资讯早间报

制作日期：2024/8/15 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，燃油跌2.24%，LPG跌1.79%，低硫燃料油跌1.64%，纯碱跌1.5%，PTA跌1.43%，原油跌1.39%，短纤跌1.07%。黑色系多数下跌，热卷跌1.46%，螺纹钢跌近1%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.4%，豆粕涨1.14%，棉纱跌1.12%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.26%，沪铝涨0.08%，沪镍涨0.05%，沪铜跌0.19%，沪锌跌0.22%，不锈钢跌0.37%。沪金跌0.82%，沪银跌1.43%。 2.国际油价全线下跌，美油9月合约跌1.44%，报77.22美元/桶。布油10月合约跌1.03%，报79.86美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.87%报2486美元/盎司，COMEX白银期货跌0.63%报27.61美元/盎司。 4.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.16%报8944.5美元/吨，LME期锌涨0.61%报2705美元/吨，LME期镍跌0.71%报16205美元/吨，LME期铝跌0.21%报2327美元/吨，LME期锡涨0.92%报31485美元/吨，LME期铅涨1.36%报2017.5美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.65%报968.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.94%报401美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报536.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德州14日宣布进入紧急状态。别尔哥罗德边境地区州长Vyacheslav Gladkov周三在视频中表示，别尔哥罗德地区的局势仍然极其困难和紧张，乌克兰武装部队每天的炮击摧毁了房屋，造成平民伤亡。因此，我们决定从今天开始，宣布整个别尔哥罗德地区进入区域紧急状态，呼吁政府随后宣布联邦紧急状态。 2.央行主管媒体《金融时报》发文称，坚决打击债券市场扰乱市场秩序违法行为。近期债券市场有部分机构存在出借债券交易账户、报价明显偏离市场水平等现象，金融管理部门打击扰乱市场秩序违法行为，有利于规范市场运行，维护良好市场秩序，促进金融市场长期稳定发展。 3.据自然资源部，为进一步优化农村地区国土空间布局，自然资源系统将持续推动全域土地综合整治，在保持空间布局总体稳定的前提下，允许各地对农村土地开发利用方式进行局部微调、统筹优化。 4.美国7月未季调CPI年率为2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，市场预期为3%。美国7月未季调核心CPI年率为3.2%，连续第4个月回落，为2021年4月以来最低水平，符合市场预期。美国CPI数据发布后，交易员降低美联储降息预期。 5.美联储传声筒”Nick Timiraos撰文表示，7月份的CPI数据为美联储在下次会议上开始降息扫清了道路。由于劳动力市场最近显示出潜在疲软的迹象，美联储9月会议上的辩论将集中在是按传统方式降息25个基点，还是更大的50个基点。 6.伊朗驻俄罗斯大使卡泽姆·贾拉利表示，两国正在审议《全面战略伙伴关系协定》草案，并将很快签署。此外他表示，俄罗斯“米尔（Mir）”支付系统或在六个月内在伊朗推出。针对地区局势，贾拉利强调，伊方随时准备抵抗任何侵略，以色列将收到其侵略行动的答案。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至8月14日当周，山东益华顺丁橡胶装置提负运行，齐翔、独山子顺丁橡胶装置尚未重启，各装置整体变动情况有限，需求提升有限，贸易商多消耗库存为主，顺丁橡胶样本企业库存量为2.54万吨，环比增加0.88%；国内沥青54家企业厂家样本出货量共36.8万吨，环比增加0.6%；中国甲醇港口库存总量在98.53万吨，较上一期数据增加4.48万吨。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至8月12日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1645.6万桶，比一周前减少28.1万桶。其中轻质馏分油库存增加37.7万桶至615.4万桶，中质馏分油库存增加14.8万桶至179.2万桶，重质残渣燃料油库存减少80.6万桶至851万桶。 3.据俄罗斯官方电报频道的一份声明，俄罗斯将汽油出口禁令延长至12月31日。该决定是为了“在持续的季节性需求和炼油厂的计划维护期间支持燃料市场的稳定”。根据政府间协议和人道主义援助流动出口的汽油将被排除在禁令之外。 4.据EIA报告，08月09日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加69.4万桶至3.765亿桶，增幅0.18%；美国国内原油产量减少10.0万桶至1330.0万桶/日；除却战略储备的商业原油库存增加135.7万桶至4.31亿桶，增幅0.32%。美国除却战略储备的商业原油进口628.5万桶/日，较前一周增加6.1万桶/日。 5.消息人士表示，利比亚瓦哈石油公司因瓦哈油田至埃斯西德港的管道维护，损失11.5万桶/日的产量。 【金属期货】 1.工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。其中，对再生利用企业要求，铜、铝回收率应不低于98%，杂质铝含量低于1%，杂质铜含量低于1%；冶炼过程锂回收率应不低于90%，镍、钴、锰回收率不低于98%，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于97%，碳酸锂生产综合能耗低于2200千克标准煤/吨。 2.