文灿股份：2024年半年度报告

公司代码：603348转债代码：113537 文灿集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人黄玉锋及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润8,182.05万元，截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润44,514.58万元。 2024年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），向全体股东每股派发现金红利人民币0.15元（含税）。因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，实际派发的现金股利总额将根据权益分派股权登记日登记在册的总股数确定。该预案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之五“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................9第四节公司治理.............................................................................................................21第五节环境与社会责任.................................................................................................23第六节重要事项.............................................................................................................25第七节股份变动及股东情况.........................................................................................36第八节优先股相关情况.................................................................................................40第九节债券相关情况.....................................................................................................41第十节财务报告.............................................................................................................43 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润增长原因详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。每股收益变动主要系公司净利润同比增长所致。经营活动产生的现金流量净额变动主要系公司销售商品、提供劳务收到的汇票占比增加和购买商品以及支付给职工的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务及经营模式 公司集合高压铸造、低压铸造和重力铸造等工艺方式，主要从事汽车铝合金精密铸件产品的研发、生产和销售，致力于为全球汽车客户提供轻量化、安全性和可靠性高的产品，主要应用于新能源汽车和传统燃油车的车身结构系统、一体化车身系统、电池盒系统、电驱动系统、底盘系统、制动系统、变速箱系统及其他汽车零部件等。 公司主要采用以销定产生产模式；公司销售主要采用直销模式。 （二）市场地位 公司在铝制车身结构件系统和一体化车身系统具有显著先发优势，在铝合金刹车铸件（刹车主缸和卡钳）领域处于全球领导地位。公司从2011年开始研发车身结构件产品，通过十余年的产品开发、生产沉淀，储备了丰富的工艺诀窍，车身结构件产品的平均良率均能达到95%及以上。大型一体化车身结构件是在原有车身结构件领域进行进一步的开发、设计和整合，公司在相关领域积累了非常丰富的经验。公司是率先在大型一体化车身产品领域获得客户量产项目定点并且完成试模的零部件企业，在2022年四季度已实现产品量产和交付，目前一体化产品良率亦超过95%及以上，主要客户包括赛力斯、蔚来汽车、理想汽车等，为全国一体化铝压铸车身结构件发展起到引领和示范作用。公司在设备定制开发、材料研发、模具设计、工艺设计及应用等方面积累了丰富的经验。近年来，文灿研究院、广东文灿、江苏雄邦、天津雄邦、江苏文灿已获得省级或市级专精特新企业认定。目前公司拥有9800T压铸机1台、9000T压铸机3台、7000T压铸机3台、6000T压铸机2台，为公司大型车身结构件奠定了领先的技术和生产优势。公司一体化后地板、副车架在2023年被中国国际铸造博览会分别授予“优质铸件特别金奖”、“优质铸件金奖”称号。而且，公司获得理想汽车颁发的“2023技术贡献奖（进阶、突破）”。 公司目前在佛山、南通、无锡、天津、重庆、六安、大连、武汉及墨西哥、匈牙利、塞尔维亚、法国等地设有二十余个生产基地，已经完成了全球化生产基地布局，是全球领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一。 （三）行业情况 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于汽车制造业（C36）下的汽车零部件及配件制造业。 根据中国汽车工业协会统计，2024年1-6月，中国汽车产销分别为1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，乘用车产销1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。根据GlobalData数据显示，2024年1-6月全球轻型车销量同比增长2.3%。根据MarkLines数据显示，2024年1-6月全球主要国家（在全球新能源车销量中的占比约为90%）的新能源汽车销量为614.8万辆，同比增长23.0%。根据中国汽车工业协会统计显示，2024年1-6 月我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市占率进一步提升至35.2%。新能源汽车产业发展从政策驱动转向市场驱动，下半年在国家以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施、车企优惠促销等因素驱动下，新能源汽车全年销量有望创历史新高。 （四）业绩驱动因素 外部因素：产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展，新能源汽车是行业长期发展方向，而汽车轻量化是提高汽车续航里程的重要手段，以铝代钢在新能源汽车轻量化过程中已成为趋势，新能源汽车市场景气度不断上行将为公司的长期发展提供结构性支撑。 内部因素：公司坚持研发创新和技术引领，在铝压铸车身结构件及超大型一体化车身件产品领域积累了深厚的基础和产品经验，目前是全球单月大铸件品类最多、下线最多的企业，引领行业。公司紧抓行业机遇，运用多种融资手段，有效提升产能，满足市场对车身结构件和超大型一体化车身件产品的需求，同时进一步加快副车架和一体化电池盒等结构件的产品开发和生产能力提升，进一步加强公司的市场地位。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、高端的客户资源 汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，而这一过程往往需要耗费合作双方巨大的时间和经济成本，因此一旦双方确立供应关系，其合作关系一般比较稳定和持久。 依托公司在技术研发、产品质量管理等方面的综合优势，公司与国内外知名汽车整车厂商及一级零部件供应商建立了稳固的合作关系，如大众、奔驰、宝马、奥迪、雷诺等国际知名整车厂商，特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、广汽新能源等新能源汽车厂商，赛力斯、比亚迪、吉利、长城汽车等国内知名整车厂商，以及采埃孚（ZF）、博世（BOSCH）、大陆（Continental）、麦格纳（MAGNA）、法雷奥（VALEO）、本特勒（Benteler）等全球知名一级汽车零部件供应商。同时公司还与亿纬锂能、欣旺达等知名电池厂商持续加强合作关系。 国内外知名整车厂商和一级零部件供应商的认可，一方面体现了公司产品在技术、质量等方面的优越性，另一方面也为公司在汽车铝合金压铸件领域建立了较高的品牌知名度，为公司持续快速发展奠定了坚实的基础。 2、完整的工艺能力 铝合金铸造分为高压铸造、低压铸造和重力铸造三种工艺，公司传统的技术优势为高压铸造，在近年设立江苏文灿后进一步建设发展低压铸造工艺；同时公司2020年完成了法国百炼集团的收购，法国百炼集团核心产品包括汽车制动系统、进气系统、底盘结构件等产品领域的精密铝合金铸件产品，具有系统级的研发能力，产品工艺为重力铸造和低压铸造，核心工艺为重力铸造。 公司通过江苏文灿的建设发展及法国百炼集团的收购完成，实现了技术工艺补齐。目前，在汽车零部件的铝铸件生产中，高压铸造、低压铸造和重力铸造互相不能替代，属于相互补充的工艺方式，法国百炼集团收购完成后，公司工艺能力得到完善，产品品类得以扩充，具体包括新增涡轮增压系统产品线，以及更复杂的铝合金轻量化刹车件、底盘结构件等。更佳的生产制造方案以及更为全面的产品系列将能够更好地满足客户多元化的产品工艺需求，进一步打开公司成长天