*ST中程：2024年半年度报告

2024 年半年度报告 2024-049 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨纪国、主管会计工作负责人郭陆鹏及会计机构负责人(会计主管人员)郭陆鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司特别提示投资者关注以下风险： 1、公司 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）第 10.3.1 条第一款第（二）项规定，公司股票交易在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）第 9.4 条第（六）项规定，深圳证券交易所同时对公司股票交易叠加实施其他风险警示。公司股票已在 2023 年度报告披露后被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”（股票简称前冠以“*ST”字样）。 2、公司于 2016 年 11 月承接的菲律宾风光一体化 EPC 项目，风电项目部分已于 2021 年终止，业主方仍欠付结算款 1.34 亿元，公司已就该欠款在青岛中院提起诉讼。而光伏项目部分已执行近 7 年多，仍未能交付并网，有关 结算回款问题公司也未能与业主方取得实质性进展，公司结合项目现状已全额计提风电项目应收账款减值，累计计提光伏项目减值 6.54 亿元。由于该项目时间跨度过长，情况复杂，不排除未来通过诉讼、仲裁等方式维护公司合法权益，但由于项目地、业主方均在境外，诉讼、仲裁以及执行是否能够达到维护公司合法权益的目的存在不确定性，未来不排除存在剩余光伏项目合同资产继续计提减值损失的可能。敬请投资者充分关注菲律宾风光项目可能存在的重大风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 7第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 10第四节 公司治理................................................................................................................................................ 18第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................. 19第六节 重要事项................................................................................................................................................ 20第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................................... 34第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................. 38第九节 债券相关情况....................................................................................................................................... 39第十节 财务报告................................................................................................................................................ 40 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内的主要业务及业绩驱动因素 报告期内，公司以印尼工业园区开发运营为主要业务，继续拓展在印尼工业园区的相关业务。 1、主要业绩驱动因素 2024年上半年公司实现营业收入4,953.82万元，比上年同期下降 84.11%，营业成本2,469.09万元，比上年同期下降85.86%，实现营业利润‐11,489.67万元，比上年同期下降147.17%，实现归属于母公司股东的净利润‐10,398.05万元，比上年同期下降277.98%。公司报告期内亏损的主要原因为：一是镍电项目处于后期收尾阶段，毛利贡献额较低；二是2024 年上半年BMU镍矿RKAB额度尚未获批，暂未开展镍矿的开采与销售。 2、经营模式及主要业务 （1）海外工业园运营模式 公司在海外开发经营工业园，合理运用在当地政府关系、园区运营管理经验、资本运作等方面的基础优势，通过并购当地土地、矿产资源，取得特许经营权，依托优异的园区自然条件、丰富的矿产资源、成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，以智慧园区建设为引领，遵循生态、环保、循环、可持续的园区经营理念，采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣综合利用等环节全覆盖的园区经营模式，为入园企业提供全方位、全链条的一站式服务。同时积极引入战略投资伙伴，优化提升产品附加值，实现经济效益最大化，为公司未来园区经营打下良好基础。 在工业园招商入园的建设期，公司向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转出国内优势产能，另一方面能够提高公司主营业务收入；在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业、废渣处理等服务，经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。公司还提供完善的仓储物流服务，有效降低入园企业经营成本，享受长期进出口物流收益。 报告期内，公司承接的青岛印尼综合产业园 MSS 公司的 2*65MW 燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为98%，施工总承包合同完工进度为 94%；RKEF 冶炼项目一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为 99%，施工总承包合同完工进度为 93%。公司匹配入园企业项目进度，同步推进园区码头项目、灰渣场工程、水源及排洪工程、生活办公区等公辅项目，以及绕园道路维护、路面硬化等基础设施配套的研究及建设。 （2）海外总承包项目运营模式 近年来，在国家“一带一路”倡议及“走出去”大战略的引导下，公司利用自身在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源匮乏的印尼、菲律宾等国家进行产业布局。首先取得当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况，与海外有实力的公司合作，开展电力建设项目工程总承包业务，提供工程设计、项目管理、设备采购、物流运输、工程施工等服务，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公司主营业务收入。 报告期内，公司承接的菲律宾 ELPI 公司 132MW 风电+100MW 太阳能发电风光一体化项目 EPC 总承包工程，光伏项目部分，仍未能实现并网发电及结算；风电项目部分，公司已于 2021 年 1 月 29 日与 ELPI 签订协议终止执行，减去前期已支付款项，ELPI 应支付公司风电项目结算款 76,498.48 万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款约 6.31 亿元，尚有约 1.34 亿元未支付。 （3）矿产采销业务 BMU 镍矿：2024 年 7 月份，BMU 公司收到印尼能源和矿产资源部（以下简称“能矿部”）《PT Bumi Moro