看法，并为他们提供机会参与委员会在此领域的未来提案。
• 委员会通过在提供的公众咨询邀请就《白皮书》中提出的意见发表评论。咨询意见的截止日期为2024年6月30日。