科达利：2024年半年度报告

深圳市科达利实业股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)李全秋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................7第三节管理层讨论与分析................................................................................................................10第四节公司治理................................................................................................................................29第五节环境和社会责任....................................................................................................................31第六节重要事项................................................................................................................................32第七节股份变动及股东情况............................................................................................................38第八节优先股相关情况....................................................................................................................43第九节债券相关情况........................................................................................................................44第十节财务报告................................................................................................................................47 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2024年半年度财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。三、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2024年半年度报告文本原件。四、其他备查文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 □适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 公司所处行业为精密结构件制造业，具体面向的下游应用行业为动力电池行业和汽车行业，目前产品主要应用于动力电池、储能电池等电池精密结构件的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司属于制造业下的金属结构制造分类（分类代码3311）。 2、公司所处行业发展情况 精密结构件是指具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性，在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。精密结构件的应用十分广泛，主要下游行业包括锂电池、汽车、储能电站、通讯设备、机电设备、航空器材、高速机车等对结构件的加工精度和产品质量精度有严格要求的领域，运用产品大到航天飞机、军工机械，小至家庭用具、电子配件等，就不同应用领域的精密结构件而言，其功能、特性、外形、成本等亦有较大差别。公司目前生产的精密结构件具体应用于包括动力电池、储能电池在内的电池行业、汽车行业。 （1）动力电池及其精密结构件行业基本情况 新能源汽车产业近年来在全球范围内经历了迅猛的发展，尤其是在中国、欧洲和北美市场，政策的强力推动和消费者对环保出行方式的偏好变化，共同促成了这一行业的快速增长。新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。其中，纯电动汽车因零排放和较低的运营成本而广受欢迎。根据高工产业研究院统计数据显示，2024年上半年全球新能源汽车销售约683.6万辆，同比增长16%。国内市场，得益于政府的扶持政策以及消费者对环保和节能车型需求的增加，2024年上半年新能源汽车呈现出了持续的增长趋势。根据中国汽车工业协会数据显示，新能源汽车产销量分别达到了492.9万辆和494.4万辆，与去年同期相比，产量增长30.1%，销量增长32%。 动力电池作为电动汽车的重要组成部分和核心技术体现点之一，在新能源汽车的成本中占比较高，新能源车产业的持续增长有效带动了动力电池产业的迅速发展。根据高工产业研究院统计数据显示，2024年上半年，我国动力电池装机量约200.6GWh，同比增长40%；全球动力电池装机量约346.5GWh，同比增长15%。 动力电池精密结构件包括铝壳或钢壳、盖板、连接件等，是锂电池的主要构成材料之一，主要起到传输能量、承载电解液、保障安全性、固定支承电池等作用。动力电池精密结构件市场随着新能源汽车行业的发展而迅速扩大，又由于新能源汽车需要的是大功率电能，因此在实际使用过程中，往往使用上百个电芯串并联以保证能量的供应。由此来说，一般单个动力电池结构件的市场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。受动力电池市场快速发展影响，动力电池精密结构件的市场空间亦同步持续增长。 （2）储能电池及其精密结构件行业基本情况 随着全球能源结构向低碳化、可再生方向的转型，储能技术成为了支撑新型电力系统的关键要素之一。储能电池，尤其是锂离子电池，因其高能量密度、长循环寿命和快速充放电能力，已成为储能领域的主力军。为促进我国储能产业的快速发展，2021年7月，发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年实现锂离子电池等新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。 2022年以来，储能电池产能布局加速，消费、动力电池行业龙头如CATL、LG、亿纬锂能等公司，新能源汽车生产厂商如特斯拉等公司均积极布局储能锂电池各环节业务。另外，海辰储能、瑞浦兰钧、亿纬锂能、天合储能、远景动力、海基新能源等相继发布大容量储能电芯。根据高工产研储能研究所调研统计数据，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%，预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力。 （3）汽车及汽车结构件行业基本情况 汽车工业作为全球最重要的制造业之一，其发展历程见证了人类社会的工业化和现代化进程。随着21世纪以来中国经济的迅速崛起，中国汽车市场经历了前所未有的增长，成为全球最大的汽车生产和消费国。根据乘联会统计数据显示，2024年1月至6月全球汽车销量4,386万辆，同比增长3%，其中，中国汽车销量份额为32%。国内市场，根据中国汽车工业协会数据显示，2024年1月至6月，我国汽车产销量分别达1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。 汽车结构件作为车辆的基础组成部分，其设计、材料和制造工艺的革新，将直接影响到汽车的安全性、效率和用户体验。随着全球汽车产业向着电动化、智能化、轻量化和可持续性的方向加速前进，汽车结构件行业正迎来前所未有的发展机遇，预示着一个充满活力和创新的未来。 3、公司所处行业周期性和季节性特征 公司生产的新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域，总体面向多行业客户服务，不同行业的周期性、季节性不尽相同，整体来看，精密结构件制造行业未表现出明显的周期性和季节性。 4、公司所处行业市场地位 公司经过二十八年的发展，已成为动力电池精密结构件行业具备影响力的企业。公司客户涵盖全球知名动力电池、储能电池及汽车制造企业，如CATL、中创新航、LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、力神、海辰储能、瑞浦兰钧、远景动力、广汽集团等。随着下游客户市场集中度的提高，以公司为代表的服