乘联会数据显示，8月1-11日，乘用车新能源市场零售27.4万辆，同比去年8月同期增长57%，较上月同期增长25%，今年以来累计零售438.7万辆，同比增长34%；8月1-11日，全国乘用车厂商新能源批发22.1万辆，同比去年8月同期增长29%，较上月同期增长16%，今年以来累计批发484.1万辆，同比增长30%。 3.据必和必拓，Escondida铜矿工会拒绝进一步谈判。已开始遣散罢工工人，并启动了智利Escondida铜矿的应急计划。目前该铜矿仍继续运营。 【黑色系期货】 1.截至08月14日当周，找钢网库存分析，建材产量260.62万吨，周环比减7.54万吨，降2.81%；建材社库476.01万吨，周环比减19.45万吨，降3.93%；建材表需282.80万吨，周环比减13.86万吨。 2.据兰格钢铁网调研，全国201家生产企业铁水日均产量为213.75万吨，周环比减少1.08万吨，总体月环比减少7.23万吨；6月日均铁水产量为220.12万吨，7月日均铁水产量为220.77万吨，8月日均铁水产量为215.7万吨。 3.据Mysteel，8月14日山东市场主流钢厂、唐山市场主流钢厂计划对湿熄焦炭价格下调50元/吨、干熄焦下调55元/吨，2024年8月15日0时起执行。 4.河钢集团8月硅锰首轮询盘6100元/吨，7月硅锰定价：7650元/吨。（2023年8月定价6900元/吨）。8月硅锰采量11400吨。（7月硅锰采量:14100吨）。8月硅铁招标询盘6500元/吨，7月定价7050元/吨，较上月下降550元/吨。8月河钢75B硅铁招标数量2536吨，7月招标数量2629吨，较上轮减93吨。 5.据中钢协，8月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2003.39万吨、生铁1841.84万吨、钢材1839.07万吨。其中，粗钢日产200.34万吨，环比增长1.52%，同口径比去年同期下降6.94%，同口径比前年同期增长3.09%。 6.据钢谷网，全国建材社库715.95万吨，较上周减少26.50万吨，下降3.57%;厂库415.30万吨，较上周增加2.44万吨，上升0.59%;产量356.29万吨，较上周减少25.29万吨，下降6.63%。 【农产品期货】 1.印度溶剂萃取商协会（SEA）最新数据显示，印度7月棕榈油进口环比大增37%至110万吨，豆油进口环比增加42%至391791吨，葵花籽油进口环比减少21.3%至366541吨，植物油总进口量环比增加22.2%至190万吨。 2.据巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西大豆出口量预计将在8月份达到818万吨，相比前一周估计的784万吨有所增加；巴西豆粕出口量预计将在8月份达到224万吨，相比前一周估计的196万吨有所增加；巴西玉米出口量预计将在8月份达到668万吨，相比前一周估计的629万吨有所增加。 3.据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年8月上旬与7月下旬相比，9种产品价格上涨，36种下降，5种持平。其中，生猪(外三元)价格为20.5元/千克，环比上涨1.1%。 4. 2024年6月中下旬，国家棉花市场监测系统就棉花长势展开全国范围专项调查，调查结果显示，截至6月底，各主产棉区天气整体利于棉花成铃、吐絮，预计2024年全国棉花平均单产为147.2公斤/亩，同比增长3.2%。按照国家棉 花市场监测系统6月份实播面积调查结果4083.3万亩测算，2024年棉花总产量预计为601万吨，同比增长1.8%。 5.据外媒报道，俄罗斯糖生产商联盟周三表示，今年对俄罗斯甜菜进行的第五次测试显示，含糖量为15.6%，而去年为14.1%。测试显示，平均根重为388克，低于去年的451克。 金融市场 金融 1、截至8月14日，月内已有29只新基金成立，其中权益类基金（包括股票型基金和混合型基金）共有19只，占比达65.52%，另有多只权益类基金正在发行或等待发行。不难看出，在市场震荡走弱之际，公募基金管理人正加大布局权益市场的力度。 2、中证协统计显示，2024年1-6月，18家证券公司类核心交易商中，有9家证券公司创设信用保护工具合计51.87亿元。其中，海通证券、华泰证券、中金公司创设信用保护工具规模位居前三，分别为14亿元、9.1亿元、9亿元。 3、截至8月13日，自8月1日《私募证券投资基金运作指引》正式施行以来，仅14只私募证券投资基金产品成功备案。今年前7个月，每月新备案的私募证券投资基金数量分别为653只、444只、530只、807只、467只、509只和603只，8月新备案产品数量降幅显著。 4、信达澳亚基金拟转让子公司信达新兴财富60%的股权，起拍价仅20.34万元。信澳折价转让子公司股权，折射出基金子每况愈下的生态。2012年监管批准公募成立子公司，基金子曾因“万能牌照”规模一度超过11万亿元。但随着通道 业务受阻等原因，基金子目前的在管规模跌至1.21万亿、仅5家规模在500亿以上。 5、新疆阿克苏地区财政局清理了2家“伪金交所”机构，为新疆国腾信用资产服务中心有限公司、新疆堇楠产登信息服务有限公司。 楼市 1、自LPR年内第二次调整后，广州首套房贷利率已降至3.1%左右，最低甚至能到3%以下，逼近2.85%的公积金贷款利率。 2、河南商丘公开征集存量商品房用作配售型保障性住房。被征集房源应满足以下条件，包括已建成未销售的商品住房项目“四证”齐全，基本具备交付使用条件；单套房源建筑面积原则上不超过120平方米；收购价格以同地段保障性住房重置价格为参考上限；开发企业自主决定是否出售商品房。 产业 1、乘联会数据显示，8月1-11日，乘用车新能源市场零售27.4万辆，同比增长57%，环比增长25%；今年以来累计零售438.7万辆，同比增长34%。 2、工信部就《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。其中提出，积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效提取回收。 3、第八届未来网络发展大会将于8月21日-23日举办。在今年的大会上将发布包括广域确定性光电融合网络技术、新型时敏网络控制系统、6G无线网络毫秒级实时智能技术等三项重大成果。 本公司具备期货交易咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明。 海外 1、新西兰联储意外降息25个基点，将基准利率从5.5%降至5.25%，为2020年3