企业竞争图谱：2024年天然气重型卡车 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年天然气重型卡车 头豹词条报告系列 文上·头豹分析师2024-08-01未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 关键词：天然气新能源重卡 政策梳理 行业规模 天然气重型卡车行业相关政策5篇 天然气重型卡车行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈 摘要天然气重型卡车行业正迅速发展，市场规模由2018年的306亿元增长至2023年的600亿元，预计2024-2027年将继续增长至842.4亿元。行业增长受供需两端推动，天然气价格下降凸显其经济性优势，且运营成本较柴油重卡低近2倍。区域特征明显，上牌量主要集中在北方地区。市场均价下跌，头部企业开启价格战。未来，随着天然气与柴油价格差距的拉大，天然气重卡的经济性将进一步凸显，推动行业持续增长。 行业定义[1] 天然气重型卡车行业是指生产、销售和运营使用天然气作为燃料的重型卡车的产业。天然气重型卡车通常被用于货物运输，包括长途货运、城市配送等主要使用压缩天然气（CNG）或液化天然气（LNG）作为动力源，是新能源汽车的一种车型，相比较柴油和电动重卡，天然气重卡燃烧可更充分，燃烧产生的废物和污染物相对较少，发动机不易积碳，尤其是LNG重卡加注快速，续航能力较好，安全性较高。 行业分类[2] 按照燃料类型的分类方式，天然气重卡行业可以分为如下类别：LNG液化天然气、CNG压缩天然气；按照使用类型的分类方式，天然气重卡行业可以分为如下类别：单燃料天然气、双燃料天然气；按照车型划分的分类方式，天然气重卡行业可以分为如下类别：牵引车、专用车、自卸车、载货车。 行业特征[3] 天然气重型卡车行业特征包括天然气重卡产业链紧密相连，上中下游相互影响、供给需求段双向拉动天然气重卡行业增长、区域特征明显，上牌量主要集中在北方地区。 1天然气重卡产业链紧密相连，上中下游相互影响 天然气重卡产业链的各个环节紧密相连，形成了一个相互依赖、相互影响的体系。上游的LNG气瓶和发动机制造直接影响中游整车的生产和成本，中游整车销量的波动导致上游企业在产能扩张和原材料储备上采取更为谨慎的策略，而中游厂商则通过在需求淡季提前储备LNG气瓶来应对旺季的市场需求。此外，发动机原材料贵金属价格的下跌为中游整车厂商提供成本优势。中游整车市场的动态也对下游产生影响，如销量的增长推动加气站的布局优化，同时促进了多种车型的研发，以满足不同用户的需求。然而，下游市场运输价格的波动对中游市场造成压力，导致B2B采购模式的增长和B2C采购模式的减少。终端使用量的增加与加气站的短缺也促使中游厂商开发新款车型，如双气瓶设计，以提高续航能力和市场竞争力。整体来看，天然气重卡产业链的各个环节相互依存，任何一个环节的变动都可能引起连锁反应，影响整个产业链的稳定与发展。 2供给需求段双向拉动天然气重卡行业增长 1）供给端：天然气与柴油价格差距拉大，天然气重卡的经济性优势凸显。2022年12月到2023年8月，天然气价格从2022年12月20日7,558.7元/吨在2023年8月20日降至最低点3,726.0元/吨。目前，天然气与柴油价格正持续拉大中。2）需求端：据TCO测算来看，以2023年柴油与天然气价差，天然气重卡1年运营成本较柴油重卡低近2倍，尽管天然气重卡购置价格更高，但运营1-2年后即可回本，6年后总成本天然气重卡较柴油重卡低36.5%。相比较其他重卡车型，天然气重卡是运营成本最低，性价比最高的车型。天然气重卡行业正经历供需两端的双重推动。 3区域特征明显，上牌量主要集中在北方地区 1）从终端销售区域来看：2024年1-15月，中国共有31个省（市、自治区）有天然气重卡上牌，区域分布仍呈现出极不均衡状态。