乐山电力：乐山电力股份有限公司2024年半年度报告全文
公司代码：600644 乐山电力股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月十六日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘江、主管会计工作负责人邬良军及会计机构负责人（会计主管人员）龚慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................6第四节公司治理...............................................................................................................................17第五节环境与社会责任...................................................................................................................18第六节重要事项...............................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................26第八节优先股相关情况...................................................................................................................28第九节债券相关情况.......................................................................................................................28第十节财务报告...............................................................................................................................29 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 √适用□不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司目前主要有电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、宾馆业务五大业务，主要经营模式和行业情况如下： 1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。2024年1-6月售电量在乐山市范围内占比11.41%，比上年同期下降1.44个百分点。 2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。2024年1-6月售气量在乐山市范围内占比10.04%，比上年同期上升0.52个百分点。 3.自来水业务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。2024年1-6月售水量在乐山市范围内占比43.05%（含五水厂），较上年同期上升1.44个百分点。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。 4.新兴业务：新兴业务主要涉及售电业务、光伏运维业务、电力建设运维业务以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本、电力类施工及提供相关技术服务以获取利润。 5.宾馆业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.“绿色能源”优势 水能资源是非常重要的可再生能源，开发利用好水能资源是调整能源结构、保障能源安全、保护生态环境、实现可持续发展的重要措施。优先发展水电，是我国能源发展的重要方针。2024年6月末，公司自有及并网水电站装机容量37.9595万千瓦，具有较强的竞争优势。 2.主要业务经营稳定的优势 电力业务方面，2007年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给四川省电力公司，在电量不足时可从四川省电力公司购买，能满足公司不断增长的供电负荷发展需求，已形成了以110千伏环网为主、辐射供电为辅的骨干电网。2024年6月末，公司电网拥有110千伏变电站22座，主变35台，总容量116.50万千伏安；110千伏线路48条，总长度683.60公里。公司电力业务取得了四川省经济及信息化委员会批复的《关于对乐山电力股份有限公司供 电营业区划分的函》，具有独立的供电营业区；取得了四川省能源监管办公室核发的《电力业务许可证》，依法从事电力业务；报告期末电力用户52.53万户。 气水业务方面，公司拥有调压站7座，城市燃气输供网络管线1200多公里，并形成了以金马线、夹乐线、金瓦线为主，高新线为辅的三气源格局，天然气经营业务依据乐山市住房和城乡建设局核批的燃气经营许可证，乐山市规划和建设局、乐山市市中区人民政府、乐山市五通桥区人民政府关于供气区域的批复进行，报告期末燃气用户40.90万户；公司建有水厂四座，供水能力24万立方米/日。自来水经营业务依据乐山市人民政府审核同意的《乐山市中心城区供水区域划分方案》进行，拥有政府特许经营权，报告期末自来水用户25.71万户。 3.专业化管理团队优势 公司具有丰富的电气水经营、安装和管理经验，拥有一批经验丰富的管理者和技术人员。专业化管理团队是公司业务管理和拓展的强大保证。 4.规范的公司治理优势 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理，持续加强内控建设，公司各个层面能够独立运作，各司其职，相互监督，相互促进，规范运作，能够有效地控制公司风险，促进公司持续健康发展。 三、经营情况的讨论与分析 今年以来，面对复杂多变的经济形势和日益增长的发展压力，公司始终遵循股东大会和董事会的战略部署，全面贯彻落实党的二十大精神，谋定“33221”发展布局，明确“夯基固本、转型发展、提质增效”工作主线，制订“六大攻坚行动”总体要求，拟订《2024年效益提升攻坚专项行动工作方案》，明确了三大方面32项工作举措，并制订了《三年（2024－2026年）股东分红回报规划》。 报告期内，公司完成发电量23,947万千瓦时，比去年同期21,205万千瓦时增长12.93%；完成售电量228,925万千瓦时，比去年同期216,292万千瓦时增长5.84%；完成售气量9,293万立方米，比去年同期9,358万立方米下降0.69%；完成售水量3,086万立方米，比去年同期2,982万立方米增长3.49%。上半年公司累计实现营业收入159,250.43万元，比去年同期149,419.50 万元增长6.58%；实现营业利润1,714.19万元，比去年同期2,164.68万元降低20.81%；实现归属于上市公司股东的净利润924.87万元，比去年同期1,337.59万元降低30.86%。 新兴业务方面，乐山电力龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站项目成功入选四川新型储能试点示范项目，公司以此为募集资金项目，启动简易程序向特定对象发行股票的预案，并经董事会审议通过。4个用户侧储能项目在四川电力交易平台上与售电公司完成签约，成功进入市场化交易。截止目前公司及控股公司已先后与国网四川省电力公司所属14家公司签订《合作框架协议》，与108家用户达成意向协议，已建成投运7个用户侧和台区侧储能试点项目，储能装机总规模1.7兆瓦时。 2024年5月，公司收到四川省发展和改革委员会、四川省能源局《关于进一步明确2024年弃水电量消纳等政策相关要求的通知》(川发改能源函〔2024〕334号)，明确了2024年将继续执行弃水电量消纳政策，将持续影响公司输配电价收入。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项√适用□不适用 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为924.87万元，同比减少412.72万元，降幅30.86%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为376.91万元，同比减少722.99万元，降幅65.73%。主要原因：一是燃气采购成本增加，顺价未完全到位，燃气销售毛利同比减少613万元；二是去
