晶盛机电：2024年半年度报告

浙江晶盛机电股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹建伟、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在行业波动风险、市场竞争风险、技术研发风险、技术人员流失风险以及订单履行风险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节“管理层讨论与分析”之“（十）公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................11第四节公司治理.................................................................................................................................................30第五节环境和社会责任...................................................................................................................................32第六节重要事项.................................................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................40第八节优先股相关情况...................................................................................................................................44第九节债券相关情况........................................................................................................................................45第十节财务报告.................................................................................................................................................46 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化适用□不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C制造业”中的专用设备制造业，公司主营业务产品为应用于光伏和半导体集成电路产业制造及加工设备，并基于多年来对硬脆晶体材料生长及加工技术和工艺的理解，延伸布局至化合物半导体蓝宝石和碳化硅材料以及相关产业链核心的辅材耗材，如石英坩埚、金刚线、精密零部件等领域。公司业务涉及半导体、光伏设备领域以及半导体材料细分领域的蓝宝石材料和碳化硅材料等。 2、公司业务所处行业发展情况 （1）半导体行业 2024年初以来，全球半导体销售额保持同比增长态势，周期上行趋势逐步明确。根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491.5亿美元，同比增长19.3%，环比增长4.1%，5月同比增幅创下2022年4月以来的新高。从地区来看，美洲市场销售额同比增速最快，达43.6%，而中国以24.2%的同比增速位列第二，AI增量及消费电子需求回暖是本次半导体景气度持续提升的主要驱动因素，半导体行业逐步走出行业周期底部，迎来新一轮增长周期。SIA预测，2024年全球半导体产业销售额可望同比增长16.0%至6,112亿美元，2025年续增至6,874亿美元，连续两年创历史新高。 半导体设备的市场需求伴随半导体行业周期性波动，随着半导体行业的复苏并再次呈现增长趋势，半导体设备投资也将开始反弹，SEMI预测原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1,090亿美元，同比增长3.4%，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1,280亿美元的新高。中国仍然是最大的半导体设备市场，并将扩大对其他地区的领先优势。随着国内半导体产业生态逐步完善，半导体设备国产化进程将进一步加快。另外，随着新能源车、智能电网、自动驾驶等领域的快速发展，功率半导体市场需求快速增长，在市场需求快速增长的驱动下，硅外延、碳化硅外延等功率半导体设备市场需求快速打开。 半导体材料方面，碳化硅是第三代半导体材料代表，利用其大禁带宽度特点制成的功率器件能够更好地适应高压、高温工作环境，有效降低系统的电气尺寸和运行成本，在新能源汽车、充电、储能及轨道交通等领域具有极大的应用潜力。据YOLE预测，2028年全球碳化硅器件规模有望达到89.06亿美元，随着产业链内的规模降本和产能扩张带动的器件渗透率提升，叠加新技术持续催生下的新应用不断涌现，碳化硅产业的市场空间将持续扩大。在碳化硅衬底材料方面，技术进步促进规模化成本不断下降，8英寸衬底因其更高的使用效率和更优的缺陷指标，能够进一步降低碳化硅产业链的综合成本，促使产业链产能逐步向8英寸切换，而随着8英寸技术和产业生态的逐步成熟，也必将进一步加快碳化硅功率器件在下游领域的渗透应用。 （2）光伏行业 光伏发电作为清洁能源，在能源转型和碳中和目标实现中占据重要地位。根据国家能源局数据，2024年上半年新增光伏装机102.48GW，同比增加30.70%。中国光伏行业协会预计2024年全球光伏新增装机390-430GW，仍将维持高位。终端装机的持续增长带动产业链各环节快速发展，技术进步也使得各环节度电成本持续下降，具备更高转换效率以及更低的温度系数和衰减率的N型电池产品逐步获得市场青睐，N型TOPCon电池凭借25.5%以上的高量产转换效率，以及更低的投资及生产成本，逐步成为市场主流。据InfoLink预计，2024年TOPCon电池市占率将达70%左右。 自2023年第四季度开始，短期的供需错配使得行业竞争加剧，叠加国际贸易的不利影响，产业链各环节产品价格下降，在产业创新发展和市场竞争加剧的发展趋势下，促进落后产能出清重塑产业健康发展生态成为迫切需求，具备更低成本和更高转换效率的先进产能建设备受青睐，更高效率和智能化的创新型设备需求也将持续增长。另外，数字化、智能化的生产模式也成为发展趋势，通过建设高效的智能化工厂，实现设备及管理的数字化连接，能够提升生产效率和良率，从而大幅降低成本，提升规模化竞争优势。 光伏行业的持续发展也带来了耗材需求量的快速增长，石英坩埚和金刚线就是其中的典型代表。石英坩埚是单晶硅 棒生产中需求大且价值高的耗材，坩埚尺寸、纯度、拉晶时间等指标是坩埚品质的重要体现，高品质的石英坩埚能够降低硅片生产所需的耗材成本。金刚线主要用于晶体硅、蓝宝石等硬脆材料切割，是材料加工过程中的核心耗材，随着硅片大尺寸和薄片化，更细的线径和更高的效率成为共同追求的主题，在以碳钢为材料的金刚线线径趋近物理极限的情况下，钨丝金刚线以其更耐高温、更强的抗拉强度等物理特性，成为新一代金刚线切割技术的发展趋势。 （3）蓝宝石材料 蓝宝石材料因其具备强度大、硬度高、耐腐蚀等特点，被广泛应用于LED衬底、消费电子产品保护玻璃、以及医疗植入品等领域，其中LED行业和消费电子是蓝宝石材料的主要应用领域。2024年，随着宏观经济逐步复苏，LED行业市场需求也呈现复苏趋势。根据TrendForce报告数据，2014~2016年开始服役的LED灯具，已陆续达到寿命极限，带动二次替换的需求逐年上升，预计会成为未来五年照明市场成长的主要驱动力，TrendForce预估2024年全球LED照明市场规模成长4%至609亿美金。同时，Mini/Micro LED凭借具备低功耗、高集成、高显示效果、高技术寿命等优良特性，相关产品陆续推出，迈入加