其中，河北省以1.64万辆天然气重卡上牌量位居第一，占比达17.7%；山西上牌量为1.55万辆，占比为16.7%；山东、河南、宁夏、四川四省（区）上牌量均超过五千辆，排名第7-11位的辽宁、新疆、陕西、江苏和内蒙古1-5月天然气重卡的上牌量也超2,000辆，占比均超3%；2）从天然气重卡渗透率来看：天然气产能较为丰富的新疆、陕西、山西、宁夏等西北地区及部分具备接受海运天然气能力的沿海城市，供给更为充足，价格更低，天然气重卡渗透率更高，而远离天然气产区与沿海接收城市且与进口管道气干线距离较远的华东、华中、华南地区由于气价较高，渗透率更低。 发展历程[4] 中国天然气重型卡车行业的发展与国家政策支持密切相关，大致可以分为3个历史时期：萌芽期（1990-2004年）、启动期（2005-2008年）、高速发展期（2009-至今）。目前，天然气加气站正加速布局，全面助力天然气重型卡车行业的发展。 萌芽期1990~2004 90年代，四川南充建立国内首个为CNG汽车提供充气服务的站点，标志着天然气汽车行业的初步发展。 1999年，天然气重卡的发展迈出实质性步伐。国家科技部牵头成立全国清洁汽车协调领导小组，陕汽承担国家重要的科技攻关项目，包括《大型公交车用柴油、天然气双燃料发动机》和《单一燃料 CNG公交车示范工程》。陕汽成功开发出首个示范运营车辆，为后续天然气重卡的技术创新和应用推广打下坚实的基础。 国家牵头下，陕汽成功开发出首个示范运营车辆，为后续天然气重卡的研发打下基础。 启动期2005~2008 2005年，陕汽成功研发中国首款CNG重卡——奥龙6×4 CNG牵引车，不仅打破国内在该领域的技术空白，技术还在国际舞台上处于领先地位。紧接着，陕汽承担的863计划项目《单一燃料CNG汽车城市间运行考核》顺利通过国家科技部专家组的验收，进一步验证CNG重卡技术的成熟度和实用性。得益于其技术优势陕汽CNG重卡在资源丰富的山西、陕西、内蒙古、新疆等地区迅速推广，并在2008年实现年销量超过1,000辆的佳绩。自此，其他重卡企业也开始陆续跟进CNG重卡市场。首款天然气重卡车诞生，并在北方地区迅速推广。这一示范效应，激发其他重卡企业对这一新兴市场的关注，纷纷布局该赛道。 高速发展期2009~2024 2010年陕汽等企业已推出多马力段的天然气重卡产品，满足不同用途的需求，包括牵引车、载货车、自卸车等。 2017年13部委联合发布的《加快推进天然气利用的意见》以及后续的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等政策文件，明确提出在重点区域推广天然气重卡代替柴油车的目标。 截至2022年底，中国LNG加气站的数量已达5,659座。政策持续加码为天然气重卡市场带来增量空间，基础设施建设逐渐完善。 产业链分析 天然气重卡行业产业链上游为原材料开采和零部件生产环节，主要作用是提供制造天然气重卡所需的各种原材料和部件，如车用金属、塑料、玻璃、车载气瓶等，以及天然气的开采和供应。产业链中游为整车制造环节，主要作用是将上游提供的原材料和部件组装成完整的天然气重卡，涉及到车辆的设计、组装、测试等过程。产业链下游为应用和服务环节，主要作用是将制造完成的天然气重卡投入市场使用，提供物流运输等服务，并包括加气站的建设和运营、车辆的维护保养等后续服务支持。[6] 天然气重型卡车行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 天然气重卡产业链联系紧密，相互影响。 天然气重卡产业链联系紧密，相互影响较大，上游影响因素主要包括LNG气瓶和发动机，下游影响因素主要包括加气站和运输价格等。 1）中游对上游影响：中游销量不稳定，气瓶产线不会扩张，只会增加产线生产频次；2）上游对中游影响:二手车销量暴涨，造成中游整车现货短缺，二手天然气重卡销量增速大幅增长。中游厂商在淡季提前囤积LNG气瓶，以备旺季不时之需。发动机原材料贵金属价格下跌，对于中游重卡整车厂商成本让利；3）中游对下游影响 ：中游销量暴涨促进下游加气站的布局。多种车型研发，减少用户顾虑；4）下游对中游影响：市场运输价格挤压，个体经营者减少，呈现B2B采购增多，B2C采购减少。终端使用量增多但加气站短缺，导致中游新款车型多为双气瓶。 上游天然气发动机及中游车企市场集中度高，且有望进一步加强。 在天然气重卡产业链中，上游的天然气发动机制造商和中游的重卡企业市场集中度显著，并且预计这一集中趋势将进一步加剧。1）天然气发动机：发动机在整车成本结构中占据25%-30%的比例，为天然气重卡产业链上游核心，潍柴动力在这一领域占据领先地位，市场份额超60%，一汽解放和康明斯等企业也在市场份额上有所增长，头部企业的集中度正在加剧，其他厂商的市场份额正面临下滑趋势。2）重卡车企：2024年1-5月的市场集中度CR3和CR5分别为73%和96%，其中CR5企业包括一汽解放、中国重汽、陕汽集团、东风公司和福田汽车。从2021至2024年5月的市场变化分析，前五大厂商的市场份额持续上升，而其他厂商的市场份额则逐渐减少。这一趋势预示着未来市场集中度将进一步增强，头部企业的市场份额有望继续增长。[6] 产业链上游上 生产制造端 原材料开采和零部件生产环节，主要作用是提供制造天然气重卡所需的各种原材料和部件，如车用金属、塑料、玻璃、车载气瓶等，以及天然气的开采和供应。 上游厂商 潍柴动力股份有限公司 一汽解放集团股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 天然气发动机作为上游核心环节，市场集中度高 在重卡成本构成中，发动机在整车BOM占比25%-30%左右。天然气发动机以及喷射系统作为上游核心产业链，盈利空间较高。目前，市场中柴油发动机均价为10万元，天然气发动机均价为12-13万元，较柴油发动机高出2-3万元。天然气重卡较柴油重卡单价更高的主要原因系天然气发动机爆压低，排量更大。 在天然气发动机内部，价值量增量主要来自尾气后处理系统与天然气喷射系统：1）相较于柴油发动机，天然气发动机的尾气后处理催化剂中贵金属用量增多，带动单车价值量提升；2）天然气喷射系统属于替换部件，代替传统的燃油喷射系统，其中天然气喷射器，气罐及气罐控制阀门属于新增部件。 从天然气发动机竞争格局来看，头部企业集中度较高，并整体呈现集中加剧趋势。其中，潍柴动力市场份额占比第一，2023年市场份额占比超60%；此外，一汽解放自制发动机以及康明斯（含福田和东风康明斯）市场份额有所增长，但其他厂商呈现不同程度的下滑。 LNG气瓶作为另一核心零部件，市场供不应求且增量较大，受到供需不稳定影响 除天然气重卡发动机外，车载LNG供气系统是天然气重卡的另一核心零部件。LNG供气系统主要由LNG气瓶、汽化器、缓冲罐、自增压装置、固定装置、电磁阀、稳压器、管路等零部件组成。LNG气瓶可替代柴油重卡的油箱，系用来盛装、贮存、供给天然气燃料的低温绝热压力容器，系供气系统最为核心的部件。根据富瑞特装、致远新能、奥扬科技等公告，天然气重卡的LNG气瓶单价约2-3万元。目前LNG气瓶市场存在以下三大特点：1）天然气瓶市场增量大：市场空间大，之前中游重卡为单气瓶，2023年新车型多为双气瓶；2）供需不稳定：气瓶供应厂商多为增加产线生产频次，而非扩张产线，因为天然气重卡受气油差价影响较大，产量波动较大；3）对中游影响较大：2023年天然气重卡销量暴涨，气瓶的供不应求导致中游厂商在淡季时提前囤积气瓶。 产业链中游 品牌端 整车制造环节，主要作用是将上游提供的原材料和部件组装成完整的天然气重卡，涉及到车辆的设计、组装、测试等过程。 中游厂商 中国重型汽车集团有限公司 陕西重型汽车有限公司 一汽解放汽车有限公司 产业链中游说明 中游厂商发动机配套分为自配和外供，外供主要来自潍柴、玉柴动力 在中游天然气头部厂商配套发动机中，目前一汽解放、中国重汽、陕汽集团主要由潍柴动力外供，东风汽车、福田汽车的自供比例较高。其中，一汽解放天然气重卡配套发动机潍柴动力占比最大，其次为一汽解放自制发动机，但2021-2023年10月潍柴动力发动机占比逐渐减小，而自制发动机占比从14%增长到23%，预计一汽解放将逐渐扩大自制发动机占比。在20